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回复@nearbyivy: 讲得真好。我就再补充一项商业常识：ROE在20%到30%波动的具有一定周期性的公司，商业模式远好于ROE12%没什么波动的刚需公司。//@nearbyivy:回复@时间的朋友yiyi:非大说，讲得真好[加油]
引用：
2021-07-28 10:56
$欧派家居(SH603833)$ $顾家家居(SH603816)$ $喜临门(SH603008)$ ，简单聊几句。
1，中国是14亿人的人口大国，考虑到城镇化进程，每年房子的销售是一千万套以上的量级，当然，未来可能一手房占比会变小，政策性保障房可能会越来越完善。
2，人民对美好生活的追求，对我们中国人来讲，第一...

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艾吉斯魔狼2021-07-29 11:22

前者基本是有门槛的可选消费，后者是门槛比较弱的大众刚需

艾吉斯魔狼2021-07-29 11:20

我装修的时候，首先排除的就是这几个全国化大厂，最后选的是本地有口碑的厂家。大品牌也无法保证质量好，但溢价却高很多。

迈达斯蓝胖2021-07-28 14:54

是的，都基本没有护城河。如果有阿里腾讯这样的巨头入局，现有的格局可能很快就会被颠覆

sdyj2021-07-28 14:22

关键是门槛不高，很难形成核心竞争力

小可Cary2021-07-28 13:00

这个真是常识

迈达斯蓝胖2021-07-28 12:55

这个期望不高确实可以期待一下，但是其他的的感觉毫无竞争力

gregxiang2021-07-28 12:37

确定性上也是这样的吗

爱美客大股东2021-07-28 12:29

海天味业？

非完全进化体2021-07-28 11:30

指点谈不上哈

迈达斯蓝胖2021-07-28 11:28

非大前一阵子文章里写到十二大行业的投资风险，其中就有定制家居。作为业内人士，深表认同。
①2C变成2B，现金流表现是天壤之别！门店下单就交全款，2B业务大家看看最近红线内几个大企业的现金流情况应该也就能明白对供应商结款的能力是咋样的了
②品牌这块真的没有谁比谁多少，业内前几对比，谁对谁也碾压的优势
多说一点，都说家居是万亿市场，但是国内大大小小的企业不计其数，全国性的、省内市内甚至县内个体户，吃这碗饭的太多了，目前没有一个有能力把市场份额提升到举足轻重位置的企业。天花板是很高，但要做起来目前看不到哪个选手有戏