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逻辑要升维,决策要降维

小芝E回复的提问

请问该股可以长线持有吗 目前想拿五年左右的股,觉得和洋河比谁优谁劣呢,谢谢查看全文

小芝E的热门讨论
你所不知道的洋河

$洋河股份(SZ002304)$ 有哪一个浓香型白酒企业发酵周期是180天的?五粮液有吗?(90天)泸州老窖有吗?(90天)其他白酒有吗?又有哪个企业150元价格段的酒是用储存三年的基酒勾兑而成的?五粮液有吗?(普五两年)泸州老窖有吗?其他公司有吗?公司的营销是厉害,难道公司的产品力不厉害吗?历史...查看全文

鱼跃医疗暴跌的心态分享

这几天鱼跃暴跌,自己也是被深度套牢中,很多人觉得不可思议,为什么不止盈或者止损?我觉得这是一个很简单的逻辑,因为自己投资鱼跃就是长期投资的逻辑,长期投资的逻辑是什么?是为了至少数倍甚至十倍百倍的利润。而这个时候难道因为暴跌,这个逻辑发生改变了嘛? 如果看好一个行业、一个公司的...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ mark:52度梦之蓝6品鉴感受——打开酒瓶有一股很浓的酒味,沾到嘴唇上有明显高度酒辣辣的感觉,喝下去的时候一股热流从喉咙一直延伸到喉咙下好几寸的部位都热热的,过几十秒钟后,闵闵嘴巴,嘴里有一丝丝余甜,甜味回味时间很长,现在还有一点点甜,然后嘴里好像有酒香味,喝...查看全文

逻辑要升维,操作要降维

逻辑要升维,操作要降维。 这是昨天一个留美博士讲的一句话,自己觉得非常有道理,用在投资上更是相得益彰。他将投资折射到大罗踢球上,过几个人然后找到机会远距离直接射门,过人需要很高的能力,对于能力的提升是升维,看准合适的机会果断出击是降维。他的比喻很形象,也让自己联想起中国一个伟...查看全文

从产品消费属性看,相比片仔癀,阿胶有更多的消费频率及用户基础。只不过公司一直在做这种消费基础的开发,品牌跟进者吃掉了阿胶的一些份额。不过相比100亿的70%份额,和1万亿的4%份额,显然后者是更聪明的选择,而当将品类做大非常大的时候,东阿阿胶可再转身去夺回一定的其他品牌阿胶的份额。查看全文

F:第一次喝伊力特

昨天几个同事一起去北疆吃饭,主要就是吃烤羊肉串、肉囊饼、大盘鸡这些,然后买单者点了两瓶白酒,是蓝色包装42度的伊力特,单点98元/瓶,生产日期14年,吃新疆菜喝新疆酒。 第一瓶我们7个人喝的,大概没人70ML,这酒入口柔和,但是味偏苦,喝完后有一点隐约的甘甜,回味比较短。$伊力特(SH600197...查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$随着阿胶市场做大,竞争者增多, 公司为什么不开发中低端的系列产品,东阿黄明胶系列呢。有效维持市场占有率不下滑。查看全文

鱼跃投资逻辑26问,第1问

——鱼跃医疗所处的行业属性如何? 鱼跃医疗在14年前基本是一个家用医疗器械公司,家用医疗器械营收占比在50%+,14年医疗临床占比8%+,因此那时的鱼跃医疗属于典型的家用医疗器械行业,如今鱼跃横跨家用医疗器械、临床医疗器械及互联网医疗器械三大板块,分别约占比40%、30%、30%左右。 家用医疗...查看全文

早上去药店买药,分别问了东阿阿胶、鸿茅药酒、汤臣倍健和鱼跃医疗的销售情况,东阿阿胶还是阿胶浆卖的更好一些;鸿茅药酒居然销售情况还不错,销售员微微一笑,表情无比丰富;汤臣倍健卖的不错,主要是蛋白粉及健力多,维生素还是养生堂的更好卖;鱼跃也卖的不错,主要是血压计,温度计还有轮椅在...查看全文

$今世缘(SH603369)$ 很便宜的公司,不过现在也不便宜了。个人认知层面的原因,就不给公司估值溢价了(虽然相对其他品牌还合理偏低),剩下的钱你们多赚,我先走了,如有缘,咱么再见吧[大笑]查看全文

F:梦之蓝M3——次高端新贵(品鉴感受)

