感谢作者分享!看到这个数据我安心了,同比才降25%?股价可是对半打折了呀,投资不是更划算,更具有性价比了么?总比那种股价上天,溢价很高,计算器按到10年后,提前透支业绩的“超成长股”安心❤️。由于政策的变化,行业整体利润改写,由此导致的一次性业绩大滑坡,待滑到底后,后面就该是以此为起点,业绩的成长了吧?业绩见底了么,3季度会更低不(因为是5月开始实施集采价)?买在转折期不是更好吗?股价貌似见底了,但隐患在于第二大股东减持计划时间过半,减持还远未完成,才减持了1%。

甘李药业,我从去年底在雪球上偶然看见讨论留意了它,现在看见您这个计算正式纳入“待买入”“逢低吸纳”。感谢您如此客观细致的研讨,用事实和数据说话,算的时候算低点,做好最差预期,我觉得完全可以的。

您方便观察观察二股东减持,和他后期可能的减持影响么?有人说,集采后这类医药股成为的化工股,未来只能按化工类给与估值了。这我是绝对不同意的呵,化工类属于“基础原材料”,而胰岛素的市场大家真清楚有多大增量吗?市占率的重要程度远非其他行业可比!甘李药业付出一些利润率损失,提升了市占率,这一步绝对走得对,有良心还战略高度。

我父亲就是个长年靠胰岛素维持的糖尿病人,已经89岁高龄了,是离休老干部,医药费全报。目前身体状态很好,比正常老年人还好,起居生活自理,他已经用药几十年。
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引用:
6月份,胰岛素国家集采价格正式落地。集采中最大的赢家是甘李药业,我来计算一下集采后甘李的业绩。
上表是甘李药业中标的产品价格,采购量,和我预估的集采后销量。
1.医院采购量从1664.18万只大幅增长到6730.91万只,医院销售金额为18.96亿元。
2.甘李2021年年报,总销量3364.72万只...

全部评论

笑傲江湖AO07-10 21:33

我觉得在换药的过程中医生的作用是巨大的,病人大多数会遵从医生的意见。

春来遍是2707-10 21:24

即便老用户,其实只要医生开过一次新药(或者可以刷社保购买的药),考虑价格,还是有很多老用户会换的。

刘凯d7l06-21 18:33

如果今年全年净利润10个亿,PE是25倍。对一家生物制药龙头企业,这个PE可以接受。

笑傲江湖AO06-20 03:49

确实,胰岛素这个产品,老用户很少因为价格因素换品牌,只能从新用户开始争取。

缤纷投资06-19 22:00

他不会换的,我举这个例子是想说明:扩大争取到新患者,患者是需要终身使用,长达几十年,这个增量可不是一次性的。