九洲仙人

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估计$微软(MSFT)$ 和$谷歌C(GOOG)$ $亚马逊(AMZN)$ 都会继续加大资本支出投入人工智能。 毕竟第四次工业革命不是盖的，投入时间和力度应该才开始。

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现在有个问题是吃到美国产业链光模块和pcb业绩很好，$中际旭创(SZ300308)$ ，天孚通信，估值合理但是涨幅很高，一方面怕被制裁，一方面走势非常受$英伟达(NVDA)$ 影响，英伟达业绩没问题，但是美股可能不降息，硬挺两年的美股高估值要下降了，那么英伟达压力很大。
吃到国内产业链的要么业绩一...

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交易员预计美联储首次降息时间将推迟至12月。 国内半导体第一季度数据喜忧参半 $纳斯达克ETF(SH513300)$

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GDP低于预期，物价指数高于预期，如果失业率高？（好像就业和失业都高）那就是滞胀了。 $纳斯达克ETF(SH513300)$

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去年煤炭有99分？这不是搞笑吗？大多数都利润下降分红下降，你跟我说99分？ 今年一季度负增长30-90%，这是89分？？？？ $中煤能源(01898)$ $陕西煤业(SH601225)$ $兰花科创(SH600123)$

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去年第三季度不及预期后，第四季度特别今年第一季度恢复正常了。 不过走势极度受hbm预期影响$雅克科技(SZ002409)$

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Rabbit R1明显比aipin好多了 但是为何不统一集成到手机吗？？？？$苹果(AAPL)$

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23-27年中美两国都会在大力投入人工智能，这个太重要了$人工智能ETF(SZ159819)$

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$今世缘(SH603369)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $山西汾酒(SH600809)$ 财务数据都挺好看，但是市场在担心她的业绩价值量

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$中微公司(SH688012)$ 营收增长还行，这两年业绩确实比较一般，扣非是增长15.9%。 不过半导体业绩好的走势也不大行。$北方华创(SZ002371)$

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2021年开始毛利率，特别利润率都在大幅度提升，这比单纯的控制四费的更有质量啊 $宇通客车(SH600066)$

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$中煤能源(SH601898)$ $陕西煤业(SH601225)$ 等龙头利润下滑30%，大家竟然说不错。就不说那些负增长70-90%的小杂毛了 ，而且股价还非常稳，
这要是放白电龙头根本不可想象。格力电器，美的集团，海尔智家，海信家电

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$苹果(AAPL)$ 表示不服。 但是从华为产业链公司看业绩也不咋地

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不知道大家那么喜欢cpi涨是什么原因？ 出行涨，花的不是自己的钱吗？

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不要太当心Ai资本支出太多而没有收益影响资本支出的热情
微信盈利前花了多少时间和金钱呢？$Meta(META)$ 元宇宙盈利前花了多少时间和金钱呢？
没有投入哪里有产出呢？
这是一个你不花钱别人就要花钱的历史性机会。
2023年才开始投入，至少24-25年还能保持强力的支出就够了。
...

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美股有点太看重季报符合不符合预期，差个5%就能疯狂大涨大跌，太魔怔了。 Ai相比元宇宙的前景好太多了 $Meta(META)$ $维谛技术(VRT)$

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$Meta(META)$ 提升24-25年的资本支出，这对Ai就是最大的利好

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$沃森生物(SZ300142)$ 想起几年前有些大v.吹得那叫一个好，不说股价，就利润来看，很多公司就是典型周期股$天齐锂业(SZ002466)$$当升科技(SZ300073)$

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回复@Jetone: 不是toc对标什么GPT-4Turbo？？
而且看官网，一大堆产品，连股民都不知道哪个大模型，不要说和chatgt比，跟国内大模型都不能比，大家还知道惠谱清言，知道kimi，知道星火，谁知道什么$商汤-W(00020)$ ？？？大模型不确定，app也没有，微信程序也没有，。
怪不得股价跌成渣了/...

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核电水电有点类似，业绩比较稳定（成长一般行），估值比较高，股息率一般$中国广核(SZ003816)$