碳达峰，碳中和，那是长逻辑，从供给侧改革时就开始了，云南一下限产90%,江浙一下全面停产，这操作肯定是为了解决迫在眉睫的问题。
什么问题，那就是煤炭涨的太凶了，天然气也一样。中国的火电占比还是占比70%,北方又要开始供暖，不限电，煤炭这个缺口真的补不上，民生问题才是燃眉之急。
不出意外，东北开始供暖之后，你将会看到经济频道频繁报道供暖企业今年会非常苦闷。
当然，周期过热是得浇浇冷水，股民真吃这套啊~
2.还有个逻辑就是，高层要打击一些投机倒把的囤货商，茅台上涨，囤货茅台；芯片上涨，囤货芯片；这是资本逐利的本质，也是市场生态的一部分，有的人要赚的盆满钵满，就有的人要血流成河，疯了就得管，死了就得放。
强监管肯定是要上，聪明人总有，傻子也总有，墙头草更茂盛。
这次双限的政策应该会立竿见影，一个新闻的热度也就那么几天，几天过后情绪就回来了，聪明的资金还是会做多确定性高的板块。
投资赚的就是角度和变化的钱，也许我想的也是错的，但是有自洽的逻辑就行了。
但是现在就跟我讲消费，医药的逻辑，那也为时过早了吧？
依旧看好磷化工~
锂电，光伏，船周期~
节前乃至整个十月基本就这样来回横跳了吧，但是三季报的预披对周期会是个提振，看看天赐材料这次的起涨位置就知道了。
$中国船舶(SH600150)$$林洋能源(SH601222)$#磷化工新赛道##双控#
