终于破产了

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$康基医疗(09997)$ 看到有人讨论关于这个股票会不会私有化。个人觉得特别派息和私有化之间没有联系。因为特别股息直接把钱有一部分派到了其他的大股东和散户手里。如果准备私有化，直接拿公司账的钱私有化就可以，这样一派息岂不是把钱分散到其他股东手里了？赛升药业，达利食品和之前的新城发展控...

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回复@以利为利: 滔博，卫龙肯定算，360不算//@以利为利:回复@终于破产了:滔博？369？

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回复@滚一个雪球: 福寿园的问题在于11亿的商誉，还有股权激励太多，这样下去福寿园这个公司的ROE和ROA很难提高。用了那么多资产，赚钱效率太差//@滚一个雪球:回复@庶人哑士:看来我这个回复容易让人误解，之所以说福寿园的资产重估可以让人更好理解它的资产价值，是因为原文中甚至把福寿园的商誉和...

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回复@john_dong: 没有低估，石药是综合性投资控股公司。。。//@john_dong:回复@价值at风险:石药pd1落后了，但现在MRNA有领先优势。恒瑞转型做创新更早，石药晚了两年。复杂制剂和改良剂型对两家而言都不是问题，潜在FIC是恒瑞多。总体而言恒瑞是贵了，石药是低估了。长期看好国内big pharma的空间

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回复@以利为利: 康师傅控股，中国旺旺，滔博，富国银行，洛克希德马丁，麦当劳，算什么？？//@以利为利:回复@泡沫艺术家:真正能长期保持中高股息的，股息率都不高。

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回复@泡沫艺术家: 你这个说的也不对，那之前美元利率这么低的时候几乎接近零利率。从2008年无限开始到2020年最高的利率也不过2.5，还是短暂的，绝大多数时间都在2%以下。富国银行，美国银行股息率（回购加分红）一直是6-10%，麦当劳，可口可乐也是5-7%，请问是为什么？按你这个逻辑，苹果在2016年...

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回复@胡涂的森林: 睁眼说瞎话，17pe还不贵？？美股通讯股看看估值，照你这么说港股通讯股5-10pe不是便宜出了天际？//@胡涂的森林:回复@挣点钱不容易:横向对比移动也不贵啊

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$康基医疗(09997)$ 这就是港股流动性吗。。。连续2年，月换手率不到3%，大多数月份的换手率低于1%。。。一个月的换手率连1%都不到，这是真的搞啊，如果这个股票持仓超过50万，估计都卖不出去

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回复@Garychue: 在数量上是不用担心的，在利润上确实需要一些担心，不过公司这么多年毛利率一直维持在80可以多一些耐心。比如说一次性托管穿刺器，据我所知一个东西也就100多块钱。降价没多大空间//@Garychue:回复@李寒衣:我為什麼覺得風險挺小的他市佔率才單位數。國產替代就能吃很多年。

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回复@蒂睿斯科: 主要是套管穿刺器//@蒂睿斯科:回复@终于破产了:买康基要看它的超声刀、硬镜有没有可能发力

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回复@蒂睿斯科: 就常规派息这个水平，已经够了，确定性远超石油，煤炭，银行股，周期性不强，而且一个0负债的公司//@蒂睿斯科:回复@终于破产了:买康基要看它的超声刀、硬镜有没有可能发力

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$康基医疗(09997)$ 为什么买这个股票？分红之后静态ROA 19.9%，静态ROE 25.9%，（用去年利润5.04亿算的。拥有ROE25%+以上股票最高的毛利率80%+以上。净利率48%+，处于老龄化最好的行业，这是康基医疗很好的原因。在港股，现在静态14.59PE也不算便宜，分红后PE 11.39，PB 2.93，算很便宜了，老龄化...

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美国一大堆租金回报率6%的房子，芝加哥，波士顿。。。

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都是暴涨过后的，准备出货了，看来中石油到顶了！

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回复@泡沫艺术家: 那你如何理解巴菲特说用一点点的净资产去获得巨大利润的公司才是最优质的公司呢？纵观巴菲特投资的历史，买入喜事糖果，吉利剃须刀，可口可乐，包括苹果公司的pb可都不低。ROE几乎都是20-55%很高。事实证明这些公司十年，20年，他的成长性远远高于美股的矿业股和黄金股，你所谓的...

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回复@泡沫艺术家: 这倒是，2021年，恒指那些李宁，安踏，海底捞，颐海国际，腾讯哪个不是50-100PE，疯狂程度也是前所未有。。。。//@泡沫艺术家:回复@终于破产了:港股实际上这几年属于估值回归，因为其主要大市值权重除了金融地产，就是互联网平台...

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回复@泡沫艺术家: 恒指真正牛逼的公司，估值也不低，海底捞，香港交易所，农夫山泉，都是20-40pe。。恒指造假的企业很多，利润多，不分红。。。前几年的地产股。还有中国华融，中国信达，最近几年的中国平安。。都跌麻了，这不是特殊情况。。//@泡沫艺术家:回复@终于破产了:ROE全称“净资产收益率...

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回复@泡沫艺术家: 恒指主要是没有茅台吧，巴菲特说最好的生意是“用很少的净资产赚很多的钱”，星巴克麦当劳奥驰亚的净资产都是负数，但是看ROA，美股也不低，盈利能力强是事实，当然美股科技股估值确实不低。。。这是事实，其实扣掉magnificent7，美股估值还可以。。。并不高。。不管怎么说，重资...

港股，真的低估吗？（揭穿港股低估假象！）

今天是清明，$恒生指数(HKHSI)$ 收于16793.92点，PE9.45（有的软件显示是七倍多，这里一切以恒生指数官网为准。）
但 港股真的低估吗？未必！ 首先， 金融股和中概互联就占据恒生指数60%的权重！
金融股是高负债行业！ 他们大多数ROA都不超过1%，而且金融行业是一个x混乱，官宦最多的行...