小芝E

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1.逻辑要升维,决策要降维; 2.只做消费; 3.不做地产相关类消费;

小芝E回复的提问

请问该股可以长线持有吗 目前想拿五年左右的股,觉得和洋河比谁优谁劣呢,谢谢查看全文

小芝E的热门讨论
你所不知道的洋河

$洋河股份(SZ002304)$ 有哪一个浓香型白酒企业发酵周期是180天的?五粮液有吗?(90天)泸州老窖有吗?(90天)其他白酒有吗?又有哪个企业150元价格段的酒是用储存三年的基酒勾兑而成的?五粮液有吗?(普五两年)泸州老窖有吗?其他公司有吗?公司的营销是厉害,难道公司的产品力不厉害吗?历史...查看全文

鱼跃医疗暴跌的心态分享

这几天鱼跃暴跌,自己也是被深度套牢中,很多人觉得不可思议,为什么不止盈或者止损?我觉得这是一个很简单的逻辑,因为自己投资鱼跃就是长期投资的逻辑,长期投资的逻辑是什么?是为了至少数倍甚至十倍百倍的利润。而这个时候难道因为暴跌,这个逻辑发生改变了嘛? 如果看好一个行业、一个公司的...查看全文

逻辑要升维,操作要降维

逻辑要升维,操作要降维。 这是昨天一个留美博士讲的一句话,自己觉得非常有道理,用在投资上更是相得益彰。他将投资折射到大罗踢球上,过几个人然后找到机会远距离直接射门,过人需要很高的能力,对于能力的提升是升维,看准合适的机会果断出击是降维。他的比喻很形象,也让自己联想起中国一个伟...查看全文

从产品消费属性看,相比片仔癀,阿胶有更多的消费频率及用户基础。只不过公司一直在做这种消费基础的开发,品牌跟进者吃掉了阿胶的一些份额。不过相比100亿的70%份额,和1万亿的4%份额,显然后者是更聪明的选择,而当将品类做大非常大的时候,东阿阿胶可再转身去夺回一定的其他品牌阿胶的份额。查看全文

F:第一次喝伊力特

昨天几个同事一起去北疆吃饭,主要就是吃烤羊肉串、肉囊饼、大盘鸡这些,然后买单者点了两瓶白酒,是蓝色包装42度的伊力特,单点98元/瓶,生产日期14年,吃新疆菜喝新疆酒。 第一瓶我们7个人喝的,大概没人70ML,这酒入口柔和,但是味偏苦,喝完后有一点隐约的甘甜,回味比较短。$伊力特(SH600197...查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$随着阿胶市场做大,竞争者增多, 公司为什么不开发中低端的系列产品,东阿黄明胶系列呢。有效维持市场占有率不下滑。查看全文

鱼跃投资逻辑26问,第1问

——鱼跃医疗所处的行业属性如何? 鱼跃医疗在14年前基本是一个家用医疗器械公司,家用医疗器械营收占比在50%+,14年医疗临床占比8%+,因此那时的鱼跃医疗属于典型的家用医疗器械行业,如今鱼跃横跨家用医疗器械、临床医疗器械及互联网医疗器械三大板块,分别约占比40%、30%、30%左右。 家用医疗...查看全文

早上去药店买药,分别问了东阿阿胶、鸿茅药酒、汤臣倍健和鱼跃医疗的销售情况,东阿阿胶还是阿胶浆卖的更好一些;鸿茅药酒居然销售情况还不错,销售员微微一笑,表情无比丰富;汤臣倍健卖的不错,主要是蛋白粉及健力多,维生素还是养生堂的更好卖;鱼跃也卖的不错,主要是血压计,温度计还有轮椅在...查看全文

$今世缘(SH603369)$ 很便宜的公司,不过现在也不便宜了。个人认知层面的原因,就不给公司估值溢价了(虽然相对其他品牌还合理偏低),剩下的钱你们多赚,我先走了,如有缘,咱么再见吧[大笑]查看全文

F:梦之蓝M3——次高端新贵(品鉴感受)

