$我爱我家(SZ000560)$ $贝壳-W(02423)$ 从贝壳的年报数据看，营收607亿，员工近40万，门店4万家左右，市净率2.43。我爱我家营收100亿左右，员工4万人，门店3700家，市净率0.67。仅从规模上（员工，门店）看，我爱我家是贝壳的十分之一，营收是贝壳的六分之一，市值却是贝壳的二十分之一。商业模式上看，都是房屋中介，收佣金，没有太大区别。你说我爱我家和贝壳相比被高估，我是不信的。
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：3 | 回复：18 | 喜欢：2 |
$我爱我家(SZ000560)$ $贝壳-W(02423)$ 从贝壳的年报数据看，营收607亿，员工近40万，门店4万家左右，市净率2.43。我爱我家营收100亿左右，员工4万人，门店3700家，市净率0.67。仅从规模上（员工，门店）看，我爱我家是贝壳的十分之一，营收是贝壳的六分之一，市值却是贝壳的二十分之一。商业模式上看，都是房屋中介，收佣金，没有太大区别。你说我爱我家和贝壳相比被高估，我是不信的。
感觉上来说，单论二手房的交易，在某些城市，我爱我家甚至是优于贝壳系的。但是论整体的话，我爱我家和贝壳的体量相差，业务区别还是太大，导致并我爱我家受到的关注度远远小于贝壳。而且贝壳能用的估值体系，我爱我家不一定能用上。