光伏屋顶政策,国内户用光伏市场将大爆发,而户用逆变器的单价高,毛利率高,这也是为什么海外逆变器出口做的好的公司股价持续创新高的原因!$德业股份(SH605117)$户用逆变器之前专注海外,获取高利润和高毛利率,现在国内户用光伏有望打开一个新的大市场。
在系列专栏文章《德业股份,下一个锦浪科技》(4月27日) ,《德业股份的预期差有哪些?》(5月4日)和《预期差巨大,这才刚开始》(5月11日)中,我对德业2021年逆变器的预期是收入10亿、净利润2.5亿;然而从目前了解的信息看,今年逆变器的收入有望做到15亿,应该算是最近德业股价强势的原因。那么2021年的利润结构为:家电3.5亿,逆变器3.5亿;估值上,家电20倍PE,逆变器参照锦浪的70倍PE,合理市值310亿,泡沫市值400亿。
展望中报,我预期德业Q2利润约1.65亿,较之前估计上调了0.17亿,业绩越来越好。
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精彩评论

霸道vkg07-27 09:49

兄弟真的是年轻有为,分析企业估值非常靠谱,惭愧自己除了会瞎几八抄作业,什么都不会!谢谢🙏

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弗兰克恶霸07-29 14:54

收到 爱你!!

挚爱flj07-28 13:26

卧槽,今天上午给了个上德业的机会,没抓住 ,看看明后天

赤焰永明07-27 16:55

胡说你个朱脑,我从50块就推德业,滚的远一点

风升水汽07-27 16:52

胡说八道,缺德坑人,也不怕半年后被人诅咒,睁眼说瞎话。你去看报告里面人家正泰的数据,再看看你德业!

Vision_y07-27 16:25

请教一下,上能电器有了解吗?实力怎么样啊?