德业达到第一目标市值310亿,接下来吹泡沫到400亿,好公司越涨越便宜!!$德业股份(SH605117)$仍是A股最便宜的光伏逆变器公司。上周(6月20日)看到逆变器出口超预期,第一时间发帖继续推荐。虽然从我最底部50元推荐德业开始,股价已经上涨快200%,但德业仍是一家低估的逆变器公司,超预期逆变器业务和业绩是股价持续上涨的根本动力。
在系列专栏文章《德业股份,下一个锦浪科技》(4月27日) ,《德业股份的预期差有哪些?》(5月4日)和《预期差巨大,这才刚开始》(5月11日)中,我对德业2021年逆变器的预期是收入10亿、净利润2.5亿;然而从目前了解的信息看,今年逆变器的收入有望做到15亿,应该算是最近德业股价强势的原因。那么2021年的利润结构为:家电3.5亿,逆变器3.5亿;估值上,家电20倍PE,逆变器70倍PE,合理市值310亿,参照锦浪估值,市值可到400亿。
展望中报,我预期德业Q2利润约1.65亿,较之前估计上调了0.17亿,业绩越来越好。
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精彩评论

1024沉舟侧畔千帆过07-29 13:09

看着你涨,一直没买

全部评论

晚风拂过z09-16 10:15

发你了

郑天智09-15 02:59

请问5.5在开那开户

赤焰永明08-26 20:02

家电比我预期的低,逆变器差不多

万念归一08-19 08:29

感觉雪球很多人都是瞎给估值

阿农Jennifer07-30 10:13

德业股份涨到200了,希望明大推荐其他股也能直接翻4倍