$华侨城A(SZ000069)$ 其实整个地产板块什么时候能起来关键就看头部地产公司的整体融资成本何时呈现下降趋势,现在即使头部一点的地产公司的融资成本很多都在百分之8左右,市场担忧也是很正常的。可以预见作为全行业融资成本最低,拿地成本最低的华侨城既有地产也有文旅,即便所有地产公司全部破产地产行业不存在华侨城也不可能倒下。更何况地产在任何大国都是国家不可或缺的经济支柱之一。
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从安全边际角度看 1市盈率,市净率更低于14年低估茅台。 2考虑到华侨城每股高达8块的未分配利润以及未来现金流持续净流入净利润持续增长,可以预期华侨城未来七八年的分红收益大概率比茅台14年到现在更高。在今年地产行业整体面临困难分红下降,且华侨城去年纯文旅亏损的情况下华侨城的分红比去年...