被解放的mogwai

被解放的mogwai

聚焦新能源新消费

被解放的mogwai回复的提问

祝张老师牛年大吉,牛市大赚!查看全文

他的全部讨论

$香港交易所(00388)$ 疫情之前,好几年不涨,就是震荡区间上下波动,差不多就是30倍左右的动态PE。托疫情资金狂潮的福,很快就涨了一倍多。印花税只是个导火索,重要的是:那个时代即将结束,聪明的钱减仓离场了。查看全文

$上汽集团(SH600104)$ 因为这轮行情的发动引擎是新能源车企,所以当他们倒下时,其他同行股票也会受到牵连,顺势调整。但上汽只有11倍动态PE,1倍PB,极低的估值保证了在浪潮结束时,它依然能扛的住,但那些新能源车企可能会暴跌。而等到资金重新腾挪分配时,上汽的走势就跟新能车狂潮无关了,而...查看全文

$招商公路(SZ001965)$ 没涨没伤害,4%股息,央企,永续运营商,估计长期复合成长15%左右,绝对低估的价值,还要啥自行车?查看全文

大家心里都很清楚,美股现在就是资金狂潮,跟基本面无关。前两天看美债十年利率还是1.37,这几天一下子拉升到1.5,这是危险的边缘。大部分美股现在的股息率也就1.5-2这个水平。巴菲特去年底调仓的总体思路就是卖高买低,买进低残的周期股,和高股息率的运营型公司。至于女巴菲特,我觉得她可能是...查看全文

$上汽集团(SH600104)$什么年代了还自己做?精细化组织分工,资本、卡位、联盟、供应链才是王道!台积电洗涤无尘衣、吊车都要找专业的公司做,专业化分工才会最有效率。很多人炒股是不是从来不看报表?时代上汽一直是上汽集团与宁德时代的联营公司,在上汽报表里就能查到。这是上汽集团在电动化时...查看全文

回复@天道骑鱼: 我说啥呢?宁德时代未来的电池产能规模大概率比比亚迪电池庞大的多。这跟技术没关系,这是台积电在半导体产业已经演绎过的故事,台积电就是这样一步步的把英特尔甩在了后面。上汽在电池领域很早就跟宁德时代卡位了,在国产汽车芯片领域也是最早卡位地平线。这个产业链联盟没问题,...查看全文

苏宁易购上市公司与集团、兄弟公司之间有大量的关联交易、关联担保,非常复杂,盘根错节。这个局只有张董能解。所以我认为,完全出让控制权很难。但国资入场是大概率事件。查看全文

据闻基金们分红的分红,撤退的撤退,感觉一个时代结束了。但我感觉市场上能买的便宜货挺多的啊,要学的领域也挺多,有人辞官归故里,有人星夜赶考场,去吧。查看全文

资金狂潮,没经历过风雨的新世代入市,不知道哪个更糟。但我不碰。查看全文

以色列50%人口打疫苗,已经解封趋于正常化。英国虽然还严重,但也有超1500万人口打疫苗,学校解封,后续各地陆续会解封。所以各国股市的观光旅游、电影、交通、航空等疫情受难行业股票都在大涨。全世界都是一样,趋势越来越明显。2020 年的投资关键词是疫情,2021年的投资关键词不是疫情了!是通...查看全文

人们误解了一件事情。去年的疫情是极罕见的一个意外。它虽然意味深远,但并非常态。以此建立起来的认知,是不可靠的。世界终究要回到秩序,那才是真正的常态。查看全文

这时候上调印花税,很蹊跷。港股大部分股票并没有泡沫,趴在地板上的低残股一大堆。南下资金正源源不断加入战斗时,外管局也放出大礼包意图化解人民币在内地打转的尴尬,突然出骚操作。而就在一两天前,耶伦公开讲话美股上调资本利得税“值得考虑”。南下资金估计会 消停一段时间吧,港交所有可能...查看全文

$招商公路(SZ001965)$ 在非典时期,公路股票是表现最坚挺的行业之一。但这次疫情被免费牺牲半年,成了疫情受难股。很难想象,如果没有疫情,相对稳定现金流生意的公路行业会跌到现在这个水位。万物皆有时,大国开始大规模生产囤积疫苗,特朗普主观加剧的混乱该结束了。是时候拨乱反正了。查看全文

是滴,现在买比特币和长期定投比特币,都是持有,但是两码事。前者蠢,后者牛。查看全文

明哲保身,但这可怎么办,只能赎回了。基金的循环将从上涨-申购-继续上涨的正循环,进入下跌-赎回-继续下跌的负循环了。查看全文

现在很多炒币炒基的年轻人,都没经历过6124,就是图中名为china的那个超级泡沫曲线。但和比特币相比,大巫见小巫。比特币是人类历史上的泡沫之母,未来下跌有多惨烈,都不需要剧本来叙述。查看全文

$招商公路(SZ001965)$最后的疫情受难股洼地。查看全文

原来的预期是今年秋冬还会再来一波。但现在情况比之前预计的好,如果结合疫苗接种的推动,可能就不会有假定的秋冬那一波了。所以市场风向大转,旅游景区、餐饮、电影都被轮番炒作,现在连赌场都涨了。前两天还准备下手买点,研究了一下发现必须建立一个组合,因为如果中长期投资,明年澳门赌场的...查看全文

$上汽集团(SH600104)$ 新能源市场没有到终局,大家都在趁势炒作。但上汽抗跌的原因在于,它目前是新能源车销量第一名,但市场完全忽视这个事实,只给了11倍PE,1倍PB。即便在传统车企里也是给的最低估值。市场一旦风向转变,没有预期没有伤害。但我认为,经过两年多的经营调整,上汽的基本面有可...查看全文

投资是很现实的事情,不要买什么三五年之后还不见得看到竞争对手车尾灯的行业,比如半导体。要买现在就卡位有竞争优势的产业。外媒已经告诉你,哪里才是中国优势:绿色电力和新能源汽车。查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217