悦久悦淳

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冯柳说我们在可改变的共识上做逆向。对于北部湾港，不可改变的共识是什么？就是2026年平陆运河的开通，西部陆海新通道的唯一入海口，中西部地区的大开发和产业转移。这就是北部湾港口实的一面，越跌越实，跌了敢买。那么可改变的共识是什么？就是目前的巨大投入，造成折旧多，负债高，利息多，还有...

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冯柳说，我们赚的是角度和变化的钱。北部湾港未来每年10%的业绩增长+2.5%左右的股息率，那么在估值不变的前提下，每年13%左右得增长是可以保证的。从国家和广西对北部湾的规划和目前产业转移的趋势看，未来N年都会有比较好的增长（N＞10），所以在这个位置，我们观察的角度是否可以变一下，事物有...

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新疆天池能源有限责任公司、国家能源集团新疆公司、新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司的这三个项目，总投资达到500亿元，每年将新增产能60亿立方米----新疆发布。有谁能解读下吗？$特变电工(SH600089)$

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中国企业为什么这么卷？明明已经是寡头格局，只要大家形成默契，缩减下资本开支，就可以享受美妙的时光，难道企业决策者都是傻瓜？最近对这个问题有些思考和大家分享下。中国一般成规模的企业，背后都有政府的影子，上市企业更不用说，都是当地纳税，就业，GDP的主要贡献者。那么原来市场层面的东...

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昨天发了一篇短文，收获12个粉丝，我觉得蛮开心，其实不是我有啥虚荣心，主要是我女儿对粉丝很关注，她们小年轻认为粉丝多的人就是很牛，我在我女儿眼里啥都不是，女儿看我都是一脸蔑视，所以我想涨点粉丝，让我女儿能够看得起我一点点。哈哈，言归正传。请教各位，美元降息，资金会从美国流出来 ...

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23年，大家都看好国电电力的大渡河水电站资产，但是26年建设好投产，产生效益要到27年了，买入太早，浪费时间。我想这市场聪敏人太多，只要有确定性，就我来做傻子，买入等到27年吧。现在大家又在说平陆运河要26年建成投产，目前在投入期，财务费用大，折旧多，业绩起不来。我想，只要有确定性，那...

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我刚刚关注了雪球组合 $两高两低(ZH3293931)$ ，当前净值 1.2428 。

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回复@看好股市的新人: 新人兄，国电涨得太快，心里慌慌，请教您，国电涨到多少市值，你就准备卖了，理由是什么？//@看好股市的新人:回复@剑王子123:今明两年，国电的火电板块还会有30%权益装机建成投运。

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大神 膜拜

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课代表最近发言少了

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目前大环境下，有增量的领域不多了，业务量20%的增长，而且可持续好多年，好好珍惜吧

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我刚刚关注了雪球组合 $TOP20储备粮(ZH3117929)$ ，当前净值 1.7083 。

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有道理

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今天开始建仓北部湾港$北部湾港(SZ000582)$

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说一点对特变年报的看法。经营性净现金流250亿，创历史新高，自由现金流60亿，创历史新高。资产负债表货币资产253亿，历史新高。重大在建工程大部分即将完工，四季度对比三季度在建工程大幅度减少100亿左右。简单判断，公司大的资本开支即将结束，与公司判断进入成熟期吻合。煤炭业务毛利降低1个点...

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股票投资需要有一个很重要的能力，就是不断修正自己的观点并及时改正。 选股是主观，然后不断验证与客观是不是相符，问题出在哪里，然后修正，一直到主观和客观一致为止。当然这不是说要随波逐流，而是要在符合业绩、估值、赔率胜率等基本原则前提下的灵活切换$中国船舶(SH600150)$ $北部湾港(SZ00...