三年两倍的金牛基金!

金牛奖是基金界的“诺奖”,能够荣获金牛奖的基金往往都有良好的业绩,在第十九界金牛奖中,东方基金旗下权益基金——东方主题精选混合型证券投资基金(以下简称“东方主题精选”)荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。那么这只基金到底持续优胜到哪了呢?今天我就为大家分析分析这只金牛基金。

基金测评

一、基金概况

东方主题精选混合(400032) 成立于2015年,目前规模在20亿元左右。是一只成长型的混合基金。

东方主题精选混合(400032) 的业绩比较基准为——沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%,该基金的管理公司时著名的东方基金公司。

二、资产配置

东方主题精选混合(400032)是一只灵活配置的混合型基金,资产配置中既有高风险的股票等权益类资产,又有低等风险的债券等固收类资产。

东方主题精选混合(400032)主要投资制造业个股,行业投资集中度比同类灵活配置型基金要高。

这里我们来一下东方主题精选混合(400032)的前十大重仓股。

东方主题精选混合(400032)的前十大重仓股分布在金属、医药、新能源等板块,这里边有:

印刷铝版基等产品占据了国内40%以上的市场份额——明泰铝业

国内化学制药实力第一,最有机会挑战国际医药巨头的中国公司——恒瑞医药

全球知名的单晶硅生产制造企业——隆基绿能。等等

东方主题精选混合(400032)的持股风格偏重成长型的大盘股,首先成长股的成长性好,受到广大投资者的追捧,而大盘股的稳定性较强,在熊市中更抗跌。

三、业绩分析

这里我们对比一下东方主题精选混合(400032)自成立以来,与沪深300指数的业绩。东方主题精选混合(400032)目前累计取得了29.75%的收益,而同期沪深300指数下跌了1.11%。

虽然成立以来东方主题精选混合(400032)的累计收益率并不是很高,但是我们看到近三年来该基金累计取得了101.60%的收益,三年一倍的表现也是该基金获得金牛奖的主要原因。

我们在东方主题精选混合(400032)的年度回报上可以明显看出,该基金在2019年、2020年和2021表现得非常好,尤其是2020年的收益率翻倍。如果投资者选择在2019年买入并持有东方主题精选混合(400032)三年,那么很可能创造三年两倍的收益率,这对公募基金来说是非常优秀的表现。

四、基金评级

基金评级反映了大机构对基金业绩的认可,上海证券、招商证券和济安金信都对东方主题精选混合(400032)给出了非常高的评级。

东方主题精选混合(400032)优秀在哪?

一、资产回测

既然东方主题精选混合(400032)在2019年-2021年这三年中取得了非常优秀的成绩,那么我们就回溯过去,看看东方主题精选混合(400032)到底投资了哪些宝贝企业,让基金业绩大爆发。

2019年——抓住价值成长

一季度:

中报:

三季度:

年报:

2019年东方主题精选混合(400032)取得了35.68%的收益率,通过分析从第一季度到年报的资产变动,可以看出东方主题精选混合(400032)在2019年抓住了不少白马股、蓝筹股的历史机遇。我们知道2019年以价值股和蓝筹股为代表的沪深300指数上涨了36.07%,2019年东方主题精选混合(400032)从年初就迅速调整投资风格,抓住了那轮小牛市的行情。

2020年——押注新能源赛道

一季度:

中报:

三季度:

年报:

2020年东方主题精选混合(400032)取得了108.42%的收益率,实现业绩翻倍。在2020年的资产变动中,东方主题精选混合(400032)自第一季度开始就不断提升新能源赛道股的权重,例如一季报中宁德时代在十大权重股中的权重在3%左右(倒数第二),到了年底一跃成为第一大重仓股,权重提高到了7.5%!

2021年——切换中小盘成长股

一季度:

中报:

三季度:

年报:

2021年是震荡行情的一年,这一年中小盘股票表现活跃,例如中证1000在2021年上涨20%以上。

东方主题精选混合(400032)在2021年对资产配置调整很大,从年初的贵州茅台作为第一大重仓股,到年末十大重仓股基本上都是中小盘股票,该基金在2021年具有明显的中小盘成长股的投资风格,这种切换也让东方主题精选混合(400032)在震荡行情中保持了非常不错的收益。

二、基金经理

火车跑得快,全靠车头带,基金做得好,经理少不了。

东方主题精选混合(400032)的基金经理是蒋茜先生,蒋茜在出任东方主题精选混合(400032)的基金经理之前,曾管理过多只指数基金,对混合型基金的认识较为深刻。

通过任职以来回报,也能看出蒋茜的业绩非常优秀。

@球友福利  @今日话题 @雪球创作者中心 

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$东方主题精选混合(F400032)$ 

$迈瑞医疗(SZ300760)$ $传艺科技(SZ002866)$ 

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全部评论

投资小白w09-30 16:15

惨了

投资小白w09-30 16:15

投资小白w09-30 16:14

投资小白w09-30 16:14

正常

投资小白w09-30 16:13