$牧原股份(SZ002714)$ 离卖出的价格又跌了好几元,卖出时还受到不少人的讽刺,毕竟是持有快3年了,跟踪时间也长,从3倍利润到卖出时点剩1倍多点,不婉惜,毕竟很难提前看到公司的变化。这次卖出牧原的原因还是因为一、核心问题是成本,公司的管理问题,今年一季度成本还在16元以上,说明公司的养猪管理没做好,不能老是靠几个优秀场撑门面,大多数猪场已经改造到位,但是成本还是无法控制下来,甚至还高于全社会的平均成本,超过我对牧原的预期和认知,显然牧原的优势已经不是那么明显了,以这样的成本很难达到预期中一个周期千亿以上利润的结果,那么我认为牧原的市值空间就很难打开。二、猪价,未来两年都应该是在底部运行,偶尔会有几个月稍微好一些,能繁很难去化,农业部监测,一旦下降,立刻就会干预协调资金来保证能繁稳定,有形的手,人为干预,所以未来一两年内牧原的利润是很难赚取的,今年甚至还会亏损,这种情况下机构资金是不会进来炒牧原的。这两个原因,我认为目前牧原的股价没有低估的,我选择先卖出牧原,保证利润为先,毕竟现在来看牧原的风险还是不小的,以后成本如果能快速降下来,再考虑买吧。
Android转发:1回复:18喜欢:0

精彩评论

全部评论

管住手慢慢买04-11 12:04

看来还是很难退出牧原

万有引力12345604-09 10:40

16的成本有很大优势呢

独孤九剑G04-09 08:13

大家成本都是差不多这个数,你想让牧原10块钱一公斤?在做梦吧

独孤九剑G04-09 08:09

网页链接别人的文章,看看吧,一块钱的成本,你认为多久能压下来,成本排第一,说没有成本优势也就是你了

i茅台04-09 08:02

卖了也欢迎回来多聊聊,我们需要看空观点