择日再死

择日再死

他的全部讨论

$天邦股份(SZ002124)$ 20年出栏600万头,均价22,净利润8元/公斤,平均900元/头。54亿净利润,15倍PE。810亿市值,头均市值13500。查看全文

$东尼电子(SH603595)$ 无线充电在可穿戴设备上的应用应该快于手机。 2020年,无线充电在电动汽车领域开始商用。查看全文

GDP下滑超预期,导致市场整体风险偏好仍然趋于谨慎。市场对业绩的反应非常强烈,所以只有行业处于上行周期的公司才能获得收益,包括5G,军工,猪。查看全文

特斯拉用的LG811是圆柱的21700//@行中衡:回复@行中衡:逻辑非常简单明了,孚能科技2019年二季度营收大幅度下降,而新纶科技的铝塑膜主要是供给孚能科技的。所以常州二期的铝塑膜产能利用率下降,导致亏损。现在进入LG,世界第二大软包电池公司,而且LG会给上海特斯拉做配套,一下子把问题解决了。而...查看全文

被制裁的石油公司用被制裁的油轮从被制裁的国家购买石油。 $招商轮船(SH601872)$$中远海能(SH600026)$查看全文

1育肥减少的比例一定会比母猪多2如果母猪减少的比例是对的,那育肥的数据就应该是错的 3五千头以上的规模厂占比非常小结论:草根调研的数据更接近真实情况查看全文

养猪企业股票价格即将再次迎来史诗般的上涨

从基本面来讲,各大券商的实地调研都表明存栏减少超过60%。当一个行业的供应量减少将近2/3,价格超乎所有人想象就不难理解了。未来主要关注三个省份或地区的动态:东北,广西,四川。东北是猪肉的输出地,也是最先有可能复产的区域。广西是非瘟最严重的地区,也是复产难度最大的地区。四川是第一...查看全文

市场上涨和下跌的逻辑并不一样。上涨比的是弹性,谁的弹性大涨幅就高。下跌比的是确定性,谁的确定性高谁的跌幅低。这几个月的调整,使得市场整体思路偏向确定性,所造成的就是确定性高的牧原高位震荡,确定性低的天邦正邦大幅度调整。未来,当市场转为上涨逻辑的时候,估值低/弹性大的涨幅仍然会...查看全文

$招商轮船(SH601872)$ 一吨原油7桶,大约400美元。一船25万吨,货值1亿美元。中东-中国平均时间25天,运费每上涨10万美元/天,总运费上涨2500万美元,相当于原油上涨25%;运费上涨20万美元/天,相当于原油上涨50%。查看全文

等待

正邦还没出季报,论坛里就吵翻了,无非就是成本超过预期闹的。成本高主要有两方面原因:1仔猪外购,2死猪多。市场越缺猪,利润就会越像仔猪倾斜,育肥,屠宰,零售端的利润就会被压缩。关于死猪,我认为还是要以天邦为标准。天邦有多少比例死猪,相同模式其他家也差不多,会略微小一些。正邦的管...查看全文

巴菲特盖章:美股熊市近了

本文来自 “万得资讯”。 “巴菲特”效应再次来临,根据SEC报告,截止6月底,伯克希尔(BRK.A.US)持有的现金比08年金融危机之前还要多,股神一生经历无数起起伏伏,几乎每一次大的转折之前都可以提前转变风向,这一次会不会再次应验。 2019持续净卖出 整个2019上半年巴菲特都是在卖、卖、卖。现在...查看全文

$震安科技(SZ300767)$ 风险来自上行:逻辑确定时估值已经过高。查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原的市值未来会冲击5000亿吗?这个市值也应该是高管们大规模减持的时候了。2021年再来验证。查看全文

假设没有单一大股东,市值也不会跌到40亿。当你的对手是国资的时候,很难用市场手段发现价值。查看全文

滤光片龙头率先受益

本文作者:张槟 水晶光电成立于2002年8月,深耕滤光片研发17年,是国内专业从事精密薄膜光学产品研发、生产和销售的光电元器件制造企业。 1、以光学为主的五大业务板块 水晶光电主营光学镀膜,光学产品丰富,主营业务包括成像光学、生物识别、新型显示、蓝宝石衬底和反光材料五大板块,产品应用于...查看全文

如果政府限价,会以什么方式,在哪个环节。十一之后的报复性上涨有没有可能是之前被价格指导了。$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $天邦股份(SZ002124)$查看全文

技术分析可以告诉你市场正在发生什么,很难告诉你即将发生什么。查看全文

$欧菲光(SZ002456)$ 如果中国禁苹果,市场份额会由华为代替。如果谷歌禁华为,市场份额由苹果三星代替,对于产业链上游应该不会造成很大影响。我认为这一轮景气周期至少可以延续到2021年,5G,摄像头的升级和自身的换机周期都是支撑景气度的主要购成。2000元以上的机型后置四射将成为标配,非全面...查看全文

$天邦股份(SZ002124)$ 天邦20年净利润大概在100亿左右,我想不出在1.5倍PE的估值下,除了母猪大规模死亡之外,有任何亏损的可能。如果有,请你告诉我。查看全文

潜望式镜头有望获三星采用 手机光学赛道迎来新机遇

季晟|科创板日报 《科创板日报》(上海,研究员 季晟)讯,据媒体报道,三星方面已经开始测试潜望式的相机模组,它们是由韩国MecaTech Systems供货的,这种镜头模组将被使用在Galaxy S11系列之中。 据悉,MecaTech所提供的模组将被使用在Galaxy S11之中,其具备5倍光学变焦功能支持。三星Galaxy S...查看全文

$天邦股份(SZ002124)$ 有一个误区,并不是出栏一开始增加价格就会下降。比如明年6月缺口2000万吨,12月缺口1000万吨,由于年底的需求更为强劲,12月的价格不一定会比6月低。$牧原股份(SZ002714)$ $大北农(SZ002385)$查看全文

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