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$宝信软件(SH600845)$ $汇川技术(SZ300124)$
我之前提过这公司，说管理层太保守，没有积极朝云计算方向变革。
我研究过宝信官网上很多软件的白皮书，我研究过他的很多专利，认识到公司的技术力量真的很棒。
只可惜，这公司的国企机制是双刃剑，如果不是出身于宝钢，他可能没有用武之...
你说的没错，其实近几年好多ai公司，ai概念股，都跳出来说，我们要搞ai，我们掌握ai的核心技术，我们.……，其实说实在话，就ai这个行业的情况而言，翻译翻译这些话的意思其实就是“我们学习过ai的代码”，ai不落地到应用场景去做，那就是“学习过代码”的境界。所以说实话我个人很看不上这些炒概念的公司，但这可能就是华为这种企业值得敬佩和作为对手一定不能小视的原因，没有嚷嚷自己要搞ai了，而是直接找到应用场景开干，而华为进入的时机多半是看到这个市场到现在这个时机是个技术革新行业的时机，而他相对海康，就单一针对安防场景，有技术碾压的优势，这个我也是从你的文章里得知的，而相对于海康他弱势是缺乏应用场景的经验和已有客户规模，如果技术碾压成立，那就可以为它弥补经验和客户上的差距带来机会。你一直强调应用场景的重要性，对你所说的那些专业ai企业，他们是没有属于自己的应用场景，他们要去抢海康的应用场景，确实没有实力，但华为不是没有应用场景，也不是没实力做海康应用场景，而是没有足够应用的积累，并非一回事，更何况华为并非零基础，已经做了很多年海康的上线。总之，这个AI变革安防的时代，华为能否威胁到海康，我觉得有可能
现状是国内那些专业的AI公司，从地平线寒武纪，到旷世费丝商汤等，无一不在为应用场景发愁。虽然他们号称能解决一体化方案，甚至嵌入式AI都搞，可能确实如此。但他们在那些掌握核心应用的客户面前，我可以说就是打工仔。能落地的应用（汽车安防之类），独立AI公司根本掌握不了话事权，只能在什么玩具家电这些应用里折腾。国外掌握应用的公司，只要有能力，从特斯拉到亚马逊到谷歌，无一不自己做芯片。芯片和算法很重要，但并不稀缺。你把国内软的硬的前20AI公司跑一下就知道了。
所以你的意思是因为应用环境的复杂，所以只有海康能做了嘛？其他大资本就不愿意花精力去弥补？这个行业就不是技术密集型行业？如果技术有突破，比你在基础的图像识别，检测，视频分析，读取存储最终快出10，100倍（不用我来说可不可能吧，你自己发的数据里都有，想不起来可以回去看看自己发的东西），你也可以只单纯通过比别人懂应用完胜？搞ai思路也不能永远局限在把别人代码拿过来调调参数这个水平吧，针对特殊ai场景从软件设计到芯片级别的硬件设计一体化可能会得到完全不是同一个级别的结果（就像GPU和CPU的区别，如果你这么懂IT你应该很清楚吧？同样能力运算核心，GPU的构架让它在图形处理方面是CPU的祖宗）
懂应用不是（AI）行业的绝对优势？？现在是2014年吗，还有人这样理解AI行业？
智能手机完全不可比，全球70亿人只需要少数苹果三星华为少数几个爆款，人类使用手机的习惯大体趋同。各行业用视频图像进行管理的需求及其分散、琐碎。交通卡口和零售店对摄像头参数、传输系统、存储系统、AI分析、结构化数据的需求、应用管理软件接口完全不同，就像英语和汉语的区别，从发音到书写到字词到语法完全不同。
虽然到应用很复杂，也需要付出不单单是资金和技术，还有很大的时间代价。但总体来说这个行业未来还是技术密集型，背后有海量数据处理需求，从芯片级的改变来适应这个级别的数据处理需求会带来不仅仅是速度快一点点，而是质的变化（类似的情况币圈发生过，从一开始cpu到改造出来的gpu，到现在的特制芯片矿机，都不是快一点的差别，而是我能做的你做不到的区别），而这个就是华为，阿里的突破点，这种级别的技术优势是海康缺乏的，但也不是说海康完全做不到，也不是说只有海康阿里华为猜做得到。但懂应用并不会是绝对优势，就像智能手机换代一样，而那个时代刚开始的时候，诺基亚绝对比苹果更懂手机的应用。