【题材掘金】
  环保:近日下发的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出,京津冀及周边地区全面完成2019年环境空气质量改善目标,协同控制温室气体排放,秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均浓度同比下降4%,重度及以上污染天数同比减少6%。

  标的:先河环保(300137)、远达环保(600292)

  云游戏:15日,微软推出的云游戏服务XCloud开启测试。同日,谷歌在2019秋季新品发布会上宣布,旗下云游戏流媒体服务Stadia将于11月19日上线。娱乐巨头正努力用流畅的新流媒体服务吸引消费者,云游戏全球化市场的竞争将愈演愈烈。

  标的:顺网科技(300113)、凯撒文化(002425)

【研报精选】
  燕塘乳业(002732):区域性乳品龙头 深耕广东、逐步迈向全国

  公司属于区域性城市型乳制品龙头企业。公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售,属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料及冰淇淋、雪糕等乳制品。公司是华南地区规模最大的乳制品加工企业之一,业务区域主要在华南地区,重点在广东省。2019年上半年,公司广东省内的收入占比约为98%,其中珠三角地区和珠三角以外的广东地区收入占比分别为73.5%和24.5%;省外市场收入占比约为2%。预计前三季度业绩实现高增。预计公司归母净利润同比增长605-80%,盈利1.04亿元-1.16亿元。预计Q3归母净利润同比增长65.6%-123.5%,盈利0.37亿元-0.5亿元。新工厂经过早期磨合,生产及管理各链条已逐步理顺,产能逐步释放,单位产品的固定成本分摊减少,产能优势逐渐体现出来。黄埔新工厂设计产能19.8万吨,折合日产能600吨左右。配合产能的释放,公司将持续加大销售网络的铺设。(东莞证券)

  健康元(600380):冉冉升起的呼吸制剂明星

  公司为国内大型综合性医药企业,且在呼吸吸入领域布局已久,我们预计其有望在未来一年内获批数个重磅单品,成长为国内呼吸吸入龙头。随着产品获批,我们认为呼吸吸入管线的价值将迅速体现。我国呼吸系统疾病患者众多(哮喘~4570 万,COPD~1 亿人)且诊疗率低下,潜藏巨大的临床未满足需求。吸入制剂作为呼吸疾病的治疗首选(2018全球销售额占比~80%),经我们测算2029 年国内市场规模有望达到521亿元(2019-2029CAGR=10.5%)。呼吸吸入制剂由于制剂技术难度大、药械合一,专利等壁垒,样本医院数据显示2018 年国内市场外资占比高达93%,国产仿制药处于突围前夕。(华泰证券)

【龙一点评】
  龙一点评:腾邦国际(300178)——粤港澳大湾区

  公司分析:公司地处广东省深圳市,业务涵盖旅游度假、航空运营、商旅管理、金融服务四大板块。公司贯彻执行“旅游互联网金融”构建大旅游生态圈的战略,深化构筑“以旅游主业为核心、以航空运营为翅膀、以金融服务为助推器”的产业生态圈,是国家商务部首批“商贸服务典型企业”,国家科技部“现代服务业创新发展示范企业”,国家级高新技术企业。

  上涨逻辑:10月13日,“第八届岭南论坛”在广州举行。广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在论坛上表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。广州期货交易所的设立事宜已经在部门征求意见,估计今年年底之前有可能获批。据了解,该交易所的首个品种将是碳排放期货。今年2月的粤港澳大湾区规划里,强调了加快该区域金融创新和对外开放,打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。

  龙一点评:中电兴发(002298)——军运会安保

  公司分析:公司主营业务为公共安全与反恐、智慧城市,输配电及控制设备制造及服务、电力设计及服务。主要产品有提供与公共安全及反恐有关的整体解决方案定制设计和具体项目建设服务,配套生产拥有自主知识产权的全智能反恐机器人、排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、超微光感知摄像机、红外热像仪等专业化公共安全产品;提供新型智慧城市整体规划及端到端先进解决方案。

  上涨逻辑:第七届世界军人运动会将于2019年10月18日至27日在中国武汉举行,世界军人运动会是国际军事体育理事会主办的全球军人最高规格的大型综合性运动会,每四年举办一届,参赛规模约100多个国家,规模仅次于奥运会,被誉为“军人奥运会”。中电兴发于今年2月公告称,公司中标武汉军运会东西湖体育中心场馆智慧安保项目(信息化部分),中标金额为人民币3826万元。

【要闻速递】
  1、本周国常会:优化汽车外资政策 保障内外资新能源车企享受同等市场准入待遇

  2、央行:允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户

  3、证监会同意7家公司科创板IPO注册

  4、北向资金连续5日净流入 贵州茅台周三遭净卖出逾7亿元

  5、业内人士:国家油气管网公司或于10月18日挂牌

  6、外盘:零售数据疲软及经济增速放缓施压 美股微幅收跌
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