本轮成长赛道反弹龙头梳理（12.26-1.9）

反弹启动时间、波段振幅及涨幅、成长性和PEG排序后面再慢慢补上。

1、储能

美国储能：$科士达(SZ002518)$ 、上能电气、科陆电子、盛弘股份、科华数据、德业股份 

国内大储：阳光电源、金盘科技、南都电源

欧洲户储：固德威、派能科技、锦浪科技

储能电池：鹏辉能源 

同期钠电分支的传艺科技、七彩化学、维科技术表现弱于指数，前两个前期强势没赔率（俗称补跌），维科减持短期要回避，普利特24年放量倒是补涨了。

2、光伏

组件：天合光能、东方日升 

跟踪支架：中信博 

钙钛矿：京山轻机、金晶科技 

HJT：金辰股份、迈为股份 

复合铜箔方向还没来得及覆盖，过年期间要补作业了。

3、风电

塔筒：大金重工、海力风电 

海缆：东方电缆、亨通光电、中天科技

碳纤维：中复神鹰、精功科技

绿电运营商作为风光赛道在价值风格的映射，每次都是作为补涨压轴出场，弹性一般、体量太大，还是作为成长行情进入鱼尾的吹哨人更为合适，如果没有出现新的更爆炸的逻辑暂时不考虑参与了。

4、汽零

智能驾驶：线控底盘 伯特利、域控制器 德赛西威 

智能座舱：车载声学龙头 上声电子 

空气悬架：保隆科技 、中鼎股份 

5、地产链、酒旅出行链

宏观经济正相关方向跟成长龙头跷跷板明显，逐步进入交易现实阶段，静待技术指标修复、年报挖坑。

其中，地产链龙头基本在港股：华润万象生活 、新城发展 、旭辉控股集团，想长期维持高仓位运行只好选A股的消费建材龙头了。

A股地产链：新城控股 、$江山欧派(SH603208)$ 、亚士创能 、三棵树（亚士创能折算率为零，可见龙头三棵树估值贵还弹性好也是有原因的），其他还有五金和防水赛道，成本受大宗价格影响多一点，可能需要等待年报再验证一下基本面底部，本轮价值风格修复行情后半段明显走势落后了。

酒旅出行：中青旅、华天酒店 、春秋航空 。

另外还有一个宏观经济复苏ETF分众传媒，弹性偏弱，拉长一看也不动声色的爬升了好大一截。可惜2023年预期弱复苏不变，复苏方向赔率致胜，老实等下一轮吧。

6、白羽鸡

白鸡方向终于看到了预期照进现实的曙光，父母代看益生股份、商品代看$民和股份(SZ002234)$ ，禾丰股份 第一波卖方吹票后也有短线资金参与，但市场地位不如前两个，基本放弃了。

中午写的，下午民和就拉板了，得亏开盘置换完融资反手追高买回益生的仓位，不然半个月不到大腿拍断两回，今年太出师不利了