回复@王代新-秃鹫投资: 对的,线上供应商因为更易于比较,直观来说竞争会比线下更激烈,所以不会没有难做的生意。。。

从定位上说大家可能只有更加专注,提供差异化的产品,用独特的创造力为用户创造价值(跟我们现在和将来要努力在雪球上做的事,本质是一样的[赞成])。比如淘宝到成熟期,上面活得好一点的多半是一些有独特创意的网红店。

但是平台自身则是另一回事。因为生态的复杂性,任意一个协作中的个体要单独迁移都会很难。

所以新的大平台想做的人不少,比如一号店,苏宁易购(这些都还是有线下资源的)。。。真要走出来做到几亿月活其实也挺不容易,近十年国内也就一个拼多多吧。

老的平台一旦失去生态优势就必然枯萎,比如Amazon,ebay~我以前以为ebay是被淘宝的勤奋加免佣战略打败的,最近才知道在阿里内部看来其实不是:他们认为ebay的核心失败是在于它屏蔽供应商与用户的交流连接,淘宝却反而促进,由此建立起一个丰富的生态。。。尽管从用户的角度看自己换个大平台买东西很简单,但难在要有这样的大平台。

如果不是抓住一个巨大增量,拼多多也很难有机会重建一个生态,逐步立定脚跟。当然平台尽管会因生态差异而呈现出调性上的差异(淘宝和拼多多,抖音和快手,它们的差异其实都是生态差异),相互间的竞争也不会有明确界限,会有重叠之处。但如果是完全重叠,我估计拼多多不会走到今天。//@王代新-秃鹫投资:回复@宁静的冬日M:大家的好多帖子也有学习过,很多观点对过去发生事情有很好的解释力,也能预测某一阶段的趋势,但面对稍长一点的未来几年时觉还是很难确定会发生什么?就像马云所说的打败阿里的一定不是下一个阿里。零售生意的特点是他的客户永远不会对零售商有品牌上的忠诚,永远不介意多一个新的零售商,始终欢迎一个新的竞争者,只要它在广义的“多快好省”方面有吸引力即可。而我说线上降低了零售生意的门槛,也是感觉零售的几个核心环节例如支付、物流、云计算等很多基础设施在线上都逐渐完善,差异越来越小,我在微店或者抖音的购物车还是淘宝上买一个东西真正的差异其实很小(买本书我经常也在几个平台上看哪个便宜)。这使得线上的零售商的差异化构筑护城河的空间变小了很多,很多时候变成了流量的争夺,而对于零售来说建立在流量上的竞争优势远没有类似当年沃尔玛好市多那种竞争优势更稳固一些。 $拼多多(PDD)$ 就是个很好的例子,短短几年时间就可以产生一个几亿用户的零售巨头,在线下是完全不可能做到的。不远的将来一定会有下一个拼多多出来,虽然不知道会从哪儿出来,就像当年阿里京东以后大家觉得就不会有大的平台出来一样。我觉得这个可能是零售这个生意的本质决定的。个人的一点外行观点,宁静兄指正。[俏皮]
Android转发:3回复:39喜欢:9
引用:
持有拼多多1年多了,250亿市值以下时持有30-40%仓位,500亿美金不到时开始减仓大跌前降到了15%左右。今年Q1财报后,基本就不愿发表关于拼多多帖子了,今天重新想写,主要是昨天陪家里领导爬泰山过程中好好思考了一翻,今天梳理下。 1/ 拼多多的崛起源自于其对下沉市场的开发,微信、物流、技术等...

精彩评论

jiancai2019-11-23 10:28

我一直说喜欢阿里天猫的业务,实际就是我不太喜欢淘宝和拼多多这种模式:
我自己想了想,把淘宝和拼多多的模式叫做“广场射杀模式”
就是我有一个无限大的广场,可以容纳无限多的商户,但消费者和购买力在同一时段是有限的,商户就需要互相射杀,然后淘宝和拼多多就是卖子弹的。
子弹就是竞价。 
为了做生意,商户要做到两条。
1:因为所有商户的展示信息都在广场上,就要做到同行低价,那定价天生是向下竞争的。
2:商户的竞争没有任何区隔,通过图片展示,品质信息对消费者传达不够,商户就会在曝光上竞争,就是用钱打竞价关键词,这个关键词价格最终会高到大多商户无法盈利。


一旦平台想缓解这种态势,比如淘宝,不再优先价格展示,那拼多多就可以立即捡起来价格优先这把利剑,做一个新的无限大的广场


但是,拼多多能回避卖子弹这个事情么? 我觉得不能

仓佑加错-Leo2019-11-23 09:22

传统分析师的思路这么怪异。。。拿阿里类比沃尔玛,一个零售商一个网上商业地产商。
阿里、拼多多们的护城河体现在:
1、对零售效率的巨大提升,没有中间商赚差价。
2、 $拼多多(PDD)$ Q3新增5000万年度活跃买家, $阿里巴巴(BABA)$ Q3新增1900万年度活跃买家,一个Q新增这么多用户背后意味着什么?传统零售商一年新增1000万顾客试试。
3、越多买家吸引越多卖家,带来丰富的SKU,Costco大概几千(精选)SKU,沃尔玛大概几万,阿里大概上千万SKU。
4、技术在匹配海量买家和海量SKU,阿里叫“千人千面”,拼多多叫“分布式AI”,使得越多人用越好用的网络效应进一步强化。
5、足不出户动动手指头就把商品送到家,最快的1小时送达。
6、体现出来的用户价值就是“好、省、多、快”,这是零售 #十年如一# 不变的用户需求,再过十年也不会有顾客跑来说“杰克马,你骨骼清奇好象外星人啊,我超粉你,我也超喜欢阿里巴巴公司,但是,能不能拜托淘宝上卖的东西不要那么多,多卖一些差的商品,价格贵点更好,送货也不用这么快,一个月送到就可以了”。在“省、多、快”这三方面,电商对线下零售是降维打击,线下零售只剩下一点比电商墙,就是 @jiancai 经常说的“商品展示能量”

jiancai2019-11-23 10:42

比如说,$聚美优品(JMEI)$  为什么做不动了,$唯品会(VIPS)$  还可以做。
我个人猜测,就是聚美优品的B端,美妆类,品牌实在太强势了,根本没有谈判空间,拿不到有竞争力的商业资源。
而唯品会的主力品类服装,B端就很分散,而且清库存需求旺盛,唯品会的生态空间就会好很多。

jiancai2019-11-23 10:16

没有中间商赚差价,是理想国,比如我贴图,是拼多多一款营销工具的“奉献款”比例,10%-40%商户可选,同样商品下,那拼多多会优先展示奉献款交的多的,还是交的少的?

王代新-秃鹫投资2019-11-23 00:31

我总觉得生态只是一个结果,一系列过程之后的一个结果,未必一定能构筑护城河,就像马云说的,当时就是因为要网上卖货,解决支付的问题,只能自己做个支付宝。。。。一步一步根据需要做了很多事情,事后看弄成了个生态系统,现在物流、支付、供应链等好多基础设施都比当年的更成熟了,我甚至觉得打造一个平台比当年阿里可能更容易些了,只要某一方面单点引爆就有可能进入那个正反馈的过程,觉得拼多多的崛起一定程度也说明了这一点。将来不排除有另外一个平台抓住了购物者的某方面特征(甚至可能是多快好省之外的其它一些心理需求)引爆崛起,建立一个生态。就觉这玩意儿竞争还是太激烈,永远都不知道从哪儿冒出个对手来,即使没颠覆你也会让你很难受。

全部评论

卫缺2019-12-31 12:50

阿里商品就是十亿了,sku起码几十亿

刘点儿真2019-12-04 11:20

学习了

追逐香辛料2019-11-26 16:10

请问在商家运营成本方面,阿里是否因采用竞价模式推高了商家运营成本?而拼多多可以通过重点扶持优质供应商而减少推广费的收取,从而产生成本优势呢?

会看相的韭菜2019-11-24 09:26

没有中间商赚差价,平台就是使劲赚广告费商家依旧会运营成本不断上升

心中有佛12342019-11-23 23:09

如果百度竞价模式也加入消费者反馈,估值会提高吗?