【0803收市行情观点】军工股掀涨停潮,医药制造板块持续爆发

 


截至收盘,沪指涨1.75%,报3367.99点,深成指涨2.40%,报13964.56点,创业板指涨2.63%,报2868.88点。两市成交额超1.3万亿元。北向资金合计净流出1.95亿元,其中,沪股通净流出21.70亿元,深股通净流入19.75亿元。

【板块方面】
从盘面上看,航天航空、船舶制造、安防设备、仪器仪表、软件服务等涨幅靠前,贵金属、工艺商品、珠宝首饰、银行、农药兽药等涨幅较小。

【后市展望】
美股周五震荡收高。三大股指在7月均录得涨幅,科技股攀升推动纳指月涨6.8%。上周四收盘后,科技巨头Facebook、亚马逊、苹果以及谷歌的母公司Alphabet均宣布业绩超出预期,证实了这些公司在冠状病毒疫情流行期间的市场主导地位。经济数据面,美国6月消费者支出连续第二个月增长,为第三季度消费反弹奠定了基础,但复苏可能受到新冠肺炎病例增加和失业救济措施结束的抑制。美国众议院批准2021年1.3万亿美元支出计划。

上周五央行宣布,将资管新规过渡期延长至2021年底。今年年初便有分析称,鉴于整改清理难度较大,是否能将过渡期进行延长。随后央行相关负责人表态,对推迟资管新规执行进行评估。因此此次确定延期,也是在预期之内。根据实际规范进度及风险状况,公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期。

受资管政策落地影响,三大指数早盘集体高开后延续高位盘整。盘面上,军工、中芯国际概念大幅走强。两市超3000只个股飘红,资金情绪较为积极。午后,三大指数高位盘整。盘面上,新疆、深圳、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升,军工板块持续大涨,市场氛围延续强势,赚钱效应较好。尾盘,指数持续走强,科创板50指数大涨7%,创业板涨超2.6%。资金做多情绪高涨,两市超200只个股涨停,赚钱效应持续转暖,A股八月喜迎开门红。近期科技成长、周期方向领涨,进一步验证了结构性行情中,将更加精选赛道的逻辑。周期板块的回升在于经济企稳复苏,顺周期板块有望受益,其中可重点关注化工、建材、机械等方向;消费电子板块近期在美股苹果股价再创新高的带动下或受到催化进一步活跃。

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数据&信息来源:Wind、创金合信基金,截至:2020.08.03
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