经研早报.20190920

 (摄影:赵志霄)

大宗商品价格

主要股指汇率

商品市场

9月19日商品期货评述

沪铜期货盘面:目前,沪铜期货价格在2018年7月以来形成的51000-46000元/吨区间中部偏下位置运行。9月19日,cu1911收盘价47070元/吨,下跌0.51%。持仓方面,成交量TOP20期货公司总净持空头头寸8995手,未明显变化。

沪锌期货盘面:目前,沪锌期货价格向下突破2018年7月以来形成的19000-23000元/吨区间,又重回该区间内。9月19日,zn1911收盘价18950元/吨,下跌0.92%。持仓方面,成交量TOP20期货公司总净持空头头寸8216手,未明显变化。

沪镍期货盘面:目前,沪镍期货价格向上突破2019年4月以来形成的94000-103000元/吨区间,继续向上突破121000-128000元/吨窄幅调整平台。9月19日,ni1911收盘价136420元/吨,下跌0.07%。持仓方面,成交量TOP20期货公司总净持多头头寸1.9万手,未明显变化。

螺纹期货盘面:目前,螺纹期货价格向上突破3000-3900元/吨中长期价格区间,又跌回该区间内。9月19日,rb2001收盘价3397元/吨,增仓放量下跌2.75%。持仓方面,永安期货净持卖单3.2万手,未明显变化,成交量 TOP20期货公司总净持空头头寸13.8万手,大幅增持空单。

铁矿期货盘面:目前,铁矿石期货价格向下突破2019年7月形成的700-820元/吨价格震荡区间。9月19日,i2001收盘价637.5元/吨,放量下跌3.56%。持仓方面,永安期货净持买单1.3万手,减持多单增持空单,成交量TOP20期货公司总净持空头头寸1.5万手,减持多单增持空单。

焦炭期货盘面:目前,焦炭期货价格向下突破2019年5月以来形成的2000-2300元/吨区间。9月19日,j2001收盘价1962.5元/吨,增仓放量下跌0.83%。持仓方面,成交量TOP20期货公司总净持空头头寸8092手,未明显变化。

(经研院 宋歆欣)

9月19日周四LME金属市场涨跌互现,铜锌锡下跌,锡领跌,其它金属上涨,铅领涨。三月期锡价继续受到清仓抛盘打压,收于16450,跌幅1.2%。三月期铅价反弹上扬,收于2096,涨幅1.2%。三月期铜价围绕5800上下窄幅拉锯后收于5788,跌幅0.5%。

OECD下调今明两年全球经济增长率,美国上周初请失业人数增加,市场关注中美即将举行的新一轮贸易谈判,美元指数下跌,欧美股市普遍上涨以及商品市场涨跌互现等因素影响。成交量明显萎缩,交投清淡,市场观望气氛浓厚。预计近日LME金属价格将继续震荡小幅回落,走势分化。

(五矿国际 张荣辉)

经研院观察

了解世界 展现自我

第21届中国国际工业博览会9月17日在国家会展中心(上海)举行。本届工博会以“智能、互联—赋能产业新发展”为主题,设置九大专业展区,涵盖了从制造业基础材料、关键零部件,到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链的最新产品与前沿成果,来自27个国家和地区的2600多家企业参展。

短评:中国工博会是中国工业领域年度盛会,100余款尖端技术和产品在本届工博会首发,涉及人工智能、机床、自动化、机器人、工业互联网、数字化工厂等领域,突显了工博会作为全球制造技术创新风向标的地位。

工博会将为中国和全球工业创新带来积极推动作用、更多发展机会。

(经研院 周匀)

今年上半年铜企业绩一览

江西铜业:实现营业收入1050.4亿,同比增长0.5%;实现归母净利润13亿,同比增长1.8%;每股收益为0.38元。

2. 铜陵有色:实现营业收入 468.59亿元,同比増加 15.09%,实现归母净利润 4.14亿元,同比增长 0.18%。扣非后归母净利 3.39亿元,同比下滑 12.02%。

3. 云南铜业:实现营业收入256.54亿元,同比增长26.93%,归属于母公司股东的净利润3.77亿元,同比增长43.22%。

简评:“阴极铜”是江西铜业营业收入的主要来源。具体而言,“阴极铜”营业收入为640.2亿,营收占比为61.2%,毛利率为3.1%。铜陵有色上半年扣非净利下滑主要是受铜冶炼加工费下滑影响。对于云南铜业而言,电解铜、黄金、白银、硫酸等产品产量大幅提升使得营业收入和净利润增长明显。

(经研院 周匀)

Dyno Nobel宣布对DynoConsult进行升级优化

9月16日,根据 GlobalMiningReview报道,全球领先的商用炸药和爆破服务供应商之一戴诺·诺贝尔公司(Dyno Nobel)宣布将对DynoConsult进行升级。作为矿山爆破技术解决方案提供商,DynoConsult在过去持续为客户提供优质的服务。此次升级优化,将使其具有更广泛的业务范围,拥有更出色的解决方案提供能力,从而推动客户提高产量、增强合规运营能力、降低运营成本、处理好社区关系等。

