陆家嘴财经早餐2019年5月21日星期二

重要经济日程

1、首届自由贸易园区发展国际论坛将于5月21到22日在海南省海口市举办

2、09:30 澳洲联储五月政策会议纪要

3、16:30 英国央行行长卡尼将在伦敦发表讲话

4、17:00 OECD公布经济展望

5、22:00 美国4月成屋销售总数年化环比、4月成屋销售总数年化(万户)

6、22:00 欧元区5月消费者信心指数初值

宏观

1、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,5月20日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期,央行连续八个交易日暂停逆回购操作。当天,隔夜Shibor报2.5845%,上涨45.05个基点;7天Shibor报2.678%,上涨8.9个基点;3个月Shibor报2.9%,持平。

2、据新浪,第一届长三角一体化发展高层论坛将于5月22日在安徽芜湖召开,论坛主题是共筑强劲活跃增长极。主办单位是长三角合作与发展联席会议。

3、人民日报:中国经济的大势所趋。尽管在前行的道路上,难免还会面临新问题、新挑战,但我国经济长期向好的基本面没有变,韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特质也没有变。

4、人民日报海外版头版:中国经济预期,稳稳的!任国际形势风云变幻,中国经济预期依旧稳稳的。市场主体信心持续改善,这源自宏观面的稳和微观面的活。应对外部冲击能力增强。在平稳的总量增长之外,中国经济的结构优化、新动能的蓬勃发展、创新势头的强劲,也是未来长期看好的理由。宏观政策工具丰富空间充足。

5、新华社发文称,今年以来,面对复杂的国内外经济形势,我国强化宏观政策逆周期调节,财政政策加力提效,货币政策松紧适度,实施就业优先政策,加强政策协调配合,为经济平稳运行注入强大政策合力,调控精准发力推动经济稳中有进。

6、经济参考报头版刊文称,中国要实现经济高质量发展,占领世界产业链价值链位置的高端,必须在关键核心技术上走自主创新之路,实现战略性突破,才能保证重要产业和高技术产业的安全。

国内股市

1、上证综指缩量盘整,收盘跌0.41%报2870.6点,深证成指跌0.93%报8916.11点,创业板指跌0.64%报1469.31点,已回补2月缺口;两市缩量成交4627亿元,较上交易日缩量逾1000亿元,北向资金净流出24.27亿元。板块方面,稀土概念股午后大涨;科技股整体表现不俗,ST板块仍未止跌,近50股跌停。

2、香港恒生指数收跌0.57%报27787.61点,继续刷新2月以来低位。恒生国企指数跌0.52%。电子代工、科技网络、猪肉股大跌,万洲国际跌5.2%领跌蓝筹。大市成交升至1055.7亿港元,前一交易日为1024.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.14%,报10398.41点。

3、港交所公告,自5月21日起,上交所上市的康美药业将从中华通证券名单中移除并加入到中华通特别证券名单,即只可经沪股通卖出

4、上交所披露,对公司治理板块进行调整,在原有296家公司的基础上,接受新公司的自愿申报,现将本期43家新增备选公司进行社会公示。43家新增备选公司,包括中国船舶大唐电信四川长虹南方航空、长白山、吉比特贵阳银行三六零杭州银行伊利股份包钢股份等。

5、上交所披露,科创板上市申请受理企业-深圳微芯生物科技股份有限公司回复上交所第三轮问询。此轮问询实际控制人认定、风险因素、其他信息披露的问题。

6、据券商中国,券商人士透露,自5月11日起每周六,上交所都会组织各市场参与主体进行科创板全网测试,预计6月8日进行通关测试。已有券商按这个时间进行准备。

7、中证指数与摩根资产管理合作推出一只专门针对中国A股的Smart Beta指数——中证摩根长三角策略指数 ,该指数将于6月10日正式发布,涵盖150只股票。

8、高层赴江西赣州市江西金力永磁科技股份有限公司调研,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。

