海边的黄老板

深度个股文章合集

以下为海边的黄老板过往深度个股研报合集以及年终投资总结，排序按发文时间顺序：
【年度总结】2022年致投资者的信（年终投资总结）
【年度总结】2021年致投资者的信（年终投资总结）
【年度总结...

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【动态点评】
今天两份比较重要年报，恒瑞和华东，我们简单点评一下：
恒瑞：目前创新药占比46%仍在缓慢提升，另一方面仿制的影响仍未完全消除，导致仿制药的增速还是下滑的，其实这个情况我们不仅是在恒瑞身上看到，不少仿转创的药企也都还在受到仿制药集采的影响，这个是低于我们预期的...

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【动态点评】
北京市医保局正式印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》。其中提到，鼓励社会资本投资建设研究型医院，支持其与京内医疗机构合作，实现优势互补，吸引全球高水平临床试验和国内首创标志性临床研究项目，开展同步多中心临床试验；支持其与创新医药企业深度合作...

正义驾到！

正文：
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大家好啊，在市场经历了两个荒诞的交易日之后，今天终于是回归正常了。
我在昨天文章和视频中讲了几个问题：
1）国九条肯定是利好毋庸置疑；
2）“先立后破”总方针决定不可能大面积退市；
3）这次下跌存在大量...

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【动态点评】
乖宝宠物年报一季报公布，成长性优秀、毛利率提升、现金流强劲、ROE提升，在当前这个大环境下，这种细分赛道简直如黄金般珍贵。
$乖宝宠物(SZ301498)$ $中宠股份(SZ002891)$ $佩蒂股份(SZ300673)$

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每次受伤的都是生物医药

太魔幻了！

正文：
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大家好啊，这什么事呢到了咱大A这就会变得非常的魔幻，今天听到一个新词“牛灾”，可以说是非常形象了。
昨天3000多家下跌，指数上涨，今天接近5000家下跌，指数也扛不住了。
反正吧，我是看不大懂这个逻辑在哪，下面...

大牛要来？

正文：
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大家好啊，新国九条一出，众投资者普大喜奔。
很快下面这张图就刷爆全网，很多投资者又重燃了对大牛市的向往。
怎么看待这个国九条，包括怎么看待后期的市场表现，是我们今天的希望聊明白的内容。
首先，国九条的推...

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【动态点评】
虽然泰格这次回购修正彰显了诚意，虽然现在泰格股价肯定算不上高估，但股价相较第一次回购公告时已经上涨了将近50%，花费的回购成本也提高了50%，这都是股东的真金白银啊，一个简单的股东投票需要拖这么长时间么，凯莱英能做到你为啥做不到，已经接近于好心办坏事了。
$泰格...

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【动态点评】
盘后，资本市场zc性利好来了，这次是gwy印发，且基本全在痛点上，简单举几条：1）加大退市监管力度；2）引导上市公司回购股份后依法注销；3）出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。。。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

赛道大切换！

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大家好啊，今天又是划水的一天，市场基本毫无亮点可以。
虽然表面上看，今天只是又一个平平无奇的弱势震荡的一天，但是，深入看一下，你会发现这里面还是大有文章的。
这个看点在哪呢？
今天万科股价是继续新低的，...

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【动态点评】
近期经济数据呈现边际向好态势，但是白酒作为经济强相关行业近期表现却愈发疲软，茅台批价跌至2500，怎么理解？我提供一个思路大家探讨，我觉得可能现在白酒与经济的相关性内涵发生了变化，过去传统经济为主，fdc相关产业链，这里面白酒确实是商业润滑剂，但这一次复苏的领头羊是...

又被虐了！

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大家好啊，又是被虐的一天，今天有两个重要消息。
第一，昨晚美CPI、核心CPI公布，均超预期，与我们预计的一致，现在通胀依旧顽固，从侧面也看出，这次谈判似乎并不是辣么的顺利，其实这也是预期之内的事，现在大家都在熬，...

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【动态点评】
美CPI、核心CPI又毫无意外的超预期了，看来谈的不咋地啊，降息之路遥遥无期，继续熬吧。。。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

暴跌99%！

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大家好啊，今天市场继续调整，伐善可陈，我们来聊个热点吧。
天瑞水泥，港股上市，昨天暴跌99%，和一键清零几乎没区别了，好多人还想着今天去抄底博反弹，结果人家今天直接停牌了。
下跌的原因大家也基本搞清楚了，公...

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回复@上海周伯通: 四季度利润低高管明确知道是一次性影响，而一季度公司认为订单、业务恢复良好，自己都知道底牌，还不赶紧下手；大股东不愿意回购，那就更有问题了，不注重股东权益啊$泰格医药(SZ300347)$//@上海周伯通:回复@海边的黄老板:也许人家是故意拖沓的呢…

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【动态点评】
泰格的回购议程终于敲定于4月30日进行股东会投票决议，不知是否会调整回购额度和回购价格上限，我个人比较不满的点在于公司过于拖沓，没能在低价区间吃到更多的货，现在这个价格说实话，吸引力不是特别的大，很可能导致最终回购额度偏低，对股东权益提升贡献不足，这个我认为公...

该吃肉了！

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大家好啊，昨晚两份一季报预告出来了，初看还是不错的，也一定程度对今天的市场构成支撑。
具体来看：
中国中免：一季度营业收入为188.07亿元，同比下滑9.45%；扣非23亿元，同比增长0.23%；
爱美客：预计2024年第一...

利好来了！

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大家好啊，假期回来，我们继续我们的伟大光荣使命，继续苦中作乐，熬出一个未来。
假期能聊的事非常多，我们一一过一下。
首先，宏观层面的大事，Yellen来访。
我看了一些比较权威的分析，和我的判断基本一致，本质...

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【动态点评】
《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》发布，我看了一下文件，从临床审批加速、临床应用提速、支付渠道拓展、投融资支持等全产业链支持，与此前的流传全国性文件精神一致，现在北京打响了第一枪，也进一步实锤了文件的真实性。...

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【动态点评——昭衍新药2023年年报】
昭衍年报不复杂，核心就两个因素，一个是主营业务，一个是生物资产。
主营业务方面，营收增长放缓至个位数，利润负增长，主要原因是行业景气度下降，拉低了毛利水平，而我们看昭衍的年报其实也有“蹊跷”的地方，就是毛利是有波动的，二季度和四季度毛...