主要结论：
1、核心矛盾没有改变，贸易战以及经济下滑仍是主导市场的主要因素，政策对冲放松力度加大；
2、上市公司利润整体下滑，指数空间有限，区间震荡；
3、依然要紧跟具有边际改善和增量的细分领域，规避景气周期下降和具有政策不确定性的行业；
4、重点配置方向：5G及相...
咖啡雪茶
人生就是周期，竭尽全力在大时代的beta中获取一点点属于自己的alpha
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他的全部讨论
大麻这次错过了，需要重新审视，最近懒得换方向，只在策略方向中逐步获利了结和买回调轮动。
一般我不愿意去追不具备业绩持续性或拐点的短期风口，只要拿着策略方向正确的仓位即使短期爆发力看着不行，中长期收益也不会差。但是大麻之前在美股就爆涨过一轮，题材上不陌生。成瘾性消费也历来是...
黄金继续涨$山东黄金(SH600547)$ $银泰资源(SZ000975)$
前一阵推荐的美股标的$小金矿3X多-Direxion(JNUG)$ 表现也不错
一季度过半，贸易战情绪缓和许多，但是看不到需要调整一季度策略的必要。几个方向整体收益都不错，5G明牌弹性不如其他，猪肉涨多了，可以看看其余几个涨幅较小的方向。
黄金底仓的方向没有问题，就要看股票的同步性和弹性了，美股也可以配ETF
$山东黄金(SH600547)$ $银泰资源(SZ000975)$ $小金矿3X多-Direxion(JNUG)$
今天简直就是天雷滚滚，中国人寿都来插一腿。5G+黄金的底仓组合至少相对稳定吧，风电光伏最近还是表现不错的
$金风科技(SZ002202)$
$德豪润达(SZ002005)$ ，在外面跑，先放在这里
美股这轮牛市两大重要引擎，一个是以$苹果(AAPL)$ 为代表的智能手机产业链，一个是以$亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$为代表的云计算产业。智能手机已经发展到了瓶颈，进入PC时代末期的情况，需要新的交互方式乃至硬件的革命性突破，短期看不到。云计算的行业增速就成为观察美股的一个重要指标，现在还...
$雄韬股份(SZ002733)$ 成妖，即使万钢再次表达氢能源的重要性，现在也已经超过基本面改善的程度，不在讨论范畴之内了。
如果希望追求短期弹性，重点关注低价股。
回复@大滨SD: 发电企业是看内部收益率来确定是否建设的，举个简单的例子，假设一期48MW的风电项目，总投资额4.7亿，单位千瓦投资9800多元/kw，根据当时的电价以及大致的资金借贷成本，计算资本金内部收益率，基本上在10%以上就都可以建设。
以前的项目基本12年左右回本，现在电价补贴下降回本...
这两天跑到山里去看风电，真是蛮有意思的，$金风科技(SZ002202)$ 的质量绝对是在业界有口碑的。以后山寨牌子的空间会缩小，平价上网拼的就是发电效率，杂牌子的叶片用两年坏了，免费换新不说，一年应收少个1000万2000万都是正常的。但是这个出清的过程还是比较漫长的。业内也有人说把原有老旧的全...
回复@娃娃鱼: 央行对黄金的增持是有汇改的考量的，原来我们都是依赖于外汇占款，实际上我们央行对黄金的增持一直到2015年才开始增多的，这更多的是战略层面而不是单纯获利。央行增持可以作为参考变量，但是央行操作一定会避免过分影响市场。黄金价格的修复对应于美国加息周期的逐步结束，我觉得对...
今天5G又有新闻：今天工信部部长表示，一些地区将会发放5G临时牌照，19年将进行商业推广，下半年推出5G手机等终端。除了消费领域，还将加快5G技术在教育、医疗、养老等领域的应用，车联网将构建车、路、人互通的网络体系。
再次强调一直讲的东西：
今年是强主题的年份，不要丢西瓜捡芝麻...
$雄韬股份(SZ002733)$ $通宇通讯(SZ002792)$ 表现还不错，黄金继续关注。
今天的盘面说明了很多东西，之前讲过医药没事别抄底，估值体系重构没人知道哪里是底；5G是确定性的增量部分，这两年配置至少有相对收益，这类品种你也有空间做出波段。
投资一个重要的方面是对中观行业的把握和选择，行业的景气周期决定了投资的相对收益，当你在熊市中都能创造相对收益时，绝...
今天和氢燃料产业的人沟通交流，发现国内很多方面的进展好于我的预期。氢燃料有自己的问题，但我更不喜欢锂电的几个硬伤。发几句话聊聊自己的想法，忘了雪球牛人多，惹不起![[不说了]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_31_shut up.png?v=1 "[不说了]"){kind=small}
。如果能更好，不好吗？
氢燃料这个方向已经沉寂很久了，从各个方面来讲氢燃料才是新能源汽车的未来。但是历史上技术领先却失掉市场的事情也不在少数，锂电池方向堆积了太多的资本，几个厂商有技术储备是一回事，愿意转向是另一回事。
锂电池环保、续航、充电时间都有硬伤，氢燃料表示零下40度毫无压力，续航里程毫无...