国产算力产业链核心概念股汇总，详细逻辑分析
一、国产算力简介
算力，即计算能力（Computing Power），是通过对信息数据进行处理，实现目标结果输出的计算能力。
通常，我们将算力分为两大类，分别是通用算力和专用算力（HPC高性能计算）。其中通用算力计算量小，用于常规应用；HPC算力是一个计算机集群系统，用来处理大型计算问题。
如今，芯片已经成为了算力的代名词。我们讨论算力，其实就是在说芯片的计算能力。
通常来说，广义的算力，既包括了狭义的算力，也包括了存力和算法。
云计算、大数据、人工智能等，都属于算力的应用。换言之，和信息技术有关的一切，都可以统称为算力领域。
此外，芯片作为算力的核心，而安装了芯片的手机、电脑、服务器等设备，是算力的载体。拥有大量服务器的数据中心，还有计算集群，也可以称为算力平台。它们就是算力的主要存在形式。
二、市场状况分析、趋势
在国内，算力产业链整体可分为如下三大体系：
1）华为系：以鲲鹏+昇腾为核心芯片，以华为硬件生态合作伙伴（高新发展、软通动力、神州数码、拓维信息、四川长虹、烽火通信、宝德计算、超聚变等）为主要整机厂的ARM信创服务器体系，自主可控程度高；
2）中科院系：以海光信息为核心芯片，以中科曙光及ODM为主要整机厂的x86信创服务器体系，兼容性好；
3）中电子系：以飞腾为核心芯片，以中国长城为主要整机厂的ARM信创服务器体系，自主可控程度高；
整体上看，我国正在逐步完善产业链和生态，以应对日趋复杂的国际局势。
算力是未来经济发展基石，对国家经济发展影响深远，根据IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的数据显示，计算力指数平均每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。
算力作为数字经济时代的关键生产力要素，已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。
三、市场空间分析
当前，我国算力需求大、国产化率极低，替代空间广阔，我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。
根据工信部发言，2024-2025年我国算力规模规划增长将超100EFLOPS （EFLOPS：每秒一百京次10^18浮点运算），对应AI算力芯片市场规模超2600亿元，其中智能算力将成为主要增量部分。赛道空间巨大但国产化率极低，目前GPU国产化率不足10%，互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口。
据IDC数据我国智能算力未来将快速增长，2021年到2026年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。
根据罗兰贝格的预测，从2018年到2030年，自动驾驶对算力的需求将增加390倍，智慧工厂需求将增长110倍，主要国家人均算力需求将从今天的不足500 GFLOPS（GFLOPS：每秒十亿次10^9浮点运算），增加20倍，变成2035年的10000 GFLOPS。
根据浪潮人工智能研究院的预测，到2025年，全球算力规模将达6.8 ZFLOPS（ZFLOPS：每秒十万京次10^21浮点运算），与2020年相比提升30倍。
四、核心概念股分析
1、计算芯片：寒武纪、澜起科技、海光信息、中国长城、龙芯中科、景嘉微
2、算力服务器
1）华为系：高新发展、$软通动力(SZ301236)$、神州数码、拓维信息、四川长虹、烽火通信、同方股份、广电运通
2）中科院系：$中科曙光(SH603019)$
3）中电子系：$中国长城(SZ000066)$
6）制造：弘信电子
3、算力一体机
主要标的：科大讯飞、云从科技、软通动力、深信服、天融信、佳都科技、安恒信息
4、算力租赁，主要标的如下
5、国资云
主要标的：云赛智联、铜牛信息、易华录、湘邮科技、深桑达A、紫光股份、常山北明、美利云、南天信息
6、数据中心，主要标的如下
此外，算力产业链还涉及到光通信光模块、存储芯片、边缘计算、液冷等，这里相关概念股不一一列举。
五、投资逻辑及风险分析
1）ChatGPT掀起AI大模型热潮，人工智能大模型训练数据量巨大，拉升算力需求；
2）MR、车载等数字经济新型应用场景带来新的算力需求；
3）国内政策：我国国家和地方政策持续加码，国产算力强势崛起。
4）国际环境：美国加强限制规则，海外高性能芯片进口受限，将反向驱动我国产业发展；
主要风险：新的算力需求不及预期，国内政策不及预期，海外限制加强。
本文是阐述个人的投资理念和逻辑判断，不构成对任何人的投资建议！文章所提个股绝非推荐，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨慎！