世荣兆业我的买入逻辑

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关键字:保增长 地产供给侧缩减 原材料下跌 安全垫丰厚 国资介入未来发展潜力巨大

1,保增速,上半年增速2.5,下半年最差也要7.5才行,唯有地产能出力,风口来了,

2.地产供给侧缩减,近几年地产调控,过去高杠杆企业拿走了大量土储,现在他们陷入困难,开发速度变慢,甚至停止开发,虽然市场库存不低,但需求被压制多年,存在释放的可能。

3,原材料下跌,开发成本降低,大宗商品普遍下跌,将降低房产开发成本。

4,安全垫丰厚,世荣兆业目前在珠海斗门拥有79万方低成本土地,设计建筑面积173万方,斗门房价约2万一平米,总货值340亿,净利润最低30%,最少可贡献100亿利润。

5,未来发展潜力巨大,珠海国资委现在接管了公司,存在导入资源的可能;北京项目土储18万方,正积极推动项目启动;最后公司负债率地产行业最低,账户上拥有20亿现金,不排除再次进入土储市场。

6.妖股体质,前十大股东持股集中,74%股权被冻结。

以上为个人逻辑分享,仅供参考,不作为投资依据,投资有风险,入市需谨慎。

$世荣兆业(SZ002016)$

精彩讨论

霸业雄心2022-07-16 09:23

保增速推断下半年至少7.5增速值得商榷,很可能保不住。地产已现危机,能不崩就算好的了,指望地产拉经济是饮鸩止渴。

frenky01282022-07-21 06:57

还记得大明湖畔的正邦科技吗?发现你真喜欢捡屎,不是暴雷的猪肉就是地产

宏观大道2022-07-16 11:32

符合游资操作的标的

财虎猫2022-07-16 09:34

好像珠海楼市本身就卖不起来价格,饱和度较高,储备土地不等于能有效兑现,这是个问题

万物周期JG2022-07-16 09:42

斌哥别像正邦一样没几天跑了呀 对不起雄文

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