回复@洪兴bzj: 过去这些年高端白酒被当做投资品被大量囤货，个人感觉很危险，中免要相对安全一些//@洪兴bzj:回复@烈日下的寒冰:并不是太悲观，现实就是这样，你看预期一般的洋河或者安井都是什么估值，中免的增长确定性不足，但是pe接近今世缘了这显然还是不太合理
烈日下的寒冰
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回复@旺仔大哥大: 关键还是看收入，房子可以不买但消费还是免不了的，如果居民收入恢复增长，那么轻奢以上的消费还是会增长的//@旺仔大哥大:回复@烈日下的寒冰:中产还剩多少？资产都在房子上。已经变成两极化了，各种各样的富豪确实很多，其于差不多就是普通人了。
回复@2500满仓单调茅台: 毛利率和期间费用率是同步下降的，这属于财务上的变化//@2500满仓单调茅台:回复@烈日下的寒冰:毛利率净利率roe都下降了好多。不能只看pe
$中国中免(SH601888)$ 中免现在的股价从最高400元+到72元，是典型的高成长逻辑转低增长逻辑后的估值杀，叠加当时的基金报团效应才有了现在的恐怖跌幅。
现在的pe22倍横向对比只能算合理，但纵向对比现在却又是个股的历史最低估值水位，是否低估还要看中免未来的成长性究竟如何，也就是中国的中...
是的，中国中免的顾客群体是中产以上，现在的经济大环境是中产滑档，导致中免的业绩难有起色，股价戴维斯双杀，现在买入就是赌国运。
现在的股价业绩原地踏步保持2%的股息率在低利率环境下也没太大的向下空间了，现在是外资清仓式减持中才有的价格，等外资停止减持了东阿阿胶的股价走势有望重...
回复@smalltiger-fish: 养殖企业每年头2月的数据要合并看，单看一个月的波动太大了，圣农发展2023年2月没有春节同比增长83%，同行仙坛股份的2月数据前两天就公告了，同比下滑更多股价也没什么反应 查看图片//@smalltiger-fish:...
限制做空政策后，量化基金持仓微小盘做空中大盘的套利策略失效，这类资金风险偏好较低只能裸多情况下选择离开，这是近一周股市冰火两重天的主要原因。
股价是资金的交易对价，净卖出的情况下基本面再好也无用。现在需要考虑的是哪些微小盘在量化基金出清后有望修复。
个人看好宠物股，这个...
回复@人间繁华多笑语: a股的大部分票公布业绩前股价就提前反应了，不像美股等到公布业绩当天才反应。
恒生电子的主营业绩就是看券商等金融机构在这一块的投入情况，对行内人来说完全是明牌，大资金投资恒生电子也会前去了解情况，所以咱们等财报出来用业绩去炒股大概率是个亏。//@人间繁华多笑...
回复@jinlele: 恒生这种超高毛利超高研发费率的公司，个人认为营收才是最关键的。
其次恒生电子作为金融科技公司有不少的股权类资产，公允价值变动对净利润影响大，如果要利润指标分析公司最好用扣非净利润。//@jinlele:回复@今日股纪:恒生电子600570业绩都没有五年前的2019年高了。原地打转五...
$芒果超媒(SZ300413)$ 机构研报的预测4季度扣非利润是4亿，实际情况是1亿，净利润由于财务上税收费率变了搞出了14到18亿的递延所得税资产，这一块我是真的没看懂，利润是能这样提前确认的吗？
回复@学而不思则忘: 食品是最硬的刚需，市场环境恶化到让头部食品企业破产很难，一切都是周期，只要活着好日子会回来的。现在是信用货币时代，货币越来越多，食品等物价涨价是必然的，活下来了头部食品企业业绩恢复再创新高都是时间问题。
和我观点相同的可以买点低估值的食品股，这就是我的逻...
回复@学而不思则忘: 恒大等房地产企业股价暴跌市净率0.1甚至更低，原因是什么？很简单负债率太离谱了，表内的负债率就是90%以上，财务上资产的统计大多按买入时的成本计算，而债务是到期要还的具体金钱数额，地产公司的资产是以地皮为主的，现在的市场环境这些资产变现都有多少？或者根本变现不了...
回复@学而不思则忘: 我看了一下泰森食品的股价累计涨幅不算小，近一年跌幅和a股比不算什么，可市净率却这么低很不正常，看了资产负债表98.78亿美元的商誉，这是一家总市值194.3亿美元的公司，业绩靠并购越来越好是正常的资本运作，但是作为投资者对这些不关心，就用他的低pb来证明a股食品股下跌空...
回复@学而不思则忘: 我说的“不排除更好的价格出现”，你可以看看我的发言完全没有提到要涨，我只说了现在的价格可以买，没有说要涨。买股票就是个“赌”，自己对自己的钱负责就好，我认为经济即使继续恶化，食品股的表现会是靠前的一批，你可以当着这是我的“意淫”，对未来看法不同罢了，活在当...
回复@学而不思则忘: 猪肉是食品原料，周期性非常强，销售时只看谁价格低，而且现在这种猪周期底部接近全行业亏损的情况下，头部猪企的市净率pb也在二三倍就很难继续向下了，而重工业如果接近全行业亏损基本上是破净状态了，你思考一下这种现象的原因。
冻品扩产的规模是有限的，鱼糜这个重要原...
回复@学而不思则忘: 我发现现在的股民都被产能过剩吓怕了，股票估值很低了但都会问一句自己“会不会产能过剩业绩暴雷？”光伏是重工业，和食品加工业的逻辑完全不一样。
重工业成本的大头是设备，而且设备多是定制的，建设周期更长投入成本更大，设备维护成本也高，停产带来的亏损也大，亏本也...
回复@烈日下的寒冰: 是的，预制菜是未来的想象空间，是行情好时支撑高估值用的。现在行情差劲，只能用成熟的现金奶牛业务来估算未来现金流折现价值，便宜就买等市场正常了自然会有回报。
风险嘛也是有的，就是成熟的现金奶牛业务出现变数。对安井食品而言就是火锅消费会不会萎缩（概率极低），...
同道中人，我也认为安井食品现在的估值买很划算了，但也不排除更好的价格出现，因为极端的价格是资金决定的，业绩反馈到股价上是长周期的事情。
安井2022年定增的57亿开建的都少更别说投产了，现在的pe是被摊薄了的，那些张口就是18pe还有很大下跌空间的，属于半桶水响叮当，安井市值去掉57亿...