嘉人说:不负时光,“晋”待你来!走进嘉实财富太原团队


全文4635字,阅读约需5分钟

嘉人说.

持续不断的疫情,让不少城市生活放慢了脚步,《嘉人说》持续用嘉实财富人的故事陪伴您。让我们一起去聆听他们在财富管理道路上的探索与收获,坚守与突破。在嘉人的故事中,你或许能收获自己的感悟,这是他们的路和方向,也许,未来也会是你的。

这一期,让我们一起走近嘉实财富太原团队。

玉总:财富管理是一个建立在人与人,人与机构信任基础上的行业

玉总曾任职招商银行私人银行中心,是国内首批私人银行从业者,服务过几百位高净值客户,也曾为客户搭建过山西首单家族信托,有丰富的保险金信托,慈善信托搭建经验,并且曾涉猎过全权委托、跨境综合金融等业务领域。从事财富管理多年,让她有了丰富的资产配置经验。

因为热爱财富管理行业,玉总一直希望找到一家真正以客户为中心的机构,而不是以机构或者某些人的利益为中心的平台。财富管理经营的是信任,而信任的建立是一个长期的过程。如何能助力客户获得适合的产品方案及合意的投资收益,是这种信任关系得以持续的基础,这就离不开平台的产品创新及优秀产品引进的能力。

在玉总看来:嘉实财富作为一家取得基金销售牌照的公募基金子公司1,能适应市场的变化。作为买方代理,需要实时捕捉投资的机会,进行创新,研发适合市场及客户的产品,嘉实财富作为公募基金子公司,自带的投研基因以及强大的投研团队,给足了专业的保障。

除了专业的能力,玉总也有来自于团队方面的感触:这是一支勤奋且热爱学习探索的团队,从CEO到一线,从前台到后台,大家打造了浓厚的学习氛围并且毫无保留的分享。因为共同的愿景,大家齐心协力,栉风沐雨,践行初心。

1:2012年12月经中国证监会核准,嘉实财富管理有限公司取得证券投资基金销售业务资格。

(嘉实财富太原职场)

磊总: 只有自己的专业“更上一层楼”,才能帮助客户资产也“更上一层楼”

从业16年,致力于为客户提供专业全面的财富管理服务的磊总,曾供职于知名外资银行。在多轮行情的历练下,磊总深知广大投资人的需求是流动性、安全性、收益性的结合与平衡。但是投资是一门知行合一的艺术,唯有持续学习赋能自己,才能帮助客户实现资产管理。

磊总认为:财富不仅仅只用货币的多少来衡量,也需要从拥有财富的可持续性方面去衡量。在嘉实,她可以秉承客户第一的理念,用过往16年来的专业积淀,践行志向:

以客户为中心,设计出一套全面的财务规划

尽力满足客户多元资产配置需求:保障、生息、增值

将客户的资产、负债、流动性进行管理

满足客户不同阶段的财务需求

帮助客户达到降低风险、追求财富保值、增值和传承等目的。

康总:三省吾身,立足当下,展望未来

十年外资银行不同岗位的历练,让康总系统的学习了全球政经知识,外汇动态分析技能及资产配置理念,亦培养了他面对市场敏锐的洞察力和合规审慎性。其中,七年客户经理时光,也成就了康总成为该外资银行全国TOP10的客户经理,同时也让他和许多客户成为了朋友。时至今日,许多曾经的客户一遇到金融问题还是会第一时间找他寻求解决办法。因为业绩优秀,康总也逐步从客户经理升任到了管理岗位。

在康总看来:“中国市场长期向好,但外资银行的局限性使得许多优秀产品无法落地国内市场。即使有成熟的财富管理理念,却没有办法满足客户与日增长的财富管理需求。”作为客户经理,事业的根基来自于帮助客户做合理的资产配置和财务规划。当工作的环境,所在平台的工作导向和自己事业的初心渐行渐远时,外部不少财富管理机构也向他抛来了橄榄枝。但谨慎的他,十分清楚这次的选择出发点不只代表个人的职业去向,而是作为客户的代理,他需要选择一个始终能以客户利益为导向,而且专业正规的平台。

在嘉实财富,康总的感受是:这是一辆高速行驶的列车,各部门都秉承着“好金融,常陪伴”的理念,协作推动这辆车高速行驶。在这趟高速的列车上,客户经理所要关注的是聚焦精力像海绵一样去学习,尤其是针对公司应接不暇的好产品的深入理解。

投资本就是逆人性,不管顺逆势,都需要与客户一道通过不同的策略产品积极面对市场。未来的中国市场是权益的市场,而且未来最好的发展在中国。

嘉人说.

烨总:你和一个完全不同的生活,中间只隔着一个决定!

烨总曾在国内知名银行私人银行中心,有7年服务私钻客户的行业经验,擅长研究挑选基金,也曾获得该银行金牛管理人荣誉(全国1000多名私钻客户经理参赛,评出10名金牛管理人)。当银行的考核和任务导向已无法和自己内心职业追求(为客户提供合理资产配置计划,并不断提高自我的专业能力)吻合时,他知道自己将很快面临选择。其中:行业地位,管理理念,产品架构,专业能力是烨总对下一个平台重点考察的因素

烨总自己做了评估:在嘉实财富学习和吸纳的投资知识和信息,大概是过去的3-5倍。这其中有最新的投资信息,有来自基金经理和博士们的市场观点,令人耳目一新。因为简单高效的工作氛围,有疑问可以在公司大群里提,博士们直接回答。这样开放而且高效的组织形式,让大家的互相交流和学习变得毫无障碍,是过去环境中无法提供,甚至难以想象的。

