目前的持仓梳理及思路

       自从发现雪球以后,每年都会写一些持仓的分析和总结。去年市场一直跌跌不休,账户没怎么看,自然也没写。今天正好有时间,写写当前的持仓和思路吧!
       去年全年没什么操作,因为下半年家中有事,需要一部分现金,把奥瑞金清仓后,补贴完家里后还余有一部分就买了些鄂武商A,还需要用钱的时候就出了点民生银行,其它股票都没动。前几天出于集中持股的考虑把大部分鄂武商A换成了裕同科技,余下了一点点还没卖掉。
      目前从仓位大小依次为:

     目前为满仓,我做股票投资不择时,如果股票达到预期的估值时,就会选择买入。从目前来看,三一重工的仓位比重较高,当然这是被动式的,主要因为三一重工这两年涨的不错,导致仓位被动增高。三一重工我是在2016年年中建仓的,当时就看好机械工程行业复苏,不过我不喜欢单一某支股票仓位占比太高,即使当时非常看好,我也没有超过30%的上限。如果三一重工仓位继续被动上涨达到40%的仓位,我则会卖掉部分转入其它股票。
     做股票投资有十一多年头了,我深知安全的重要性。也许当年我建仓三一重工时突破30%的上限,现在盈利会更多。但盈亏同源,假使未来我很看好某支股票,重仓之,如果并非我愿,出现黑天鹅或者业绩不如预期,那么会造成市值大幅回撤。
     鄂武商A会择机卖掉,这样我在A股的持仓为5支股票,实际为4支。因为当初看好装饰行业,金螳螂和东易日盛很难抉择,于是两家都买了,实则是一个行业。
    民生银行在我的持仓中是一个很特殊的存在,它的估值很低,但业绩增长也很一般。我当时买它,主要是作为打新门票用的。但事与愿违,自去年年初中了一签新股后,再也没中过。不过它起到万年压仓石的作用。去年我基本上是满仓扛过了市场的下跌,跌幅没有沪深指数大,主要是由于三一重工和民生银行。家里因为突发事情需要资金时,民生银行起到货币基金的作用。今年一季度行情比较火爆,也曾动过把民生银行换掉的念头,但还是忍住了。有一个万年压仓石在,心里也踏实多了。遇到市场调整时可进可退:如果心仪股票大幅下跌时可以换仓购买,如果没有则如同现金一样,对市值回撤起到平滑的作用。
       裕同科技是我一直比较看好的股票,过去的一年半经历了汇兑损失和生产原料的大幅上涨,对盈利造成巨大的影响。但这些因素正在逐渐消失,与此同时,新开发的客户也在慢慢放量,公司的TOP5k客户占比也越来越低,这从中长期来看是一件很好的事情。我之前持有的奥瑞金就是这个问题,造成现在经营遇到很大问题。这是我投资奥瑞金最大的收获,前车之鉴,后车之师。
       B股账户是15年股灾后开的,到目前还是亏损的。先前是全仓张裕B,投资思路是困境反转,随后还加了一部分仓位。后来考虑到单一持仓风险太大,换了一小部分江铃B。当时B股占到总仓位20%多,这几年随着A股股票的盈利和B股的亏损,仓位已经下降到13%多了。即使如此,我仍然长期看好B股,张裕B和江铃B对于张裕A和江铃汽车都是对半的折价,都是一样的同股同权,仅仅是B股缺乏流动性造成如此大的折价,这中间存在巨大的套利空间。此外,还不考虑张裕和江铃汽车困境反转后业绩的增幅。
      经历了牛熊转换,我的心态也越来越平和,市场上的钱是赚不完的,要想长期稳定的在市场上盈利,就必须赚自己能懂的钱。否则,靠一时的运气即使赚到了,后来也会亏损的。每年写一些这样的投资总结和思路,若干年后再回头来看,就能看到自己在证券市场投资中一步一步前进的脚步!
$三一重工(SH600031)$ $裕同科技(SZ002831)$ $张裕B(SZ200869)$ 

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全部评论

马鸣风翛翛2019-03-25 22:21

轻松谈不上,仅是心态比较平和,选择与时间做朋友

wnjcom2019-03-25 09:36

这个心态最好,投资应该是轻松的。

东方财富哥2019-03-24 16:18

这种心理就赚不到什么大钱

马鸣风翛翛2019-03-24 14:00

手上持仓估值都不高,有几个还处于历史低估值区域。估值合理就持有,高估值就卖出,不赚那市场波动的钱

StanleyHao2019-03-24 11:23

你的票不错,我觉得目前七成仓就差不多了,锁住利润,满仓有风险!