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回复@会跑的猪: 总结的很好啊，VelosBio的VLS-101就是Cirmtuzumab+MMAE，VelosBio的CEO就是ONCT之前的董事会主席，ONCT这帮管理层当时要是拿着10%的VelosBio权益，这都比现在的市值高了[吐血][吐血][吐血]//@会跑的猪:回复@淘沙见金:$Oncternal医疗(ONCT)$ 


目前ROR1是一个很好的靶点，跟去年的$延龄草治疗(TRIL)$ CD47一样，刚开始没人问津，股价在1刀一下，然后市场意识到这个靶点的价值，一下子火了起来。

但是吧，ONCT的管理层弱了点，首先license给Velso的ADC居然没有保留一点的权利，基本上是免费送了，不然的话，这次的2.7B收购，也可以吃一大块肉。license的时候，估计也没有意识到这个ADC能值这么多钱。其次，12月份的这次增发，发的太多了，都发了86M。公司一个季度也烧不了几个M的钱，一下子居然发这么多，这不是把资产便宜卖了嘛，不知道公司管理层是什么打算。而且这次增发这么多的股份，没有看到太多的机构进行SEC filing

目前的公司几个亮点：
1. ROR1是一个新靶点，最近的几次收购，充分证明了ROR1的价值。Merck花了2.8B买了VelosBio，Boehringer花了1.5B买NBE。
2. 公司正在跟FDA讨论potentail acceletated apporval in MCL，根据目前的数据来看，这个很有可能。上次ASH的MCL数据，看起来很不错。
3. ROR1 CAR-T，这个可能被严重低估了。目前的CAR-T毒性很强，但是Cirmtuzumab的安全性很好，目前的动物实验效果不错。2021 1H 上海医药 会开始做first-in-human dosing. BTW，$上海医药(SH601607)$ 持有非常多的股份。

公司在2021 1H的catalyst：


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引用：
2020-12-23 11:59
$Oncternal医疗(ONCT)$
经过几次增发，ONCT现在应该有50M+ outstanding share，按照4.5的股价，总的市值是$225M左右，去掉$100M的现金，所以EV也就是$125M。ONCT有三个candidate的药物，Cirmtuzumab, TK216, ROR1 CAR-T.
在11月份的时候，Merck花了2.75B买了VelosBio，为了VLS-101 ROR1，...

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会游泳的天堂鸟2021-02-18 19:58

根据SEC的报告，ONCT也能在VelosBio ADC的milestone时获得license收益的，但具体多少公告没有披露。

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Wendyliuvjo2021-01-03 02:40

赌赢了crdf，21年就看你了。

会跑的猪2020-12-25 11:16

$Oncternal医疗(ONCT)$   ONCT和VelosBio渊源很深，ONCT是从大学出来的一个项目，后来又把VelosBio spin off出去了。但是两个公司后来走的道路完全不一样，ONCT通过merger GTX上的市，而不是正常的IPO。VelosBio一直保持private company，在去年的融资里面还融了100M+的钱，挺多的，今年就被$2.8B收购了，真是一个天上，一个地下。唯一的区别就是VelosBio是ADC，ONCT是mAb，令人感慨，难道ADC和mAb的价值区别这么大吗？