特立独行的群众

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特立独行的群众回复的提问

看了你在雪球发表的文章,觉得你对分众和广告业都有研究,很喜欢看到你的文章和交流。请问你是专业投资者还是普通投资者?查看全文

特立独行的群众的热门讨论

目前放开农村宅基地买卖有什么阻碍?目前很多农村已经在县城买房了,很多农村成为空心村了,破旧的房子闲置在那里是很大的浪费。放开以后,农民收入得到提高,这可以很好的刺激消费。也实现了富人的财富向穷人转移,可以减少贫富差距。$分众传媒(SZ002027)$查看全文

分众传媒丨投资者交流纪要:20181113【中金传媒 孟玮团队】

中金公司于2018年11月13-14日举办了中金年度投资论坛。我们邀请到分众传媒与投资者进行交流,纪要整理如下,供各位投资者参考:【时间】2018/11/13 周二【地点】北京嘉里大酒店【嘉宾】董秘孔微微,IR项怡【核心要点】1、结合宏观和需求合理扩张,加密一二线覆盖、加速三四线渗透。可售自营点位年...查看全文

如果给我1000亿,我就会把$分众传媒(SZ002027)$ 全部买下来。然后退市。一年净利润60亿全部收入囊中。一年6%的收益。以分众传媒现在的竞争力,说不定几年以后净利润100亿。如果现在有人用出价700亿或800亿再向我买,我会认为这人有病。如果现在出价1500我会考虑考虑……查看全文

分众传媒的护城河

分众传媒的护城河是拥有一线,二线90%的优质楼宇媒体点位所形成的一张网络。这张网络里面覆盖的人群,基本上是全中国最有钱的主流人群。也是消费升级趋势的引领者。失去了这张网,就豪无价值可言。 这张网络的外面,多一张网,少一张网丝毫不影响这张网络的价值。就好比中央电视台以外可以存在很...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 在年报预告里面已经说了,2019年一季度,二季度净利润不好。这是明牌。假设全年营收0增长为145.51,营业总成本106亿,净利润为39.21亿,这39.21亿接近自由现金流。花1000亿元买一个资产,一年净赚39.21亿,接近4%的收益,约25倍市盈率。比存银行还高。这样一个净利润接近自由...查看全文

江南春:消费到底在升级还是降级?

来源:i黑马 每个行业都有产品升级、营销升级、引领消费升级的过程。每个产业都有重做一遍的机会,无论是品牌重做一遍还是产品重做一遍,这都会给整个中国经济带来全新活力。 创业家&i黑马讯(窦悦怡)11月23日消息,由创业家&i黑马主办的第11届创业家年会在京举行,分众传媒创始人江南春...查看全文

人的记忆力是算力,知识的积累是数据,价值观是算法。人的与人之间的竞争,基本上就是算力,数据,算法。@不明真相的群众 同意这个浅薄的说法吗?查看全文

怎么才能把分众传媒的利润率降下来?

有两种方法可以把分众传媒的利润率降下来: 1,降低广告单价。 2,提高电梯租金。 那这两种方法是否具有可行性。降低广告单价后,在电梯媒体打广告的门槛将降低,以前在电梯媒体打不起广告的商家,和电视,互联网,报纸的商家会蜂涌而至。因为广告屏资源有限,一天播放广告的数量也有限。商家都希...查看全文

回复@gamegto_jason: 护城河是黄金点位形成的网络。想要得到这张网络就得提高租金去挖。能同时挖到这张网络吗?高价挖10%,30%有价值吗?广告主会为这30%的网络支付过高的广告单价吗?竞争对一味提高租金,那自己的租金就不被动提高?本身毛利低,再提高租金,能赚钱吗?不赚钱一味补贴烧钱可持续...查看全文

分众传媒投资逻辑的梳理

一.市场前景 2017年整个广告市场6898亿,2018年大约7000亿,而传统媒体(电视,报纸,广播等)为1785.2亿,占比25.88%,互联网媒体为2579.8亿,占比43.14%,户外媒体为2069.4亿,占比30%。2017年分众传媒为120亿,在户外媒体中占比仅5.8%。在整个广告业中占比1.74%。 随着线上流量增速放缓,线下...查看全文

分众传媒是7英尺高的栏吗?

