青丘阿九

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成长股与产业趋势投资+景气轮动策略,持续完善大类资产配置拼图。

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尽多头义务

回看了下年初对成长行情的复盘与全年走势的预判,正确率还是颇高,然而实际应对情况一言难尽[哭泣]
上半年花了很大力气更新信源,观察学习不同框架的老师交易的逻辑,缠论的、情绪流短线的、右侧趋势的、卖方信息差的、指数增强的…
实践再一次证明不要动摇对产业趋势与价值成长框架的追求...

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我刚刚关注了股票$帝奥微(SH688381)$,当前价 ¥39.83。

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开门红

新春第一日收7.25%,过年红包稳稳的拿捏住了🧧
节前最后一周还根据对景气轮动节奏的预判在鸡苗、汽零、储能之间做过一次微调,就这么150%也减不下手,只好小捏着一把汗过节了[尴尬]
好在今天开出来的结果还不赖,并且鸡苗独立行情还免去了消费交易现实、光储等待基本面跟进的...

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方向确定、节奏不确定的机会,买入成本决定赔率

2023年轮动剧本预判

#雪球星计划#
光储赛道如期调整,参见1.10午间发布的预警文章 最是人间留不住 , 朱颜辞镜花辞树{最是人间留不住 , 朱颜辞镜花辞树} 。这次脸可算保住了[滴汗],犹记得21年12月底被卖方保排名的小作文忽悠瘸了之后的惨烈后果[吐血]( 东方日升 说你呢[怒了])。小期待一下这次能砸多...

2023年重点关注的新技术方向

翻年以来的风格模糊期可以说是相当模糊了,所有稍有逻辑的行业都轮动到了,景气度稍微跟丢一点,就成了先手资金的对手盘。为了对抗内卷只好往更早期的0-1阶段加紧学习避避风头[吐血]
12月初招商策略发布了《当下关注新技术变化(0-1产业趋势投资)是策略思维变化、是2023年产趋势业投资的制胜...

最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树

昨晚开出来的光储年报业绩预报都挺好,着实让我捏了一把汗。好在顶在创业板指区间上沿、光储龙头箱体顶部缩量新高的位置,终究走成了预期兑现的剧本(还需要再观察几天,保留被市场打脸的可能性[裂开])。
背后的逻辑无非是:逃不过产业趋势成长 40%增速的牛熊分界线 。
其实大部分核心龙...

本轮成长赛道反弹龙头梳理(12.26-1.9)

反弹启动时间、波段振幅及涨幅、成长性和PEG排序后面再慢慢补上。
1、储能
美国储能:$科士达(SZ002518)$ 、上能电气、科陆电子、盛弘股份、科华数据、德业股份
国内大储:阳光电源、金盘科技、南都电源
欧洲户储:固德威、派能科技、锦浪科技
储能电池:鹏辉能源
同期...

2022年投资总结

2022年年度收益最终落在30%一线,勉强及格的水平。
全年只有2、5、6、7、11五个月份录得正收益,分别是10.12%、31.55%、43.03%、13.46%、17.84%;另外9、10月由于提前配置了地产链作为对冲基本维持了盈亏平衡;剩余的1、3、4、12月均出现单月10%以上的回撤(8月份为最后一天逆变器板块集体血崩...

写在开头

又到了满世界年终总结刷屏的时候。
这两天陆续回笼了资金,中长期负债也尘埃落定,现金流的大开大合终于赶在2022年末尾暂时告了个段落,是一个适合作为新起点的日子。
21年下半年起心动念要起个号专门记录投资笔记,一晃居然过了这么久了。好在后勤方面的干扰已经基本安排妥当,短期内也不...