洋河梦之蓝自03年推出蓝色经典以来,经过接近10年的培育,在12、13年开始爆发式增长,截止17年末,梦之蓝销售口径突破100亿元人民币,营收接近60亿元人民币。至此梦之蓝作为横跨次高端、高端、超高端的产品系列,在白酒界巩固了其特有的地位(多价段龙头)!并且梦之蓝的持续高增长让我们可以看到...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$统计: 梦之蓝粉丝请举手留言或表情。查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 实际上扣除税的影响,四季度是加速的,速度接近20%了,全年也在15%以上。可能不及市场预期吧,但是符合自己预期了。投资就是对风险和机会的判断,很多人觉得是风险,也很多人觉得是机会,其实本身不矛盾。没有对错,公司没有问题,并且业绩确实是在加速,如果将白酒价格段分...查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ 天猫平台2018年3月,保健食品全网销售额17.67亿,3月销售额较去年同期分别增长+59.5%,仍然保持快速增长态势。3月销量同比+20.5%,均价同比+32.3%。2017/3至2018/3膳食类保健品各品牌份额变动:Swisse6.7% → 4.5% ,汤臣倍健5.9% → 5.3% ,麦斯泰克维持2.4% → 1.7%。汤臣...查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 为什么大家都说鱼跃的技术含量低呢,因为发现线下药店的铺货产品只有这五种:1.温度计(哇哇,5元钱一支的,好低端),2.药箱(我去,一个塑料盒子,技术含量也就和洗脚盆差不多),3.非电动轮椅(不就是四轮人力板车升级版嘛,何来技术含量?),4.血压计(我去,这是药店大...查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ 今天早上去朝阳药店及超市做了一些简单调研:1.东阿阿胶块250克售价1350元/盒,生产日期2015年8月,店员表示卖的还可以,但是由于价格比较贵,医保卡刷卡每次只能消费800元,因此价格上涨对销售影响较大;2.东阿阿胶浆支售价430元/盒,生产日期2017年2月份,店员表示阿胶浆卖...查看全文

F:记 第二次喝民酒消费升级第一品牌——海之蓝

有个同事本周离职,因此今晚我们部门在巴奴一起吃火锅,给离职的同事送别。道别免不了喝酒,很奇怪的是巴奴火锅店除了15元一瓶的小劲酒就只有海之蓝和天之蓝(此处省去1000字)。因为自己经常喝天之蓝、梦之蓝3和6,对天和梦了解和体会颇多,而海之蓝反而喝的比较少,记得算上这次应该是第二次喝...查看全文

走,健身去!

小区门口开了一家健身房,去年开始该健身就频频给我微信,邀请去看一看,有机会让我办张健身卡,因为在家里配置了一些健身设施,所以自己委婉的拒绝了他们多次,不过联系的多了,到后来也就好奇了,想着就当是去转转吧。——所以做什么事情重在坚持。 健身房的业务代表约了我在某个晚上健身房见,...查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ 开盘继续增持,尽最大限度增持![加油]查看全文

回复@东阿阿胶吃了: 现在看公司的战略就是这样清晰的。//@东阿阿胶吃了:回复@小芝4MINI:东阿阿胶要在11月进行世纪之战吗查看全文

$上海家化(SH600315)$ 家化的核心亮点,明天说不定是涨是跌。没准大跌,没准大涨。查看全文

他的全部讨论

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 平安好医生7.7日健康节活动力度好大,7.7元下单体检,并下单买了一个鱼跃血压计及两罐汤臣倍健乳清蛋白粉$汤臣倍健(SZ300146)$$中国平安(SH601318)$ 平安股东难道没发现,没声音啊。查看全文

回复@庄稼少年: 简单的写了而一些估值上面的升维,其他方面感觉写不了,太大,是能力不够,关乎人格、关乎智慧、关乎生活、关乎世界。//@庄稼少年:回复@小芝E:写得很好,大致意思是背后的商业逻辑,竞争优势分析更加重要,而不只是简单的刻舟求剑的估值。用升维降维的角度去写很新颖!查看全文

回复@tinkle007: 投资只是生活的一部分,本质上投资应该是对世界的思考和认知的一部分。有人说投资是你与世界的对话。所以思考生活才能更好投资。//@tinkle007:回复@小芝E:小芝是雪球上为数不多的善于思考的美女,专注于投资,而其他美女则发投资无关鸡汤文比较多查看全文

回复@甲壳虫-: 是的,所以说他虽然是顶级水准,但是升级还不到位,如果升级到接近神的地步,飞在空中走,像或者有少林足球之大力金刚腿,那是不是会更有把握。所以自己判断错误带来的投资损失归根究底还是只能怪自己智慧不够,这样一来,好像逻辑又没问题了。哈哈//@甲壳虫-:回复@小芝E:大罗最善长...查看全文

