这两个星期阅读了大量的资料，每天不断地思考现在的经济情形在历史上是怎样的？
我认为眼下的经济周期正处在一个低于上世纪70年代，高于2010年，类似于2007年的通货膨胀！上世纪70年代通货膨胀是美元与黄金脱钩，与石油挂钩，并发生了两次石油短缺综合造成，整整影响近十年。这样的通货膨胀具有历史性，也是戏剧性的。此时的情形更像是2007年，人民币不断升值，虽然量化宽松一般，但是出口情形是爆炸性的，如此多的外汇兑换人民币增加大量货币流通。另外，大宗商品刚好处在周期拐点，即前几年的大宗商品投资是下滑严重，不少经营因亏损，或因环保出清了很多。这点2007年通货膨胀都没有这点原因，可以说07年是由于中国需求爆发，而现在是前几年供给恶性减少。
很多人觉得通胀很遥远，或是暂时的，他们坚定的理由是现在的中国已经不再是07年需求大爆发的年代了。行情火爆，价格上涨来源于供求关系失衡，过去我们一直盯着需求，现在更应该审视供给。
我们国家崇尚凯恩斯经济理论，认为政府干预经济是必要的，但我觉得它更是有条件的，即一定是经济出现过度繁荣或萧条条件下才用。而2009年的四万亿，以及前几年的供给侧改革，我觉得是过度干预的。四万亿已经产生过后遗症，而这种过度的供给侧减少是否会带来严重通货膨胀呢，我们拭目以待吧。
这两周继续持有中远海控，并加大对铜，黄金，煤炭的持股。这次的周期行情和通胀形式是有很大确定性和持续性的。最起码今年是非常值得我全方位投入在周期里。