9、MSCI中国区研究主管魏震表示,MSCI不会基于公司的投资价值决定是否将其纳入指数,不对个股的投资价值做背书;对沪深港通移除个股会及时反应;最早将于2020年才能开始就关于A股纳入因子进一步提升向机构征询意见。

10、港交所公告称,6月17日起,将包括股票指数、汇率及商品衍生产品等指定产品的T+1 时段交易时间由凌晨一时延长到凌晨三时。

11、北向资金20日净流出24.27亿元,贵州茅台净卖出7.6亿元居首,连续十日净卖出,累计净卖出85.1亿元;五粮液海康威视分别净卖出5.3亿元、4.3亿元。

12、上交所公告称,5月21日,康美药业被实施其它风险警示,并将被调出融资融券标的证券名单。

13、小米集团一季度录得总收入438亿元,同比增长27.2%;利润增至32亿元,经调整净利润同比增长22.4%至21亿元。截至2019年3月,MIUI月活跃用户达到260.9百万,同比增长37.3%。IoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本电脑)数同比增长70.0%,达到约1.71亿台。人工智能助理小爱同学于2019年3月的月活跃用户超过45.5百万,同比增长247.2%。

14、上市公司重要公告:亿利洁能拟收购控股股东旗下亿利生态;德威新材控股股东拟引入国有背景战略投资者;深大通与汉麻集团战略合作,通过区块链涉足工业大麻全产业链;紫鑫药业确定首次拟引进FG029070002号大麻种子;星星科技股价异动,华为是公司重要的终端客户之一;合众思壮发布全球首款全面支持北斗三号的基带芯片;横店东磁拟推6亿元第二期员工持股计划;兴民智通中兴通讯合作智能网联汽车领域;兴源环境选举产生新一届董事会,刘永好成为公司实际控制人;中威电子控股股东、任子行控股股东等均拟减持不超6%公司股份;华信新材股东拟减持不超5.56%公司股份;北特科技非公开发行股票批复到期失效;新通联实际控制人终止筹划重大事项;*ST刚泰收到中国证监会调查通知书。

金融

1、银保监会批复同意将财政部持有的中国人保团约29.9亿股股份划转给全国社会保障基金理事会

2、国内保险公司整体盈利能力有所增强。行业数据显示,一季度国内保险公司预计利润总额1171.32亿元,同比增加210.27亿元,增长21.88%。

3、中证协发布证券公司私募主动管理资产月均规模排名显示,2019年一季度,中信证券国泰君安广发证券排名前三,月均规模分别为5130.64亿元、3086.22亿元、2335.58亿元。

楼市

1、住建部组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查,检查分两批,时间分别为5月和9月;北京、天津、河北等14个省、自治区、直辖市,全部安排在第一批检查。

2、海南省发布12条自贸区制度创新案例。其中包括,人才租赁住房REITs产品成功发行,属于全国首单省级人才租赁住房REITs,有利于发挥人才住房作为招商引才的政策工具,助力百万人才进海南行动计划政策落地。

产业

1、中共中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》,加快制修订产业发展和监管急需的食品安全基础标准、产品标准,完善食品添加剂、食品相关产品等标准制定。

2、工信部信息通信管理局赴上海、浙江调研5G与工业互联网融合发展情况。调研组鼓励各单位要积极利用5G 改造工业互联网内网,探索新模式、新路径。

3、雄安新区大气污染防治工作领导小组印发工作方案,将进一步完善科技支撑,继续推进清洁取暖,加快推进挥发性有机物深度治理,推进燃气锅炉低氮改造和生物质锅炉超低排放改造。

4、深圳地铁试行5G车地无线通信,系全球首例。华为技术人员介绍,本次应用的5G毫米波车地传输,可做到自动对准、自动连接、自动身份认证和自动上传,全程无需人工干预。

5、中国与欧盟首次签署民航领域协定,《中欧民用航空安全协定》确立了中国与欧盟在适航和环保审定、飞行运行、空管服务、人员执照与培训等民航安全领域进行广泛合作的法律框架,很好的体现了互利共赢的原则,将进一步促进双方在政策、技术、人才方面的交流。