回复@甲壳虫-: 我不懂足球呀,你升级一下//@甲壳虫-:回复@小芝E:但同时也要看到大罗在其多次自以为拿手的连续过人起脚射门前跌倒在地甚至有多次无人接斛式的倒地,如果把这种现象升级到哲学是不是更好些?查看全文

逻辑要升维,操作要降维

逻辑要升维,操作要降维。 这是昨天一个留美博士讲的一句话,自己觉得非常有道理,用在投资上更是相得益彰。他将投资折射到大罗踢球上,过几个人然后找到机会远距离直接射门,过人需要很高的能力,对于能力的提升是升维,看准合适的机会果断出击是降维。他的比喻很形象,也让自己联想起中国一个伟...查看全文

回复@邢台草帽: 制氧机是最核心产品,市占率60%+//@邢台草帽:回复@小芝E:没研究过,瞎说两句。有什么拳头产品吗,就是那种爆款的,市场占有率达到百分之70以上的。因为很多产品是医生或者健康专家推荐的,并不是消费者自己选的,这样消费者的品牌依赖度应该不会很强,需要从渠道着手增加控制力,但...查看全文

回复@冯升: 有点想当然了,电子血压计的使用寿命为3年,水银血压计三年后需要再用也需要质检校验。//@冯升:回复@小芝E:之前说过,护城河不明显,像电子血压器这些都是一锥子买卖,可重复消费力很低,而且行业内竞争也激烈,品牌护城河三要素,具有定价权能力,可重复消费能力,重复消费中优先选择...查看全文

回复@找寻未来: 上械今年净利润率进一步提升,中优也是,最赚钱的板块中优及家用器械板块及医疗制氧板块。具体以后会具体开篇。//@找寻未来:回复@小芝E:17年上械及中优净利润占全年总净利润之比多少啊?净利润最高的板块是家用吗?增速多少呢?查看全文

回复@我是强强: 毛利率基本保持稳定上升,周转加快。//@我是强强:回复@小芝E:手术器械这一块是不是要降价了查看全文

回复@leguy: 会在行业规模篇中分享。//@leguy:回复@小芝E:行业属性的整体财务数据能不能更多一些?查看全文

回复@leguy: 会在以后的问题中慢慢分享。//@leguy:回复@小芝E:行业属性的整体财务数据能不能更多一些?查看全文

回复@好股收藏家001: 哪些方面不同意?请问你对这个行业了解过多少时间?了解深度如何?是否能超越贴主?//@好股收藏家001:回复@小芝E:作为投机煤炭起家的价投,以上观点我不同意查看全文

鱼跃投资逻辑26问,第1问

——鱼跃医疗所处的行业属性如何? 鱼跃医疗在14年前基本是一个家用医疗器械公司,家用医疗器械营收占比在50%+,14年医疗临床占比8%+,因此那时的鱼跃医疗属于典型的家用医疗器械行业,如今鱼跃横跨家用医疗器械、临床医疗器械及互联网医疗器械三大板块,分别约占比40%、30%、30%左右。 家用医疗...查看全文

回复@机构思路: 你这个总结很经典!//@机构思路:回复@小芝E:“在股市上,整体而言,你可以做以下三件事:1.琢磨别人,2.琢磨公司,3.琢磨自己。以我多年的“赌博”经验,琢磨2和3的人,很多是赚钱的,琢磨1的人很少有赚钱的。”这是我之前看到过的一段话,希望一起共勉。查看全文

回复@天边sls: 品质是一切战略战术的基础//@天边sls:回复@小芝E:提酒质才是关键。查看全文

回复@银河之美: 战术层面只是很小的一部分,过于表面,更多的是深层次战略部分的内容。//@银河之美:回复@小芝E:听你这么一说,还真感觉不是提价提质增收这么简单的结合查看全文

风险不是来自市场,而是来自我们自己

如果两个月前你买入某个公司的逻辑没变,那现在更便宜了,就更应该买入。风险不是来着市场,而是来自我们自己。所以现在要做的不是承认“错误式”的卖出,而是继续和平常一样一遍一遍梳理思考自己的投资逻辑,去除盲点,让自己跳出市场的思维足够理性的去思考。除非你发现逻辑出现了巨大漏洞,否...查看全文

邓晓峰的投资逻辑并不是纯价值投资,带有较多的市场层面判断,因此应该是做了一定幅度减持的。查看全文

$鱼跃医疗(SZ002223)$ 哈,查了一下高毅邓晓峰一季度的买入成本,24.57[大笑],晓峰总有福了。现在是不是在默默补仓。查看全文

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