洋河梦之蓝自03年推出蓝色经典以来,经过接近10年的培育,在12、13年开始爆发式增长,截止17年末,梦之蓝销售口径突破100亿元人民币,营收接近60亿元人民币。至此梦之蓝作为横跨次高端、高端、超高端的产品系列,在白酒界巩固了其特有的地位(多价段龙头)!并且梦之蓝的持续高增长让我们可以看到...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$统计: 梦之蓝粉丝请举手留言或表情。查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 实际上扣除税的影响,四季度是加速的,速度接近20%了,全年也在15%以上。可能不及市场预期吧,但是符合自己预期了。投资就是对风险和机会的判断,很多人觉得是风险,也很多人觉得是机会,其实本身不矛盾。没有对错,公司没有问题,并且业绩确实是在加速,如果将白酒价格段分...查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ 天猫平台2018年3月,保健食品全网销售额17.67亿,3月销售额较去年同期分别增长+59.5%,仍然保持快速增长态势。3月销量同比+20.5%,均价同比+32.3%。2017/3至2018/3膳食类保健品各品牌份额变动:Swisse6.7% → 4.5% ,汤臣倍健5.9% → 5.3% ,麦斯泰克维持2.4% → 1.7%。汤臣...查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 为什么大家都说鱼跃的技术含量低呢,因为发现线下药店的铺货产品只有这五种:1.温度计(哇哇,5元钱一支的,好低端),2.药箱(我去,一个塑料盒子,技术含量也就和洗脚盆差不多),3.非电动轮椅(不就是四轮人力板车升级版嘛,何来技术含量?),4.血压计(我去,这是药店大...查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ 今天早上去朝阳药店及超市做了一些简单调研:1.东阿阿胶块250克售价1350元/盒,生产日期2015年8月,店员表示卖的还可以,但是由于价格比较贵,医保卡刷卡每次只能消费800元,因此价格上涨对销售影响较大;2.东阿阿胶浆支售价430元/盒,生产日期2017年2月份,店员表示阿胶浆卖...查看全文

F:记 第二次喝民酒消费升级第一品牌——海之蓝

有个同事本周离职,因此今晚我们部门在巴奴一起吃火锅,给离职的同事送别。道别免不了喝酒,很奇怪的是巴奴火锅店除了15元一瓶的小劲酒就只有海之蓝和天之蓝(此处省去1000字)。因为自己经常喝天之蓝、梦之蓝3和6,对天和梦了解和体会颇多,而海之蓝反而喝的比较少,记得算上这次应该是第二次喝...查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ 开盘继续增持,尽最大限度增持![加油]查看全文

回复@东阿阿胶吃了: 现在看公司的战略就是这样清晰的。//@东阿阿胶吃了:回复@小芝4MINI:东阿阿胶要在11月进行世纪之战吗查看全文

$上海家化(SH600315)$ 家化的核心亮点,明天说不定是涨是跌。没准大跌,没准大涨。查看全文

他的全部讨论

回复@阿克琉斯之踵: 这这原因都是围绕着洋河的销售模式来的,直控终端,有较多预售,发货后满足经销商、渠道的需求 洋河就不会为了冲业绩而发货,所以出现了现金流下滑的情况,实际上营收的增长是通过消化掉了十几亿的预收款达成的,而看着二季度的预收款却没有下滑,反而增长了。这其中的原因就是...查看全文

回复@星之夜空: 其实你按15%的年增长保守计算,现在的估值也没有20倍,如果按你乐观的预计,那我估计只有18倍多一点了。明年可能只有15倍[大笑],不过我倒没有那么乐观。//@星之夜空:回复@小小乌龟慢慢爬:关于预收款我想补充一下,其实16年半年报预收款是11.3亿,而现在的半年报14.6亿,是明显出现...查看全文

回复@小小乌龟慢慢爬: 茅台已经具备金融属性,所以没法按正常的消费概念去理解他。如果卸去茅台的投资属性,茅台的泡沫不是一点点,不过这种情况谁也说不清楚会不会有,不过个人认为,世界上任何一款产品如果坐落在金字塔的顶端,那他的市值却是这个行业的最高市值,这是反常理的,另外我对消费股...查看全文

回复@石stone: 看完了采访视频,秦总并不是没想到品牌下沉及提高市场份额,但是为了将品类持续再做大,而进行了更具智慧的主动出让市场份额的做法。确实是有容乃大的大智慧,逻辑清晰。下周继续增持[大笑],感谢石头发的视频,让我解开了多年的疑惑。//@石stone:回复@小小乌龟慢慢爬:定位里有一章...查看全文

