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$华领医药-B(02552)$ 三十六亿人民币市值,拜耳三亿首付款,41亿里程碑付款,这是史上国内销售药物的最高对价了,可见足够重磅,国外授权还没有授权,这个是个潜在的重磅。即将获批的适应症涵盖八百万服用二甲双胍患者,每年二三百万新发登记糖尿病患者,每年八千的费用,总计八百亿的市场,至于能吃下多少,就看拜耳的忽悠能力了,最大的亮点是稳定血糖,新发患者有治愈可能,不经肾脏排除,对肾好,这点非常重要,肾好她才好,糖尿病年轻化,护肾很重要,未来各种联用继续扩大市场基数,国内没有竞争者,亚宝药业曾经引入礼来的好像也失败了。专利期从2029年延长到2037年,专利足够长,获利时间满足。五年内做到二三百亿营收,刨去拜耳分成,罗氏分成,生产成本,六十亿利润可以预期,二千亿市值。风险方面,最大风险是是否获批,以及获批后发现新的副作用召回风险。发现他和$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 非常相似,都是一个大市场的一个重磅药物撑起整个公司,然后围绕此药物通过联用拓展适应症,扩大利基市场,但是都有明显的缺点就是太依靠此重磅药物,在市场大兴管线,大而全,分散风险的投资思维下这种专而精的模式不受资本市场待见,求稳赚而不求暴富的基金式逻辑吧,而我是在风险可控的前提下求的利润最大化,宁愿投资几个专而精的公司去分散风险也不愿投资一家杂货铺,因为始终相信一句话——专注而成就卓越!

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鹰击长空11092022-02-12 10:39

15号获批吗

牛得草2021-12-02 18:33

干枯的河底会漏出很多大鱼,港股资金太少了,

花心阿凡提2021-12-02 18:19

这些利好之下,这个估值怎么还是40多亿元?

小莘xlx0072021-11-29 22:12

咱俩不是聊过有减肥效果吗?咋还延寿了,万能药啊

斯克马2021-11-29 21:44

不是港股通,急死人啊,弄个富途,还没有香港银行账户

牛得草2021-11-29 20:51

会进的

沙磨骆驼2021-11-29 20:46

不是港股通,只能看一看

牛得草2021-11-29 20:43

还有这种功能

猴吼吼2021-11-29 20:36

我对二甲双胍比较眼熟,和糖尿病无关,因为可能延寿。卡迪夫大学的研究人员对来自英国临床实践研究数据库(CPRD)的18万人进行了一项大规模的回顾性研究
接受二甲双胍治疗的2型糖尿病患者生存时间甚至比非糖尿病患者的正常人都长,而糖尿病理应短寿8年。
(76241例患者使用二甲双胍治疗,12222例使用磺脲类治疗,90463例为分别与两个治疗组相匹配的无糖尿病者对照组。
二甲双胍vs.无糖尿病者14.4 vs.15.2/1000人-年、磺脲类vs.无糖尿病者50.9 vs.28.7/1000人-年。相比二甲双胍治疗组患者,其对照组无糖尿病者和磺脲类治疗组的中位生存时间分别减少15%和38%。)

牛得草2021-11-29 20:32

三期临床后,后续又做了个小临床,就是停药一年后观察有百分之六十五的缓解了,