2021年第13周美股IPO预告:已知7家公司上市,关注COUR、COMP

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文:美股百科(公众号)

大家好,2021年第13周,截止北京时间周一早晨,确定上市的共有7家公司,新增的将于明日发布(如无则不更新)。

本周比较值得关注的公司,小编认为是 $Compass(COMP)$  和 $Coursera(COUR)$  ,下面为大家详细介绍。

一、3月31日(三)IPO新股

1、在线教育平台:Coursera, Inc.(COUR)

Coursera, Inc.(NYSE:COUR)创立于2011年,总部位于美国加州Mountain View,全职雇员779人,是一家提供各种学科课程的在线教育平台。

2021年3月5日,Coursera, Inc.向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。Coursera, Inc.计划以股票代码COUR在纽约证券交易所上市。

2021年3月22日,Coursera, Inc.宣布计划于3月31日以30至33美元的价格发行1570万股股票,筹资4.95亿美元。新投资者Baillie Gifford和Capital Research打算购买此次发行中价值不超过1.25亿美元的股票。以拟议的发行价中点计,Coursera的完全稀释后市值将达到51亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi 和 UBS Investment Bank联合承销。


2、南非互联车辆管理智能移动平台Karooooo Ltd.(KARO)

Karooooo Ltd.(NASDAQ:KARO)创立于2001年,总部位于南非约翰内斯堡,全职雇员2,776人,是一家远程信息处理提供商,针对各种规模车队的完全集成的系统帮助客户做出准确的决策并提高运营效率,并使客户全面了解其车辆、驾驶员和货物。Karooooo公司的运营子公司Cartrack Holdings目前在约翰内斯堡证券交易所上市,股票代码CTK,市值约为12亿美元。

2021年3月22日,Karooooo宣布计划于2021年3月26日IPO上市登录纳斯达克,发行价$47.52,发行400万股,募资1.9亿美金,Morgan Stanley/BofA Securities/William Blair联合承销。

3、英国生物技术公司:Achilles Therapeutics(ACHL)


阿基里斯疗法公司Achilles Therapeutics plc(NASDAQ:ACHL)创立于2016年,总部位于英国London,全职雇员159人,是一家临床阶段的生物技术,致力于开发针对实体瘤的精确T细胞疗法。

2021年3月1日,Achilles Therapeutics公司周一向SEC提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元(占位符)。这家总部位于英国伦敦的公司计划在纳斯达克上市,股票代码为ACHL。Achilles Therapeutics于2020年11月27日秘密提交。

2021年3月25日,Achilles Therapeutics plc宣布计划与2021年3月31日IPO上市登录纳斯达克,发行价17-19美元,发行980万股,筹集1.76亿美元。以拟议的发行价中点计,Achilles
 Therapeutics将获得完全摊薄的7.34亿美元的市场价值。J.P. Morgan, BofA Securities, Piper Sandler, Chardan, Oppenheimer & Co., Kempen & Co.联合承销。

二、4月1日(四)IPO上市新股


1、在线房地产经纪公司:Compass Inc.(COMP)

指南针公司Compass Inc.(NYSE:COMP)创立于2012年,前称Urban Compass, Inc.,总部位于美国纽约州纽约市,全职雇员2,702人,是一家在线折扣住宅房地产经纪公司,Compass正在构建第一个现代房地产平台,将行业的顶尖人才与技术相结合,以使搜索和销售体验变得智能且无缝。

2021年3月1日,在线折扣住宅房地产经纪公司Compass周一向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股筹集至多5亿美元。这家总部位于纽约州纽约的公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为COMP。指南针于2021年1月11日秘密提交。

2021年3月23日,Compass Inc.宣布计划于4/1/2021 IPO上市登录纽交所,发行价23-26美元,发行3600万股,募资8.82亿美金,Goldman Sachs/Morgan Stanley/Barclays/Deutsche Bank Securities/UBS Investment Bank承销,Oppenheimer & Co./Needham & Co./Zelman Partners LLC/Loop Capital Markets/Academy Securities/Blaylock Van, LLC/Ramirez & Co./Siebert Williams Shank联席。


2、视频软件提供商:卡尔图拉Kaltura(KLTR)


卡尔图拉公司Kaltura(NASDAQ:KLTR)创立于2006年,总部位于美国纽约州New York,全职雇员584人,是一家软件公司,提供实时和点播视频SaaS解决方案。

2021年3月1日,提供实时和点播视频SaaS解决方案的Kaltura周一向SEC提交了申请。它计划在纳斯达克上市,股票代码为KLTR。Kaltura于2020年12月18日秘密提交了文件。

2021年3月23日,Kaltura Inc.计划于4/1/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价14-16美元,发行2350万股,募资3.525亿美金,Goldman Sachs/BofA Securities/Wells Fargo Securities/Deutsche Bank Securities承销,Canaccord Genuity/JMP Securities/KeyBanc Capital
Markets/Needham & Co./Oppenheimer & Co.联席。

3、廉价航空公司:边疆航空Frontier Group Holdings(ULCC)


边疆航空Frontier Group Holdings, Inc.(NASDAQ:ULCC)创立于1994年,总部位于美国科罗拉多州Denver,全职雇员5,005人,是一家低成本航空公司,致力于提供“Low Fares Done Right”,公司同行、低成本航空公司Sun Country Airlines(SNCY)计划下周以13亿美金市值IPO募集2亿美元。

2021年3月8日,为大约110个机场提供服务的超低成本的美国航空公司Frontier Group Holdings周一向SEC提交了申请。Frontier先前于2017年3月申请IPO,但于2020年7月撤回申请。

Frontier Group Holdings公司计划在纳斯达克上市,股票代码为ULCC。Frontier Group Holdings于2021年1月25日秘密提交了申请。

2021年3月23日,Frontier Group Holdings, Inc.计划于4/1/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价19-21美元,发行3000万股,募资6亿美金,Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Evercore ISI, BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nomura Securities, and UBS Investment Bank联合承销。

4、商业通信平台:Intermedia Cloud Communications(INTM)

Intermedia Cloud Communications, Inc.(NASDAQ:INTM)创立于1993年,总部位于美国加州Sunnyvale,全职雇员1064人,是一家商业通信公司,为企业提供基于云的通信平台。

2021年2月26日,为企业提供基于云的通信平台的Intermedia Cloud Communications向SEC提交了申请,计划通过首次公开募股(IPO)筹集至多1亿美元。

Intermedia Cloud Communications公司计划在纳斯达克上市,股票代码为INTM。Intermedia Cloud Communications于2020年12月17日秘密提交。

2021年3月23日,Intermedia Cloud Communications公司宣布计划通过发行1220万股股票(内部股占17%),发行价范围在23美元至26美元之间,筹集3亿美元。以拟议的发行价中点计,Intermedia Cloud Communications的摊薄后市值将达到15亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Credit Suisse, Evercore ISI and Jefferies联合承销。

以上即为本周即将IPO上市的7家公司,祝大家投资顺利!

本文不作为投资建议及任何邀约。