孟德投研：
金委会对货币政策、资本市场、房地产风险、互联网平台经济都积极表态，六部委积极表态稳增长稳地产 ，地产板块这两天大涨，中概反弹40%，面临内外环境调整，后面稳增长力度只会加大。
1、疫苗与特效药是新冠行情主要逻辑，疫苗预防，特效药治疗，新冠长期存在取代了流感，今年没有流感主要是因为新冠大流行。
疫苗——复星医药的复必泰有望获批，今天放量大涨，沃森三期临床，市场方面，复星有参与价值，威尔药业疫苗辅药异动明显。
特效药——辉瑞上游高价值中间体的美诺华，新面孔司太立（SM2），盐野义上游原料的中欣氟材和诺泰生物，孵化工艺的永太科技。今天复星医药、普洛药业涨停，又带动了华海药业和九洲药业，据消息华海药业也和盐野义有接触，普洛药业也是，对大家来说都是好消息。
2、稳增长的主要抓手新老基建，关注建筑建材地产（绿色）、城市管网改造，数字经济的东数西算和数字货币，绿色转型的绿电运营和储能。（昨天文章标的查询）
彩蛋：威尔药业（本人持仓，自由操作）
2021年9月2日公司获得注射用角鲨烯登记号，为国内唯一注射级别药用辅料规格，预计每年净利润贡献超过2.5亿元。角鲨烯为人用疫苗佐剂系统MF59的组成成分之一，MF59是一种水包油的乳剂，包含1%角鲨烯、0.5%吐温80和0.5%司盘85。相较于铝佐剂，MF59可以有效提升流感病毒疫苗的效力。角鲨烯目前国内供应商为2家海外公司，由于用量比较少，供应不稳定，公司产品将解决疫苗用角鲨烯的市场稳定供应问题。角鲨烯目前默克的报价（10ML规格，非注射级）约5200万元/吨，1L大规格报价770万/吨。假定不改变其他配比的情况下，将疫苗中铝佐剂替换为前述佐剂系统，对应5吨/10亿支的用量，按当前产能推算，国内用量约为25吨/年，对应市场销售额约2亿元。考虑到该品种的唯一性及注射级别的巨大合规性优势，假设公司定价为1500万/吨，峰值获得80%的市场份额，将带来至少3亿元/年的收入规模。参考注射用吐温的利润率水平，预计每年净利润将达到2.5亿元以上。
$复星医药(SH600196)$ $中国医药(SH600056)$ $精华制药(SZ002349)$