九洲仙人2022-11-12 12:592022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内2022-2025海上风电CAGR可达90.7%$中天科技(SH600522)$ $大金重工(SZ002487)$
九洲仙人2022-11-07 13:10国电是说新能源不及预期,如果组件价格下跌,不都回来了吗?现在业绩不错的时候考虑成本是对的
这两天风电在传一个事 说海事局为了环境保护在考虑要提高没有海域使用权的领域 海风规划开发的离岸距离或水深要求 原规定是双10(离岸10公里并且水深10米以上) 目前传的版本是计划提到单30(离岸30公里或者水深30米以上) 计划23年下半年推出 在政策推出前开工的项目就不受影响。
这个信息表面看利空,实际几乎没影响
第一可以在23年下半年之前加速开工,这样损失就几乎没多大影响。
第二,更远的距离其实更有利于龙头阿,特别是有深海技术的海缆。价值量变大了啊$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$
九洲仙人2022-11-06 16:50贵州省的煤电新能源一体化,其实跟之前很多省份的政策都差不多,都是有利于火转绿企业,一方面有利于获取新能源指标,一方面灵活性改造成本也比较低,价值更高。
九洲仙人2022-11-02 12:371可以看到第三季度加仓的机构在大幅度退出火转绿,确定性最高的$国电电力(SH600795)$ 也是在调整,走势非常差,后续的行情需要利好等催化。
比如硅料价格和组件价格下降,煤炭价格下跌,长协覆盖提升,煤炭新增产能释放,以及最重要是第四季度业绩的验证。
2风电,最主要是中天科技的拆分传闻利空,以及刚好股价在于高位,前期涨的好跌的少的海风,银行,煤炭,房地产等全部大跌。
也需要极好的刺激
比如每个月的装机数据,比如龙头公司的订单,比如原材料的下降最重要是业绩的释放。
九洲仙人2022-10-28 18:37果然是$大唐发电(SH601991)$ 的自己问题。
也告诉我们了,一个靠谱的管理层很重要。
也告诉我们了,火转绿电,火电是基础,水风光也很重要,要选择综合实力比较强的。
华润电力如果没有分拆危险,那么和国电电力两个是最优秀的选择!
九洲仙人2022-10-28 14:24大家跌都等于没跌,比起昨天,今天心情确实好多了。
等周末华润和华电国际的报表,再决定是否加仓了。。。
至乐读书2022-10-28 13:47火电股可能逻辑证伪了,长期不好说,中期内煤炭长协价很难降,为啥,因为比市场价低太多了。如果明年长协基准价继续上移,难保国电的煤电部分不会再次亏损。