市值那点事

市值那点事

他的全部讨论

铝土矿价值凸显

国内铝土矿资源日趋紧张,进口依赖增加,定价权外移,铝土矿价格长期看涨,铝土矿环节的利润有望提升。在铝土矿供给偏紧、价格维持高位的趋势下,冶炼企业在资源端布局的优势或将放大,有望实现控制成本、增厚利润。
2024年国内铝土矿供需缺口扩大
预计2024年国内安全生产、生态环保政策持...

原煤产量收缩,火电需求大增

原煤产量收缩,进口煤维持高增
2024年1-2月全国原煤产量70527万吨,同比下降4.2%,增速较2023年1-2月由正转负下降10.02个百分点。此外,本次原煤产量累计同比也是自2021年以来首次负增长。2024年1-2月累计进口煤炭7451.5万吨,同比上涨22.89%,增速较2023年1-2月大幅收窄48.46个百分点,但全国...

空气悬架渗透率快速提升,国产替代进行时

主动式悬架快速发展
主动悬架系统是一种能够根据路面情况,实时调整悬架刚度和阻尼的汽车悬架系统,使得悬架性能达到最优。当前主流的主动悬架以空气悬架系统为主,能够根据车辆行驶状态和路面情况自动实时地调节悬架参数,提升车辆稳定性和舒适性。此外,主动悬架系统可通过预测车辆的行驶状...

视频大模型领域取得里程碑式进展

2月15日,OpenAI在官网正式发布Sora,根据OpenAI官网信息,Sora是一个人工智能模型,能够通过文本提示生成逼真且富有想象力的视频。
Sora文生视频功能强大,能够通过文本提示生成长达1分钟的视频
根据OpenAI官网介绍,作为文生视频大模型,Sora可以在保持视觉质量和遵循用户的文本提示的情...

春运出行需求旺盛,航空量价将超预期

2024年春运出行需求旺盛,呈现“探亲热+旅游热”
2024年春运自1月26日至3月5日,共40天。得益于春节假期(8天)较往年延长,预计春运需求旺盛,并将呈现“探亲热+旅游热”。根据交通运输部统计,截至2024年1月28日,春运前三天:1)总量:全社会跨区域人员流动量累计超5.7亿人次,同比增长42%...

AI算力建设景气度持续验证

申万计算机指数下跌22.74%,行业排名第31位
上月(2023年12月4日-2024年1月22日)计算机板块出现大幅回调,领跌全部一级行业,申万计算机指数下跌22.74%,落后上证指数13.66个百分点,落后沪深300指数15.16个百分点,在申万一级行业中排名第31位。细分板块下只有数据要素板块涨幅录得为正,网...

喜剧黑马《年会不能停》超乎预期,这些公司赢麻了

$中国儒意(00136)$ $猫眼娱乐(01896)$ $中国电影(SH600977)$
周末去电影院,看了大鹏主演的《年会不能停!》。这部电影真的还挺不错的,讲到打工人心里去了,完全对得起豆瓣8.2分、近五年最高分喜剧的名头。
这几年陆陆续续也做过不少影视板块,像《年会不能停!》这样的喜剧,成本并不算...

供需双向驱动,国产替代大有可为

随着 OLED 技术成熟、成本优化,多元应用领域加速渗透
2303 起由于消费电子终端拉货,小尺寸 OLED 屏涨价,品牌备货、手机 LTPO 技术升级,24H1 或将结构性铁货持续涨价。展望中长期需求端:1)小尺寸终端价格下沉,中尺寸终端加速搭载 OLED 屏。以智能手机为代表的小尺寸占据最大份额 (23 年手...

供需双向驱动,国产替代大有可为

随着 OLED 技术成熟、成本优化,多元应用领域加速渗透
2303 起由于消费电子终端拉货,小尺寸 OLED 屏涨价,品牌备货、手机 LTPO 技术升级,24H1 或将结构性铁货持续涨价。展望中长期需求端:1)小尺寸终端价格下沉,中尺寸终端加速搭载 OLED 屏。以智能手机为代表的小尺寸占据最大份额 (23 年手...

车企新能源销量发布,大众固态电池项目取得进展

新能源增长趋势确定,当前产业链核心矛盾在供给端。1-10月,国内新能源汽车销量、动力电池产量和装机量同比增速分别为37%/44%/31%;1-10月全球动力电池装机量552GWh,同比+44%,增速自高点回落但依然可观。随着美国、东南亚等新兴市场快速崛起,全球范围内有望激发新一轮增长活力。而供给端的过剩...

全国一体化算力网,算力调度再升级

地位重要,将引领全国算力发展
有望进一步拉动以运营商为首的国家数字化领军企业在算力侧的CAPEX投入和后期布局,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。Ø
数据中心能耗管控重要性显著上升,未来绿电将占绝对份额
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国产人形机器人添新员,融合ChatGPT

大象机器人公司发布水星Mercury系列人形机器人,首次集成七大智能算法,整体提升机械臂运动学和动力学表现,抑制震动,双臂流畅协同。与视觉,激光和语音传感器的深度融合在人工智能的加持下全方位打造立体的机器智能,在教育、医疗、娱乐、服务等多种实际场景应用。
人形机器人又添新成员

透过前三季度利润大幅增长,看博雅互动(00434.HK)的新成长周期

今年被许多人视为游戏行业的春天。
2023年以来,尽管国内主要消费领域的宏观数据颇有起伏,但也有不少领域的消费热情未见消减,特别是游戏股开始成为市场拉风的“弄潮儿”。
站在市场信心修复的拐点的当下,什么样的游戏上市公司更具机会,笔者认为需要留意存在较大市场预期差的企业,挖掘...

短剧突飞猛进,推动内容行业增长

Steam真人互动游戏《完蛋!我被美女包围了》大热。2023年10月18日在Steam正式上线,好评率达92.51%,24小时内在线巅峰65,435名玩家,连日登顶稳占Steam国区畅销榜首;该游戏单价42元,据SteamSpy测算,截止11月2日销量已经达到83.2万;团队核心成员总制片人韩超和杨晟均为影视制作行业背景。根据巨...

内生外延双轮驱动,国际化布局实现强势扩张

快递出海是大势所趋,东南亚及新兴快递市场前景广阔。
极兔速递国内国外双线发力,多元布局打开成长空间
极兔速递于2015年在印度尼西亚创立,18-19年其业务布局拓展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨。20年公司正式进入中国市场,21年完成对百世快递的收购,实现了业务量和产能的跃...

房企新的解题思路

国内首批消费类REITs开闸,首批4单预计募资127亿元。底层资产包括3个购物中心(印力REIT、华润REIT、金茂REIT)和4个以超市为主力店的社区商业物业(物美REIT)。l
我国商业营业用房累计销售+自持超20亿平,为房企提供新的解题思路
在20多年的房地产开发中,我国商业地产也迎来了快速发展...