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结合去年以来的几个制度和政策:22年底和23年初推行中特估,24年初推行央企市值改革,本周末推出国九条。 关联共性:分红,优质企业(尤其是大型央国企)。 所以在高通胀大宗类、低增长高股息类这2项牛市主线里,寻找有分红兜底、优质甚至大型央国企,是本轮牛市收益确保下限的基本盘配置。
引用:
2024-03-31 15:00
第一,是 国内政策推动经济扩张方向、且具备全球出口出海能力的制造业 。
一类是国内推动设备更新,同时国外能参与北美算力基建或一带一路发展中地区传统基建的板块。比如参与北美全球算力基建的服务器代工、光模块、PCB,比如参与一带一路及发展中地区基建的挖机。
二类是国内推动消费品...

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04-15 11:23

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