回复@pkuxhy: 恩,前些日子林峰在苏州做推荐会。不过相信洋河的能力。在这个商战的世界,竞争必定是残酷的。//@pkuxhy:回复@小小乌龟慢慢爬:小芝是我们心目中的雪球头号女神[牛]话说,今天看到1573在上海有动作了,近几年少见,洋河加油 查看图片查看全文

回复@石stone: 世界上很多伟大的企业发展到一定的规模都会向上或者向下做品牌延伸。欧莱雅的品牌序列就做的非常好,并且都非常成功呀。//@石stone:回复@小小乌龟慢慢爬:没见过成功的多段产品企业。又做低端,又做高端,这企业文化该怎么办呢?很难。企业不是做一个产品这么简单。查看全文

回复@翼行翼忆: 你说的可能对吧,不过阿胶讲自己定位与最顶级的价格段,这个我觉得可以作为东阿做顶级的产品系,相当于欧莱雅公司的顶级品牌赫莲娜;开放牛皮的阿胶,满足中端更广消费群体的阿胶需求,相当于欧莱雅旗下的美宝莲。个人感觉并没有实际冲突,品牌分开就行。这样也能更好的解决驴皮的...查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$随着阿胶市场做大,竞争者增多, 公司为什么不开发中低端的系列产品,东阿黄明胶系列呢。有效维持市场占有率不下滑。查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 梦之蓝•手工班的酿造过程视频:网页链接查看全文

因为公司再大力推广最极致绵柔的梦之蓝顶级产品,铂金梦,梦之蓝M9。股价极度的应证了梦9,你能想得到的绵柔是89.10,你能看的到的绵柔是梦之蓝9。 查看图片查看全文

$上海家化(SH600315)$ 这个化妆品被当做国礼送人,比百雀羚早了30年。可惜了上海家化。。。在《新周刊》最近一期《30年小事记》专辑中,有一篇《“上海小姐”的前世今生》,里面有这样一段描述:“一群女孩子被带到华山路上著名的露美美容院做发型。1992年的上海人,只有新娘子结婚才会到美发店烫...查看全文

Mark:《消费者王朝与顾客共创价值》、《品牌绑架》查看全文

回复@蒙古大夫ld: 洋河酱香的地位用了一年基本就确立了。期待贵酒三年后破10亿营收。//@蒙古大夫ld:回复@小小乌龟慢慢爬:哈哈,我去查了下对手的量,永福酱酒,0笔,一对比就出来了查看全文

回复@蒙古大夫ld: 收购以前那是亏损不少,一年后同样的产品开始大卖。茅郎洋,能看的见的酱香第三的地位。//@蒙古大夫ld:回复@小小乌龟慢慢爬:一千多件,我动态看看查看全文

回复@strugglely: 茅五高端占比较多,而本轮白酒随着房地产火爆而复苏,超出市场预期,另外茅台更多的是社会囤货所致(经销商及消费者囤货);1.而五粮液的回升一是因为刚性的需求2.因为茅台断货后,替代性需求;3.是因为五粮液前几年下滑严重后的经销商补货需求。 洋河的增长10%已经属于不易,1....查看全文

mark:铁罐装迎驾贡,售价68元。感受:口感苦,并带有微涩感,喝完回味微苦 略伴有微甜感。回味过后,口中苦感强烈。查看全文

$上海家化(SH600315)$ 家化的核心亮点,明天说不定是涨是跌。没准大跌,没准大涨。查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ $洋河股份(SZ002304)$ $五粮液(SZ000858)$ 冒死曝光各白酒品牌最厌恶的 ……转 老异 异评酒话说当年孙悟空最痛恨别人说弼马温三个字。即使他后来获得了玉皇大帝颁发的齐天大圣和如来佛祖颁发的斗战胜佛两项官方认证,但是总会有人或妖或神依然会时不时提起弼马温 ,弼马温成...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ mark:品洋河大曲之感受昨天在洋河酒厂官网买的一箱42℃洋河大曲已经到货,准备喝五瓶藏一瓶。第一印象:外观相对简单,有一定的年代感,但也有点单薄简陋的感觉。拆开纸质包装,瓶身形态婉美,淡蓝色的瓶子与纸贴相结合,瓶盖为传统光瓶酒的金属螺纹盖,总体看有一定历史沉...查看全文

无锡还是走在前面的,不过真心不希望无锡的人越来越多。查看全文

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