优生活2012
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他的全部讨论
首先感谢提供如此完整资料
总结下:
1-24年棉籽业务大概亏损几千万 2023年盈利1.08亿。
2-24年植物提取业务经营相对稳定 大概率维持个位数增长
23年晨光生物利润4.8亿 24年晨光生物大概盈利4亿左右(棉籽业务亏损抵消晨光生物植物提取增长)
目前49亿市值 大概12倍PE
至于回...
$晨光生物(SZ300138)$ 长城证券最新研报(见网页链接
$晨光生物(SZ300138)$
解读问题223年叶黄素严重供大于求，晨光生物成本领先，...
回复@smartbenniao: 这个时间差(预告一季度报业绩 ✘ 一季度报出炉)真是坑啊！
至于图谋什么，不清楚。 但大概率不是为了回购价格更低，因为回购金额没剩多少了，而且回购是公事，犯不着为此被人骂。
当然也许就是机械套规则而已，当然也许另有目的。//@smartbenniao:回复@优生活2012:是为...
$晨光生物(SZ300138)$ 点评2023年晨光生物年报
有意义吗？ 还是看看一季度报吧...
$晨光生物(SZ300138)$ 解释下分红～
明确一点，现金回购股份并注销的资金算作现金分红2023年，净利润4.8亿，现金分红1.5亿，其中6000万为实际到手(10派1.3元)，9000万为2023年现金回购股份所用资金(相对应股份尚未注销)。2024年，业绩大概率3.5~4亿左右，由于2024年已经花掉的现金回购股份大概...
短期:贷款。 每个项目藏格都不是100%控股，如老挝钾肥占股70%；藏青基金占股49%；巨龙矿业 30% 中长期:资本市场 可转债 增发新股
$晨光生物(SZ300138)$ 谈谈今年叶黄素
基本情况:1-原料 万寿菊花唯一用途就是提取叶黄素2-分类饲料用叶黄素(占比最大)，用途是添色。 鸡蛋黄颜色更好看等等。 市场容量稳定，增长乏力。营养保健品叶黄素。 每年增长迅速。3-竞争对手主要是国内企业。 主要竞争对手和网页链接
$晨光生物(SZ300138)$ 35万吨棉籽项目开机投产
回复@优生活2012: 23年 老二已经超越了晨光生物
估计23年叶黄素市占率
晨光生物从37%下降到30%以下 排名第二
云南博浩 从30%上升到40%左右 排名第一
而云南博浩正在晨光生物的大本营新疆投资建设 配套万寿菊种植
估计几年以后就是辣椒红色素//@优生活2012:
回复@低估且有竞争优势: 今年大概率老二的叶黄素市占率超过晨光生物了。 老二是国资背景，资金成本估计不高，而且去新疆有政策扶持，想上市呢，所以拿第一更有动力～//@低估且有竞争优势:回复@worldtree:还是杀死老二的好，不然老二超过老大，就难看了。
$晨光生物(SZ300138)$ 评估晨光生物被制裁影响
一定的负因素
假设封杀晨光生物所有公司
直接损失:
按公司公告，2022年营业收入62.96亿，该区域小于1%，则最大损失营业收入6200万，利润大概1000万。 也就是直接损失可以忽略不计~
间接损失:
2022年出口1.7亿美元，相当一部...
$晨光生物(SZ300138)$
中报业绩预告，符合预期
即大概率能达到20%+增长，但估计会贴边(20%),主营不够补贴凑。
比较下22年中报预告(图5)和23年中报预告(图2)
$晨光生物(SZ300138)$ 看看晨光生物和新疆晨光的一季度报（晨光生物持有其89%股权）
晨光生物一季度净利润1.35亿 去年同期1.07亿
+0.28亿
新疆晨光一季度净利润 0.49亿 去年同期0.19亿
+0.3亿 89%股份+0.27亿
晨光生物-新疆晨光=0.01亿
0.01亿这是晨光生物植物提取业务（...