我说1+1=3,他们说1+1=4,我明显看得出他们的观点是错的,于是就强化了我的观点。这大半年很多人大V和吃瓜群众唱空$分众传媒(SZ002027)$,我看了他们的观点,我觉得错的离谱,我都可以一一反驳。于是这就更加坚定了我自己的观点。直到今天,市场上面唱空分众传媒的观点还是错的。但不影响他们以为...查看全文

全是门外汉在意淫。没仔细研究广告行业,动不动居高临下指点江山的人,你以为的就是你以为的?分众的电梯租金成本和竞争对手相差不大。高毛利是分众一块屏播放广告的数量和单价比竞争对手高。也就是挂刊率和广告单价。打个比方:分众一块屏一天播10条广告,一条100元。营收1000元,租金200元。毛利...查看全文

回复@gamegto_jason: 假如你是资本,你进入了,怎么操作?别总谈些高瞻远瞩的东东。//@gamegto_jason:回复@特立独行的群众:那是现在。渠道广,所以议价权高。以后资本进入了,你还有这个优势吗?论气势,别人高高在上,你也不差查看全文

投资分众传媒的底层逻辑

2017年整个广告市场6898亿,2018年大约7000亿,而传统媒体(电视,报纸,广播等)为1785.2亿,占比25.88%,互联网媒体为2579.8亿,占比43.14%,户外媒体为2069.4亿,占比30%。2017年分众传媒为120亿,在户外媒体中占比仅5.8%。在整个广告业中占比1.74%。 随着线上流量增速放缓,线下媒体价值突显...查看全文

芒格:有这么两类企业:第一类每年赚12%,你到年底可以把利润拿走。第二类每年赚12%,但所有多余的现金必须进行再投资——它总是没有分红。 这让我想起了那个卖建筑设备的家伙——他望着那些从购买新设备的客户手里吃进的二手机器,并说:“我所有的利润都在那里了,在院子里生锈。”我们讨厌那种...查看全文

阿里携手分众推U众计划品效协同,分众种草3亿人联动天猫品牌变现

1月2日,阿里巴巴与分众传媒在上海召开“新零售、新营销、新连接”联合发布会,共同宣布推进“U众计划”,携手引领线上线下全链路、品效协同的新营销模式。现场汇集了近1500名品牌方市场部和电商部高管,以及第三方监测公司,他们作为市场营销领域的重要力量,对U众计划形成的共识,将对未来媒介...查看全文

分众传媒最大的问题是股价跌了。一帮财报都没看过的半瓶水,凭直觉陈述着一些陈词滥调,一本正经的胡说八道,除了享受一点军师的权力欲以外,更多的是暴露自己的成色。刚入市的小白,因为什么都不懂,不会好为人师。对投资有一定理解的老股民,因为知道自己的能力圈,也不会好为人师。那些入市一...查看全文

回复@gamegto_jason: 你不进入。那你思考一下,资本通过什么方法才能让分众高毛利不能保持?别尽谈些定性的东西。至于解禁的看法,你去解释一下海天味业为什么没因解禁而暴跌?$分众传媒(SZ002027)$//@gamegto_jason:回复@特立独行的群众:我不会进去,看不到高门槛。未来预期几年内都是烧钱,别说...查看全文

求反驳:高端白酒的逻辑

关于高端白酒行业内的判断如下: $贵州茅台(SH600519)$ 在2018年的年报里面对行业格局和趋势判断如下: 1.格局和趋势。 按照中央经济工作会议的判断,尽管国内经济面临下行压力,但我国仍处于 并将长期处于重要战略机遇期,今年将继续坚持稳中求进工作总基调。我们相信,一系列“稳” 的措施,将会...查看全文

他的全部讨论

从最新人口数据看,80后人口2.28亿,90后1.74亿,00后1.47亿,80后是一波人口洪峰,90后比80后少了30.68%,00后比90后少了19.39%。10年左右一个大周期,本来2006年左右人口会来一个波峰,但1991年严格执行计划生育,造成这个波峰没有到来。加上城镇化的影响,80后是高房价的主力军,导致80后这批...查看全文

