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璞泰来一季报交流20210413
【负极】
2021Q1——负极销量接近2万吨,环比Q4略低;
原因是2月运往欧洲的车皮比较紧张,欧洲供货还有欠缺;
石墨化和负极总体单吨净利润不低于Q4,达到1.1万/吨;
产能——目前产能9万吨,2020年8月末新增6万吨,合计产能15万吨;
目前以中高...

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京东方A最新交流纪要20210414
Q:行业的景气度持续性和未来成长性?
A:行业从去年6月份看到复苏,整个行业的景气度一再超出我们预期,当然其中有很多市场因素影响,包括需求端的居家办公等,供应端的上游原材料紧缺等,都在一再加剧行业景气度。这次涨价已经持续了10个月,4月再涨就是11...

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#锂电池# 宁德时代、恩捷股份和先导智能回调12%左右,璞泰来回调超过20%,目前看估值还在高位,并且回调的幅度还不太够,所以仍然可以等待机会,璞泰来虽然回调幅度较大,但公司有大额解禁,另外定增也没落地,这些都会压制股价,配置的话只能买个底仓进行跟踪。
#光伏# 隆基股份这波回调超过2...

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#医药# 近期受第二批高值耗材集采,医药板块大幅杀跌,像迈瑞医疗和药明康德也出现比较大的回调,因为冠脉支架集采降价幅度超出预期,并且不到一个月就计划进行第二批耗材集采,对医药板块情绪打击还是非常大,所以出现杀估值也是很正常的。
医药还是长牛的赛道,后期值得关注还是对集采免疫的...

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#猪肉# 本周猪价涨幅显著,截止11月28日,猪价涨至31.44元/公斤,较上周末(11月22日)的29.55元/公斤涨1.89元/公斤,涨幅6.40%。随着年底消费旺季的到来,猪价将进一步上行,从而带来投资机会。
前期因唐人神老板说猪价会跌到5元,引发猪肉股的恐慌抛售,牧原从高点跌下来30%,新希望跌下来40...

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#苹果产业链# 本月立讯精密回调超过20%,歌尔股份回调超过25%,主要是受到Airpods耳机产能利用率和机构对明年增速悲观有关,在高估值之下,成为机构砸盘的首选。但回调之后,目前位置看明年,立讯精密估值为34倍,歌尔股份为30倍,对于Airpods耳机明年增速,机构分歧也很大,比如天风郭铭錤预测Air...

周末重磅!大象也能起舞

文章首发于公众号《价值成长社》,欢迎关注查看跟踪股票池。 #锂电池# #光伏# #苹果产业链# $宁德时代(SZ300750)$ $隆基股份(SH601012)$ $立讯精密(SZ002475)$
上周行情分化严重,上证指数上涨0.91%,深证成指下跌1.17%,创业板指下跌1.80%,金三胖(银行、保险、证券)涨幅居前,上证50周五...

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$三花智控(SZ002050)$ 三花智控电话会纪要20201126
公司在满负荷运行,排产饱满,按既定计划进行
Q&A
1. 有一些消息称有别家企业拿下欧洲model Y订单
绝对是假消息,招标都没开始,不可能存在已经拿下订单抢掉我们的份额。12月中下旬才开始投标。不二工机已经在竞争中出局了,...

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#机场航空股领涨大盘# #辉瑞新冠疫苗# $上海机场(SH600009)$ $中国国航(SH601111)$ 疫苗受益板块也即是疫情受损板块,转一下安信机场航运的分析供大家参考。
航空:客流恢复与汇兑收益助力航司Q3业绩回升。1)主要上市航司Q3业绩回升,受益国内客流恢复与人民币升值:2020Q3南航/国航/东航/春...

鸿泉物联电话会议20201105

$鸿泉物联(SH688288)$ 事件:11月2日,交通运输部发布了关于《道路运输条例(修订草案征求意见稿)》。其中第123条规定“ 客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及总质量12000千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置,并接入符合标准的监控...

光伏玻璃行业专家电话会20201105

#光伏玻璃# $福莱特(SH601865)$
Q&A
Q 供需平衡表,大家以为22-23已经有很多产能出来,造成过剩,看您这个23年减少的?
玻璃产能和需求是同步增长的。22-23需求增幅还是比较快,不会出现大家预期的这种供需失衡。
21年可能有阶段性的需求放缓,但组件厂的订单出来,不会影响...

欧派家居三季报会议纪要20201102

#家居# #家居板块走强多股涨停# $欧派家居(SH603833)$ $索菲亚(SZ002572)$
时间:2020年11月2日
记录人:开源可选消费团队
1、单三季度品类收入分拆情况:
2、管理层介绍:
1、收入增速在定制家居上市公司中排名第四,但我们依然高于行业平均水平4.14pct,完成公司营收增长...

海尔智家三季报交流纪要20201102

近期家电板块明显走强,三季报美的最好,海尔其次,格力还是负增长。看明年格力弹性可能更大。 #白色家电# $海尔智家(SH600690)$ $美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$
Q:海尔智家20Q3经营情况介绍。
A:公司坚持物联网智慧家庭方向,依托成套产品,高端品牌和全球三位一体,本地...

【隆基股份】三季报业绩会20201030

$隆基股份(SH601012)$ 三季报的电话会议好多,挑一些重点公司的来发,供球友们参考。
时间:10月30日
出席:董秘 刘晓东、财务 粟红波
摘要:
1)21年行业预计160-170GW,欧洲20%增长;
2)组件尺寸预计182占比1/3,182盈利能力不弱于166;
3)硅片,Q3硅片毛利率环比提...