点评:爆破服务是金属矿业运营服务的重要组成部分,从Dyno Nobel对DynoConsult升级优化可以看出,围绕客户需求不断提供服务能力,延伸服务链条,将使金属矿业运营服务商获得更大的差异化竞争优势。

(经研院 李晓杰)

八月份国际市场铝价窄幅区间运行

8月份LME铝三月期货价大致在1750-1800美元/吨之间运行,库存从102.79万吨减少至9.27万吨。

根据CRU的估计数据,今年上半年全球原铝市场产量为3196.30万吨,消费量为3306.30万吨,短缺110万吨。

消息方面,1.力拓近期公布了今年上半年财报,报告显示铝业务在今年上半年总体表现稳定,但是价格下跌仍然对铝业务造成了损失。今年上半年,力拓铝土矿产量同比增长1%,至2617.1万吨。但是上半年氧化铝总产量388.6万吨,同比下降3%。2. 中国铝业股份有限公司发布 2019 年半年度报告,报告显示:公司上半年营业收入949.4亿元,同比增长15.23%;净利7.06亿元,同比降14.1%;每股收益0.035元。

    今年1-8月LME铝三月期货价走势平稳。

(经研院 周匀)

行业动态

WBMS报告:2019年1-7月全球铜市场供应短缺2.7万吨

世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2019年1-7月全球铜市场供应短缺2.7万吨。

7月末库存较2018年12月末高出14.4万吨。这一增幅包括净付运至LME仓库的15.6万吨和净付运至上海仓库3.1万吨。今年前七个月COMEX铜库存下滑6.5万吨。消费量统计中未包含未报告库存变动,尤其是中国政府库存。

2019年1-7月,全球矿山铜产量为1,162万吨,较去年同期低0.5%。2019年1-7月全球精炼铜产量为1,326万吨,较去年同期减少3.2%,印度和智利产量显著减少,分别为减少9.6万吨和19.9万吨。

2019年1-7月全球铜消费量为1,329万吨,去年同期为1,378万吨。2019年1-7月中国表观需求量为675.4万吨,较去年同期下滑3.9%。欧盟28国产量下滑2.6%,需求量为188.5万吨,同比下滑6.0%。

2019年7月,全球精炼铜产量为199.1万吨,消费量为199.4万吨。

菲律宾五家矿企停产整顿期被宽限至今年底

菲律宾矿产与地质局(MGB)称,对五家环保违规企业的停产整顿期再行宽限六个月,或至今年底,其中包括两家镍矿石生产商。整顿完毕,这些企业才会被准予恢复生产。

局长Wilfredo Moncano表示,这些企业必须采取重大整改措施,其中包括对尾矿池的改造以及河道淤积问题的解决。

上述五家企业分别为镍矿石生产商Wellex矿业公司和Aam-Phil自然资源勘探与开发公司,铬铁矿开采商Krominco Inc和Mt. Sinai采矿与开发公司,以及铁矿石生产商Ore Asia矿业与开发公司。

矿产与地质局已向菲律宾环境与自然资源部建议取消镍矿石生产商Zambales Diversified Metals Corp和铁矿石生产商Strong BuiltMining Development Corp的停产令。

宝钢金属与万丰集团签协议,拟入股万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(“万丰奥威”)控股股东万丰奥特控股集团有限公司(“万丰集团”)与中国宝武集团旗下的宝钢金属有限公司(“宝钢金属”)签署了战略合作协议。

根据万丰奥威公告,宝钢金属拟通过符合法律法规规定的方式成为公司重要股东,并与万丰集团展开在轻量化新材料等业务领域的全面合作。

宝钢金属有限公司主要从事金属材料、汽车配件、机械设备销售;金属材料、汽车配件、机械设备制造;钢制品生产、销售等。

万丰奥威业务包括铝轮毂、环保涂覆、轻量化镁合金等,是亚洲最大的铝轮生产基地之一。产品涉及汽车整车、汽车零部件、机械装备等3个产业,下辖11家子公司。

安赛乐米塔尔德国钢厂计划使用氢气生产钢材

安赛尔米塔尔德国钢厂早些时候宣布,其目标是在2050年之前实现零碳排放。本周一,该公司表示已委托技术供应商MidrexTechnologies设计钢厂,其德国汉堡的Midrex钢厂将用氢气生产钢铁。

两家公司现已签署框架合作协议,在研究和开发等多个项目上进行合作。ArcelorMittal副总裁CarldeMare表示,公司正在研究使用氢气作为单一燃料,来大规模生产直接还原铁。

在第一阶段,该钢厂将使用天然的氢气。之后,氢气会来自可再生能源,例如来自德国北部海岸的风力发电厂。一旦通过可行性研究,公司会立刻开始通过氢气投入生产。

该钢厂每年将生产约10万吨直接还原铁,目前已经使用直接还原铁技术生产钢材。公司称,该钢厂生产高质量的钢铁,其二氧化碳排放量目前位居欧洲最低。

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主编:金志峰责任编辑:陈琦

信息来源:Wind、中国金属矿业经济研究院

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