眼拙,真看不出前董事长的事与现任董事长领导下的$贵州茅台(SH600519)$ 经营上有什么关系?为什么都说是雷?以后茅台酒卖不出去了?查看全文

在一座金矿上面,管理层不持股的话,很难经得起诱惑。茅台把股权结构改善一下就完美了。查看全文

天猫需要下沉,拼多多本身就是做下沉市场。京东是自营。更看好淘宝,买品牌货上天猫官方旗舰店。其次是拼多多,买不太要求品质的商品上拼多多。京东是进货卖货的中间商,不看好。在京东买的最多的是书籍。并且在打折时买的。查看全文

罗素:有三种情感,单纯然而强烈,支配着我的一生:对爱情的渴望,对知识的追求,以及对人类苦难不可遏制的同情。查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。改变人类的认知需要标志性事件要改变人类对一件事的认知,是需要标志性事件作为分水岭的。比如抗美援朝,就是标志着“西方殖民者几百年来只要在东方一个海岸线上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”ICT产业是美国人优势最大的产业,一旦在此...查看全文

$消费ETF(SZ159928)$ 年初至今涨幅57%,以后GDP增长还是得靠消费。查看全文

看来哪天白酒大跌了,会被你喷死的。巴菲特和芒格的投资方法是没错的。以合理的价格买入优秀的公司这是非常正确的一句话(也有可能是正确的废话)。分歧就在于价格和优秀。什么是合理?什么是优秀?价格分静态和动态,时间也有长短。不同的视角得出不同的结论。是否优秀应该有大致的标准:企业的自...查看全文

回复@文东会三眼: 不能。即使举例了,每个人理解不同也有分歧。拿着能让自己心里踏实的公司就行,不需要向谁去证明,别自己欺骗自己就可以了。//@文东会三眼:回复@特立独行的群众:4年100%的机会很多,能举几个例子吗?查看全文

国内处在消费品质化、品牌化升级大浪潮阶段,消费品行业正从批量消费阶段进入多层次、多元化、简约化发展阶段,正从物的消费进入到服务性及精神层面消费,龙头公司走向崛起之路。可以说这样的规律逐渐成为了机构共识。查看全文

回复@小马松m: 分众q1的时候超出了我的预期,业绩说明会时,我发现我对分众的理解有偏差。长期看分众的生意模式很好,短期需要多长时间能恢复60亿净利润我无法预测,我就要考虑我的机会成本了。4年100%以上的机会很多,比分众确定性要大。分众真的跌到600亿的话4年100%以上的确定性很大。我1000亿...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 2019年净利低于30亿,2020年净利润30亿+,我觉得最少值600亿~700亿。未来三年可能是分众传媒最低谷的时候。我会在员工持股的时候一起买入。查看全文

文化产品创造价值是分成两种方式。一种,为更多的用户提供服务,从而实现价值。这种方式我们这代人很熟悉,这是工业时代创造价值的主流方式。但是别忘了还有另一种,为更少的用户提供在鄙视链上的地位,排斥其他人,从而实现价值。基本上关于文化的争论,都发生在这两种价值创造方式之间,前者说后...查看全文

投资的道理巴菲特,芒格已经用他们几十年的经验帮我们总结了。但要深入理解很难,只有亲身经历过了才能深刻理解。所以,我们所经历是一笔宝贵的财富。查看全文

经济基础决定上层建筑,经济的增长对人的心理影响很大。美国经济现在增长率是3%,那它整个翻倍需要25年的时间,25年的时间意味着什么?它的整个社会变迁,心理的变迁、文化的变迁等在25年才会发生改变。经济只要翻倍,你就可以假设心理、文化环境发生了一个变迁。在某个意义上来说,欧洲经济现在保...查看全文

科创板马上要开板了,大量发新股已成常态,股票供给快速增加了,个股估值与基本面逐渐匹配是必然的。高估值的股票难免有减持的冲动。减持这事用堵是不行的,用疏才是长治久安。交给市场比较好。//@Ricky:回复@雪球7x24:果然常规操作了[大笑]查看全文

共识是以后会好起来,只是时间不确定。我一直搞不懂现在该如何给$分众传媒(SZ002027)$ 估值。查看全文

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