IPO重磅周:8只新股上市,关注DV、PATH、ZY、SWIM

本周截止目前,共有8家公司发布IPO上市信息,多家公司均有可圈可点之处,非常值得关注。

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一、4/21/2021(三)美股IPO预告

1、广告分析平台:DoubleVerify Holdings(DV)

DoubleVerify Holdings, Inc.(NASDAQ:DV) $DoubleVerify(DV)$  创立于2008年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员633人,是一家广告分析平台公司,以建立一个更好的广告行业为使命,帮助品牌商提高其在线广告的有效性分析,从而使他们对数字化投资更加清晰和充满信心。

2021年4月12日,DoubleVerify宣布计划于4月21日IPO上市登录纽交所,发行价24至27美元,发行1330万股,募资3.4亿美元。BlackRock打算购买10%发行股份;Tiger Global Management同时投资DoubleVerify 3000万美元私募资金。以拟议的发行价中点计,DoubleVerify Holdings将拥有43亿美元的全面摊薄市值。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, RBC Capital Markets and Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

2、机器人自动化软件公司:UiPath Inc.(PATH)


UiPath Inc.(NYSE:PATH) $UiPath(PATH)$  由罗马尼亚企业家Daniel Dines和Marius Tirca创立于2005年,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员2,863人,是一家开发机器人流程自动化(RPA或RPAAI)平台的全球软件公司。

2021年4月12日,UiPath Inc.宣布计划于4月21日IPO上市登录纽交所,发行价43至50美元,发行2130万股,募资9.9亿美元,以拟议的发行价中点计,UiPath的完全稀释后市值将达到260亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays and Wells Fargo Securities是该交易的联合账簿管理人。

3、半导体制造商:SkyWater Technology(SKYT)


SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT)创立于1991年,总部位于美国明尼苏达州Bloomington,全职雇员500人,是一家提供先进的半导体开发和制造服务的公司。

2021年4月12日,SkyWater Technology公司宣布计划于4月21日IPO上市登录纳斯达克,发行价12至14美元,发行580万股,筹集7500万美元。以拟议的发行价中点计,SkyWater
 Technology将完全摊薄市场价值4.98亿美元。杰富瑞(Jefferies),科恩(Cowen)和派珀桑德勒(Piper Sandler)是该交易的联合账簿管理人。

4、癫痫医疗设备开发商:NeuroPace(NPCE)


NeuroPace, Inc.(NASDAQ:NPCE)创立于1997年,总部位于美国加州山景城,全职雇员152人,是一家医疗设备公司,生产用于耐药性癫痫的大脑反应性神经调节系统。

2021年3月24日,NeuroPace(NPCE)向SEC提交了申请,拟通过首次公开募股筹集至多7500万美元。NeuroPace公司计划在纳斯达克上市,股票代码为NPCE。

2021年4月14日,NeuroPace确定IPO日期为4月21日,发行价15-17美元,发行580万股,募资7540万美元。J.P. Morgan,Morgan Stanley,Wells Fargo Securities和SVB Leerink是该交易的联合账簿管理人。

二、4/22/2021(四)美股IPO预告

1、材料和化学品生物制造技术公司:Zymergen(ZY)


Zymergen, Inc.(NASDAQ:ZY) $Zymergen(ZY)$  创立于2013年,总部位于美国加州Emeryville,全职雇员762人,是一家开发材料和化学品生物制造技术的公司,子公司包括enEvolv, Inc., Radiant Genomics, Inc.等。

2021年3月23日,Zymergen, Inc.向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。Zymergen公司计划在纳斯达克上市,股票代码ZY。

2021年4月14日,Zymergen, Inc.宣布计划于4月22日IPO上市登录年少多金,发行价28至31美元,发行1,360万股股票,筹资4.01亿美元。以拟议的发行价中点计,Zymergen将获得完全稀释的30亿美元的市值。 J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Cowen, UBS Investment Bank and Lazard Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

2、网络安全培训平台:KnowBe4(KNBE)


KnowBe4 Inc.(NASDAQ:KNBE)创立于2010年,总部位于美国佛罗里达州Clearwater,全职雇员1014人,是一家为企业提供员工网络安全培训平台的公司。

2021年4月12日,KnowBe4宣布计划于4月22日IPO上市登录纳斯达克,发行价16-18美元,发行1180万股,募资2.01亿美金, 以发行价中点计,KnowBe4的完全摊薄后市值将达到31亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, KKR, Citigroup 和 UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

三、4/23/2021(五)美股IPO预告

1、北美最大游泳池建造公司:Latham Group(SWIM)

莱瑟姆集团公司Latham Group, Inc.(SWIM)创立于1956年,总部位于美国纽约州Latham,全职雇员2,175人,是北美、澳大利亚和新西兰最大的住宅游泳池(地下泳池)设计商、制造商和销售商,在后院生活方式的中心拥有六十年以上的经验。

2021年3月31日,Latham Group向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,要求通过首次公开募股筹集至多1亿美元。

2021年4月14日,Latham Group宣布计划通过发行价格在19到21美元之间的2000万股股票来筹集4亿美元。以拟议的发行价中点计,Latham Group将获得完全摊薄的24亿美元市值。 Barclays, BofA Securities, Morgan Stanley and Goldman Sachs是该交易的联合账簿管理人。

2、医疗设备租赁和维护服务:Agiliti, Inc.(AGTI)

Agiliti, Inc.(NYSE:AGTI)创立于1939年,总部位于美国明尼苏达州Minneapolis,全职雇员3,852人,是一家医疗设备管理专家公司,他们相信每次互动都可以改变生活,公司建立了一个品牌,致力于优化临床结果,同时不断改善客户的经济成果。

2021年3月5日,提供医疗设备租赁和维护服务的Agiliti向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。Agiliti公司计划以股票代码AGTI在纽约证券交易所上市。BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BMO Capital Markets, Citigroup, Jefferies and UBS Investment Bank是该交易的联合账簿管理人。

2021年4月15日,Agiliti公司宣布计划以18至20美元的价格发行2630万股股票,筹集5亿美元。以拟议的发行价中点计,Agiliti将获得26亿美元的完全摊薄市场价值。

以上即为本周即将IPO上市的8家公司,如有新增,将于明日发布。

预祝大家投资顺利!

本文不作为投资依据!

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