深刻的变革

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当下正在发生深刻的变革,你我应该都能够感受到。

如果追求宏大叙事,那就得从以和伊说起;在截获了伊100来架无人机后,这事大概率就这样了;爱好和平的我们为此感到高兴,但仍然不妨碍得出结论:老美没那么重要了。

但对我们普通人而言,也许更加直观的感受是:工作卷了,工资降了;机会少了,裁员多了。孩子调皮,老公不行;孩子没人带,老婆老抱怨。学历过剩了;还有男人。(当然,人才还是稀缺的)

此外,猪肉便宜了,甚至比青菜还便宜;顿顿能吃肉,再也不用等过年才吃得上包饺子了。猪肉产能严重过剩,同样还有牛肉、羊肉;这是CPI低位的重要原因。$牧原股份(SZ002714)$

更令人兴奋的是,汽车降价了,七万九千八就能开上没有竞争对手的BYD新能源车。2023年,我们的汽车出口量超过了日本。由此,可以认为: 我们已经拥有全球最完备的工业体系;我们拥有全球最多的技术工程师; 我们是最卷的。

are you ok ? 没错,这还不够,雷布斯一声吼呀,该出手时就出手呀;对标保时捷迈凯伦的小米SU7也问世了,20W出头。如果说中国是世界上最卷的国家,那么雷布斯就是最卷的中国人。

更有甚者,飞天茅台也降价了,从2020-2021年最高峰3800元/瓶,降到了2500元/瓶左右;它是国人最引以为豪的奢侈品,兼具社交货币属性和金融属性,是国人的信仰之一。$贵州茅台(SH600519)$

茅台丁董事长说:这并非周期性问题,而是时代性问题。对于白酒行业,消费者越来越注重产品的功能、健康、精神价值“三重属性”,更加追求产品的性价比,从而体现出消费“升级”和“降级”并存的特点。这是难得的清醒。

如果我说这都不算什么?你肯定会怀疑,Are you kidding me ? 是的,最重要的变革是,一二三四五六七八线的房价都下降了。房子卖不动了,房价降了,房地产企业普遍破产了,万科都面临暂时的危机了,公家的土地也卖不出去了,公某员的工资也发不出了。

高杠杆,高周转,脱离制造业属性的房地产业走到尽头了,地租经济模式也走到了尽头。$万科A(SZ000002)$

那么,我们的出路在哪里呢?我想,在于:经济增长必须从投资型驱动转变为创新型驱动

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04-17 00:56

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