TEAM

(嘉实财富太原职场)

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建涛 交行从业29年

交通银行工作的29年里,我从柜台到客户经理,再到个人业务负责人,积累了客户服务和资产配置的经验,也让我找到了自己的专长。在嘉实这个平台,我希望用自己的专长和近30年的从业经验,帮助客户做出更好的选择。

向军  曾任职于交通银行招商银行、恒天财富等机构

1999年进入金融行业,2006年开始从事理财业务,20多年来银行业的行业变迁中,我亲历了理财、基金、私募、股权等现代金融产品及服务在金融机构的推广和发展,对二级市场及公募基金有较多的学习和实践。

嘉实财富是我义无反顾的向往。我的职业选择主要关注三点:一看公司股东背景实力及公司治理是否完善。二看公司有无专业资管背景实力。三看公司文化是否利于公司持续稳健发展及员工成长进步。无疑,在当下资管新规的实施,财富管理进入新时代的现实背景下,嘉实财富是中国财富管理行业中的首选。希望有更多优秀伙伴可以加入我们一起来感受到嘉实的包容、专业、朝气蓬勃、积极进取。

姗姗  从业10年,招商银行私行相关业务8年

伴随着总行私行改革,自身发展的受限让我开始重新思考自己的职业选择:平台的实力,管理制度和产品货架是我非常看重的选择因素。事实也证明我的选择是正确的,嘉实财富的实力毋庸置疑在投研方面的专业性,极大的扩宽了我的眼界,也让我意识到自己的视野还有很大的提升空间。除此之外,工作氛围也非常棒,简单高效,学习交流频繁,干货满满,和基金经理直接交流的机会也比较多,信息使用率非常高,而且响应速度也很快。我的时间也充分由自己掌控,现在的感觉就是非常充实,时间比较不够用。我想对和我曾经一样有职业发展困扰的朋友说:“走出来,看到更大的世界!”

旭婧  银行7年经验

2021年发布的《麦肯锡中国金融业CEO季刊》显示,2020年底中国已成为全球第二大财富管理市场,个人金融资产达205万亿元人民币,预计未来5年仍将保持10%的增速。大财富管理时代来临,投资者如何管理自己的财富成为焦点。而理财师的使命就是陪伴投资者,帮助投资者作出更好的选择完成财富管理。闻道有先后,术业有专攻。有时候,选择大于努力。我从朋友口中得知嘉实财富这个平台,更是被公司独有的无我利他模式深深吸引。作为“买方代理”模式,嘉实财富的价值主张是“好金融,常陪伴”。企业文化是“客户第一,员工第二,公司第三、管理层第四”。这样的公司,始终秉持着客户第一,始终坚持着和客户的利益一致,始终如一陪伴着客户。

嘉实财富成立于2012年,股东是1999年成立的嘉实基金,嘉实财富一直秉承着严谨的投资基因,并设有研究与投资者回报中心,有着强大的博士天团精英团队,平台的实力说明一切,这是我选择嘉实的最重要的原因。

加入嘉实后很快就被大家的团结互助所打动,这是一个温馨的团队。大家都会帮助你成长,当你取得进步时,发自内心真诚的为你高兴。工作是为了更好的生活,也是为了体现自己人生的价值,找到自己喜欢热爱的工作,找到能支撑自己强大的平台,被别人需要着,是一件幸福的事。

晓娟 8年招行从业经验

2014年经济硕士毕业后我就加入了招行,为近500位金葵花贵宾客户,提供过全方位的资产配置服务。我一直坚信“私钻客户经理是财富管理皇冠上的明珠”,也一直努力提升自己朝着私钻方向发展,并获得过2016年招行分行十周年的突出个人贡献奖,及首届“私贝”学员的荣誉。我希望未来有更好的发展,也深知这样的发展在原来的平台所提供的用人机制下瓶颈已经显现,于是选择了转换平台。在嘉实财富的切身感受是:培训体系很完善很清晰,对于自身专业性提升很有帮助;产品货架丰富,极大的扩展了视野;薪酬体系透明,晋升机制也非常清晰。团队之间互帮互助,大家都高效务实,敬业务实,可以从这个土壤中尽情的吸取营养。我想对大家说:财富管理的未来在这里!

新新  5年金融行业从业经验

随着资管新规落地,打破刚兑,未来权益类市场有很大的发展空间,投资理财市场也一定会经历大洗牌,唯有专业,才会有生存下去的资本。我在保险公司的银行保险部工作了五年,很安稳,从银行保险部的培训讲师岗位转型到财富管理后台,产品的维度及丰富度有极大的变化。这是一个需要不断学习,自我迭代的过程。在嘉实财富与一群资深的财富管理专家共事,我感到非常荣幸。与其追星,不如让自己发光成为和星星一样闪亮的人。所以我选择跳出舒适圈,向优秀看齐,不断学习丰富自己,希望在嘉实能更好地实现自我,更好地支持团队。

- HAVREST WEALTH -

在太原的嘉实,有一帮有专业、有梦想,对财富管理有情怀的小伙伴,他们有一个共同的理念,做山西市场上最专业的财富管理团队,他们希望帮客户建立正确的投资价值观,坚持做正确的事,坚持以客户利益为中心,为客户创造价值。

他们也呼吁更多怀揣相同目标的小伙伴,走进嘉实财富,开起职场嘉年华,看更大的世界,打造属于自己的独一无二的职场风景!

我们热烈欢迎渴望成功、热爱财富管理行业、把“好金融,常陪伴”作为价值主张的小伙伴加入我们的团队,还想了解更多,欢迎来留言区提问互动。

2022

嘉实财富

HARVEST WEALTH

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