6、针对“中国是否会考虑通过限制稀土出口来反制美国”的问题,外交部发言人陆慷称,中国领导人在国内考察并调研相关产业政策很正常,希望大家不要做过多的联想。

7、国务院扶贫办、国家能源局和财政部决定对列入补助目录的光伏扶贫项目开展核查工作,防止虚报冒领、骗取套取国家补贴资金。

海外

1、亚投行行长金立群:亚投行现在有97个核准成员,亚投行的怀疑者一直在减少,亚投行挣得了信誉和信任;投资者在不确定性的笼罩下更倾向于寻求更低的风险。

2、美联储副主席克拉里达表示,全面就业情况下失业率或将最低至3.6%。他重申经济正在接近美联储的双重目标。他认为,极低的失业率水平已经帮助了弱势群体,但美国劳动力市场可能并没有超过全面就业水平。

3、美联储博斯蒂克表示,贸易不确定性抑制投资;不认为今年会降息,对达成通胀目标并不感到担心;预计美国经济将继续增长。

4、意大利经济部长:在重启投资的同时,政府坚定维护维持金融稳定的承诺;在削减税收及增加支出的同时,不可能坚持对赤字/债务的承诺,政府需要在二者之间进行选择。

5、日本3月工业产出环比降0.6%,前值降0.9%;同比终值降4.3%,前值降4.6%;3月设备利用指数环比降0.4%,前值升1%。日本内阁官房长官菅义伟:当前消费的下降并非雷曼冲击级别的;日本经济基本面并不存在问题。

国际股市

1、美股两连跌,道指收跌逾80点,纳指跌1.5%。科技股领跌,苹果跌超3%,谷歌跌超2%,英特尔跌近3%,高通跌近6%。截至收盘,道指跌0.33%报25679.9点,标普500跌0.67%报2840.23点,纳指跌1.46%报7702.38点。

2、美国科技股普跌。苹果跌3.13%,亚马逊跌0.54%,奈飞跌1.79%,谷歌跌2.06%,Facebook跌1.39%,微软跌1.44%。芯片股遭重挫,英特尔跌2.96%,高通跌5.99%,恩智浦半导体跌2.66%,美光科技跌3.99%,英伟达跌3.05%。

3、中概股多数收低,阿里巴巴跌5.24%,京东跌3.24%,百度跌8.39%;拍拍贷跌15.78%,信而富跌14.68%,趣店跌10.38%,虎牙直播跌9.42%,趣头条跌8.9%,瑞幸咖啡跌8.68%,拼多多跌8.46%,微博跌4.78%,蔚来汽车跌4.07%,网易跌3.34%。中芯国际涨8.08%。

4、欧洲三大股指集体收跌,德国DAX指数跌1.61%报12041.29点,法国CAC40指数跌1.46%报5358.59点,英国富时100指数跌0.51%报7310.88点。

5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数收盘持平;日经225指数涨0.24%;澳大利亚ASX200指数涨1.74%;新西兰NZX50指数涨0.52%。

6、谷歌已确认将暂停与华为部分业务往来。华为回应称:华为有能力继续发展和使用安卓生态;华为和荣耀品牌的产品,包括智能手机和平板电脑,产品和服务在中国市场不受影响,请广大消费者放心使用和购买。安卓:我们能够保证在遵守美国政府要求的同时,保证在现有的华为设备上继续支持诸如Google Play以及通过Google Play Protect提供的安全服务。

7、网易与漫威宣布达成战略合作,漫威游戏《漫威:超级争霸战》将由网易在中国市场发行。漫威执行副总裁Jay Ong称,与网易的独家游戏合作伙伴关系只是一个开始,今年晚些时候将宣布双方更多的影视等合作项目。

8、知名做空机构香橼研究表示,已做空人造肉公司Beyond Meat,该股近期大涨主要由散户炒作驱动,基本面并不支持。随着Impossible Foods等人造肉行业竞争对手公司IPO在即,公司所面临的竞争压力将逐渐显现。预计公司股价将下跌25%,至65美元附近。

