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#科技龙头ETF#科技龙头ETF(515000)8.16澎湃上市
我心目中的科技龙头股:科大讯飞三六零光迅科技
$科大讯飞(SZ002230)$ 
国家产业基金、大型公募基金入股,第五大股东葛卫东增持,彰显对公司发展的信心。本次非公开发行股票募集资金总额为29.27亿元,新增股份1.08亿股,发行对象为10名,包括国家级产业基金、省/市投资平台、华夏基金、嘉实基金等头部公募基金以及公司第五大股东葛卫东等,充分反映资本市场及公司股东对公司发展前景的信心。坚定推进“TOB-TOC”双轮驱动战略,AI应用价值红利正逐步兑现。B端,智慧教育、智慧政法等领域景气度高企,公司业务持续高速增长。C端,发展路径逐渐明晰,产品持续发力。公司在“6.18”大促拿下六项销售冠军,销售额同比增幅260%:讯飞翻译机在天猫、京东双平台购物狂欢节中连续三年获得翻译机品类销售额冠军;讯飞智能录音笔,创京东6.18录音笔品类销售额第一,销售热度超其他品牌之和;上市不足一月的讯飞学习机X1Pro在学习平板品类6月18日当天单品销售额第一;讯飞智能办公本,在电纸书品类取得了国内品牌销售额第一的优异成绩;讯飞听见M1,在录音笔品类,硬件配套服务销售额第一。

$三六零(SH601360)$ 

公司未来会大规模投入政企安全业务。奇安信之前和公司有深度绑定,2016 年,公司是其战略股东,360 都是免费授权品牌技术和数据。在奇安信股权 转让完后,公司进入政企市场,会大规模投入 2B,2G。 360 的优势主要体现在大数据安全方面,拥有东半球最大的“白帽子”军团, 更加注重威胁驱动、安全驱动和攻防能力。公司已经初步完成了组织架构搭 建,公司会和比较大的地方政府谈合作,重点是抓住大单,公司先拿下政府 或者城市的总包,交给生态公司,自己做核心安全业务。 
国内最大的网络安全龙头,值得期待。


$光迅科技(SZ002281)$ 

5G 大幕已开启,光器件龙头持续受益行业向上。5G 规模建站开启,运营商资本 开支迎来上升拐点,由于“大传输”在前中期资本开支中占比较高,光设备和光模 块将充分受益。5G 承载网架构全面升级,前传 WDM/OTN 下沉有望带来无源器件 和子系统需求增加;前传、中传、回传、核心网光端口带宽升级有望带来光模块量 价齐升。公司是全球领先的光电子器件厂商,产品线覆盖无源、有源各类光电器件 和模块,根据 OIDA 最新报告,2018 年销售份额稳居国内第一,全球第四,有望 充分享受 5G 建设带来的市场增长。
数通市场高增长,产能扩张有望增厚业绩。移动流量爆发和企业上云驱动全球超大 规模数据中心高速建设,东西流量成为主流,叶脊架构加速了对高速光模块的需求 增长。根据 LightCounting 预测,2023 年全球数通市场规模将达 73 亿美元,复合 增长率 21%。公司在手订单充沛,年初定增完成“数据通信用高速光收发模块产 能扩充项目”,投产后将增加 81 万 100G 数通光模块产能,有望迅速填充产能瓶 颈,增厚公司业绩。 
坚持垂直一体化布局,自主可控逐步实现国产替代。光芯片是光器件和光模块的核 心部件,对于产品性能和降低成本至关重要,目前我国高端高速芯片国产化率亟待 提高。公司始终坚持产业链垂直布局,光芯片涉及无源光器件芯片、光模块芯片、 增益芯片等。经过二十年的研发布局,公司有望全面实现光芯片“自给自足”,目 前实现无源光器件芯片全面自给,10G 光芯片系列规模商用,25G 光芯片系列工 艺开发完成,部分型号已通过客户验证。在中美贸易摩擦和华为事件的背景下,通 信产业链寻求进口替代已成为确定逻辑。公司是华为的重要供应商,有望充分受益 于国产替代份额的提升。 

@N元素 @马毛 @内涵财经
引用:
2019-08-13 08:55
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N元素2019-08-13 14:39

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