買入滴滴

13/7美股开市早段买入$滴滴(DIDI)$ ,己经错过了低位买入骑单车的美团$美团-W(03690)$ ,不能再错过骑私家车更劲的滴滴

若为未来打赌下注,笔者认为Uber和滴滴取胜机会可能会高于电动汽车。

是这样的,如今的电动汽车的股价大升,是建立于以下三点:

 1. 一个未来只有新能源的汽车市场,很多舊車會被替代

 2.某些早发展的电动汽车会夺去过去传统汽车的市场份额,

 3.自动驾驶能替代集体运输令电动汽车制造产量进一步增大。

笔者认为前1,2点是成立,但市场仍然是有天花板,第3点则想象无限,只是还未肯定这朵花会落谁家。

 自动驾驶的利用,把生产出来的私家车的传统私用,扩大到大众公用领域,后者的利用会夺去部分集体运输市场(想像现在一两个人打的100公里路程内的费用减去司机 成本后再比较高鉄费用的相差,并且10分钟内自动汽车就去到你家门口等你),这部份的电动车需求数量便被预测成会大幅提升。

不过后者的容易获得是会减弱前者的需求,比如现在街道上行走的私家车和公用的车辆的数目,未来若果总数量在自动驾驶汽车登场后继续大升而不是平隐或下降,那自动 驾驶就没有为人们带来更方便和低价的"美好生活"了。

 现在滴滴有一千五百万个活跃司机车辆集中在单一中国市场,而全球头二名汽车销售总数的丰田年销952万和大众930万的分别,基于安全考虑,各国政府很难给予外国汽车 制造厂收集本国国民出行数据和经营大众运输业务。 而当自动驾驶系统的进入时,滴滴减小司机相对扩大行车数量必会成为反比的增长。

笔者对有关近期滴滴下架的解读,从呀厘的蚂蚁金服的搁置上市,到美团受查和一系列的针对科技股的惩罚,笔者认为市场是过度以政治去解读事件。

科技股其中一个最大问题是大数据助长了垄断行为,加快蚕食消费者的剩余价值(consumer surplus),这是环球政府都发现和正想办法压制的。 若投资者能转个角度思考,就会明白中国政府不是也不会因"某个资本家的发言"去整死一个企业,这样做和习大的科技强国说法有矛盾,对科企的做法不 外乎犯法便罚钱和整改就是。

不让科企利用大数据诱骗消费者消费和吃尽消費者剩餘價值consumer surplus的政策,并不会损害科技股的长远核心利益,只要他们把焦点置在扩大科技层面上的利用而不是定焦于资本垄断行为 ,把饼做大远比独吃全部的前途更无量。

人们不会为出行而出行,大数据很容易预测到出行目的,于是滴滴出行的业务可以不断延伸,出行为旅游商务就可为你定酒店机票丶景点门票丶用餐,小的自动无人驾驶车 就用来送餐,直接插入美团的市场。


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全部评论

巴黎的價值投資2021-07-16 15:26

那有人知道最後结局,
不過好處是若中途有变,應該仍有機獲利閃身。

巴黎的價值投資2021-07-16 15:24

美团的决心非常大,它若不犯滴滴,滴滴明天就会犯它。

myththink2021-07-15 16:07

开战后的情景结局,您认为可能会是啥样?

巴黎的價值投資2021-07-15 16:01

美团和滴滴早晚會開戰。

myththink2021-07-15 12:44

美团等打车对其威胁大吗?