9、福特汽车计划在8月底前裁员约7000人,本周将裁员900人。

10、趣头条一季度经调整每ADS亏损2.51元,预期亏损2.60元。一季度净营收11.2亿元,预期10.9亿元。趣头条CEO辞职。该公司预期二季度净营收13.8-14.2亿元,市场预期16.4亿元。趣头条盘后跌超2%。

11、拼多多一季度营收6.77亿美元,同比增长228.3%,预期5.99亿美元,但环比下滑;截止至3月末的12个月GMV为5574亿元,同比增长181%;一季度亏损同比扩大至2.8亿美元,环比收窄;月活跃用户2.897亿,同比增长74%。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.6%报63.3美元/桶;布油跌0.21%报72.06美元/桶。欧佩克暗示将继续限产。

2、COMEX黄金期货收涨0.14%,报1277.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.4%,报14.445美元/盎。近日股市下跌,黄金避险需求提升。

3、伦敦基本金属全线收低,LME期铜跌0.37%报6033.5美元/吨,LME期锌跌1.04%报2573美元/吨,LME期镍跌0.23%报11985美元/吨,LME期铝跌2.59%报1789.5美元/吨,LME期锡跌0.15%报19470美元/吨,LME期铅跌1.37%报1801.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现焦煤动力煤分别收跌0.68%、0.80%,焦炭收涨1.25%。铁矿石收跌1.13%。螺纹钢热轧卷板分别收涨1.14%、0.44%。橡胶收跌0.29%,沥青收平。纸浆收涨0.12%。

5、上期标准仓单交易平台将于5月27日正式上线天然橡胶品种和定向挂牌功能

6、贵州省能源局透露,为加快淘汰落后产能,促进煤炭工业结构优化和转型升级,今年全省将实施30万吨/年以下煤矿有序退出,明年实现全省煤矿全部为30万吨/年及以上,大中型煤矿占比达到80%以上,以大中型煤矿为骨干、优质产能煤矿为主体的煤炭供给新格局。

7、德国经济部:德国的原油供应安全并不会受到俄罗斯输油管道污染问题的影响;目前没有释放战略储备原油的想法。

8、尼日利亚2019年第一季度原油产量为196万桶/日,2018年第一季度产量为198万桶/日。

9、联合石油数据库:沙特3月原油产量降至979万桶/日,2月产量为1014万桶/日;3月原油出口为714万桶/日。

债券

1、国债期货午后窄幅震荡,10年期主力合约收涨0.03%,5年期、2年期主力合约收平。国债现券收益率普遍微幅变动,交投整体清淡。

2、15康美债”因价格异动两度被上交所临时停牌,截至收盘下跌逾38%,创上市以来最大单日跌幅,收报32.25元。证监会此前公告,称康美药业2016年至2018年财务报告存在重大虚假。

3、中证协发布3月场外证券业务开展情况报告:证券公司发行收益凭证合计3442只,发行规模1103.54亿元;共接受非公开发行公司债券备案91笔,涉及债券本金1219.71亿元;证券公司柜台市场投资者新开立账户46.63万个;实现产品转让1890笔,转让金额17.27亿元。

4、央行、证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》,拟推出以跨市场债券品种为投资标的,可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。通知发布后,中国证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。

5、继12天前针对ABS违规业务下达“双罚”决定并开出首单“暂停”罚单之后,监管机构持续保持高压态势。5月17日和20日,黑龙江证监局围绕红博会展ABS接续发布了三份警示函,直指华林证券、联合信用和哈红博会展在项目实施过程中,分别存在尽调不到位、管理不到位、信批不及时,以及未能及时向管理人报送重要信息。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9141,较上一交易日跌3个基点。人民币兑美元中间价调贬129个基点,报6.8988,创2018年12月24日以来新低。

2、美元指数跌0.08%报97.9454,市场静待美联储上次会议纪要。欧元兑美元涨0.08%报1.1167,英镑兑美元涨0.05%报1.2725,澳元兑美元涨0.58%报0.6908,美元兑日元持平于110.07。


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