【安信证券】特斯拉人形机器人相关标的

 【安信证券】特斯拉人形机器人相关标的

  建议关注以下各行业的标的:

  计算机:1)人工智能算法:商汤科大讯飞虹软科技、云从科技、旷视科技、格林深瞳;2)人工智能芯片:寒武纪、海光信息;

  机械相关产业链公司:1)伺服系统:汇川技术禾川科技英威腾信捷电气;2)机器视觉:奥普特矩子科技;3)减速机:绿的谐波国茂股份双环传动;4)精密电机:捷昌驱动鸣志电器

  电子:联创电子北京君正长盈精密、歌尔声学;

  通信:1)中兴通讯;2)移为通信

  传媒互联网:百度集团。\

机械

  郭倩倩

  对于特斯拉人行机器人的理解和研究,首先,我们梳理一下特斯拉人行机器人出现的时间轴:

  ①2021年8月19日(特斯拉第一个AIDAY),人形机器人“擎天柱”首次亮相,虽然只有该项目的一些概念图和视频,但仍然吸引了不少目光。

  ②2022年6月3日,马斯克在推特上预告,特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型。

  ③2022年6月21日,马斯克在卡塔尔经济论坛上接受采访时表示,人形机器人TeslaBot“Optimus(擎天柱)”原型机将在今年9月30日(特斯拉第二个AIDAY)现身。(TSL举办这类AI日活动是为了强调,特斯拉不仅仅是一家汽车公司,而是现实世界中领先的AI公司)

  ④预计2023年投入生产。“擎天柱”项目在特斯拉内部的优先级迅速上升。马斯克此前称,2022年,“擎天柱”的产品开发优先于特斯拉一些即将推出的车型,第一版机器人有望在2023年投入生产。据马斯克此前采访,如果未来两年内“擎天柱”能够量产,在规模效应下,其成本比汽车还要低,预计售价2.5万美元(约合16.8万元人民币)。

  按照这个时间轴来看,特斯拉机器人是近一年内的产物,是个新事物,最近一周在市场上发酵,得到了众多投资者的关注。按照特斯拉造车的理念:软件靠海外,硬件靠国内产业链,类比:机器人的灵魂(AI)靠海外,机器人的身体(产业链)靠中国,产业链上的减速机、机器视觉、传感器等,都受到大家的关注。

  机器人的制造过程,整个就是一个小的工控系统,包括控制层、驱动层、执行层和传感层,不同层级的作用不同,用到的零部件也不同,在工业机器人成本构成中,减速器、伺服电机、控制器分别占35%、20%、15%,合计约占70%。

电子

  马良

  从供应链来看,人形机器人的元器件供应链会有很大一部分来自于消费电子和汽车的供应链,可靠度大概率会高于消费电子但是低于汽车。还会有一些要求会比较独特比如散热和异型部件等也会有所区别。

  目前来看,最明显的是机器人的感知环节,相当于人类的眼睛和耳朵,所以光学公司需求非常明显,涉及上市公司韦尔股份联创电子舜宇光学科技等;除了核心的CPU外,存储和MCU芯片也会得以应用,涉及上市公司:兆易创新北京君正;考虑到和人类的语音交互,所以声学部件也会涉及,涉及公司如歌尔声学;比如由于大多数是异型部件,所以精密结构件占比也会有所提升。精密加工相关的公司包括:立讯精密安洁科技长盈精密等。

雪球转发:37回复:139喜欢:102

精彩评论

全部评论

稻桓吾郎07-04 02:01

没有埃斯顿?

a01小杏仁工作坊06-27 19:00

金银河为什么是垃圾股

11君子不器06-27 17:28

谢谢行大,天通,泰晶科技都有

行中衡06-27 15:38

是的。

11君子不器06-27 15:38

想知道这是说的什么公司,还是说只是对磁性材料目前情况解读,谢谢