LG南京专家的访谈0412

LG南京专家的访谈,主要谈了偏光片技术。

1、偏光片前端设备被日本厂家垄断。现在市场上可以买到,但是上百个参数,需要多年的积累与摸索。

前端设备影响比较大,前端设备 LG 化学去投前端,有成熟流程积累,虽然设备不是 LG 化学自己做,在韩国还是日本买,很多设备有原有路可循,三利谱投大宽体的设备,都有要自己去摸索。用什么设备他们是知道的,前端线体有工艺参数,有上百个工艺节点去匹配,设备不用关注,LG 化学杉杉三利谱也都可以买到,只是杉杉布线会更快。 


2、杉杉股份购买材料,由于规模大,成本会低于三利谱。人员成本较低,南京厂只有1000人。三利谱提到的原料国产化,后续杉杉股份也能够做到。

原材料用韩国台湾的,承担良率水准影响,如果国内能给三利谱稳定供货,后续杉杉完全也可以买他们,实际国内原材料品质和产能完全满足不了杉杉用量。 

3、偏光片的瓶颈在大尺寸与前端产线。

南京厂产能利用率满厂 95%(就是满产),广州现在 80-85%左右(2600 宽幅线体这个投
产,但是没有小宽幅稳定),广州理论上只对应华星光电,实际上广州线不够,还是南京厂去支援部分,广州去年前年好很多。目前广州做出来部分,能够咸阳彩虹去供,原卷到南京切下去咸阳彩虹。南京是 4 条线(1490,2250,2580),广州 1 条 1490 一条 2600,
目前南京线也是 LG 最稳定,也是整个大陆最稳定。     

4、本来三利谱是要收购LG公司的偏光片公司。

三利谱表达意愿想收购三乐谱公司,好像三利谱对前端有积累,不想买 LG后端这么多东西,价格也不想这么高,但是 LG 化学想把所有东西打包要,当时一开始僵持,但是去年 5-6 月杉杉突然冒出来,我们内部也很震惊。好在偏光片杉杉么有介入很深,之前担心杉杉快速接手,目前还是稳定。 

从各持股股东的股权分析,苏州三乐谱光电实际控制人或为昆山资本。洛图科技(RUNTO)总经理Chris Wang分析,通过近几年的产业链变迁,LCD面板的话语权已逐渐偏向中国大陆。韩系材料厂商受经营压力不得已售出相关业务,而大陆为考虑到供应链安全、技术整合、利润改善等因素,亦存在材料和装备国产化的决心和规划。事实上,不仅偏光片材料,几乎LCD的所有原材料,包括玻璃、液晶、膜材、芯片、光刻胶等,甚至OLED关键材料,陆厂或陆资均在进入。全球显示面板供应链正在掀起一场波澜壮阔的版图改写。



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2021年4月13日,《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策管理办法的通知》,政策出的时间点,好象是和杉杉股份的调研纪要配套的。

六、本办法第一、二条中,国家发展改革委、工业和信息化部分别牵头制定的名单、清单应注明批次。其中第一批名单、清单自2021年1月1日实施,至第一批名单印发之日后30日内已征的应免关税税款,依免税进口单位申请准予退还。以后批次的名单、清单,分别自印发之日后第20日起实施。

 财政部等3部门2016年曾发布《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》,时间是2016年1月1日至2020年12月31日。

  相较此前文件,此次《通知》在薄膜晶体管液晶显示器件外,明确了有源矩阵有机发光二极管显示器件和Micro-LED显示器件免征进口关税。

  《通知》进一步提出,对性能不能满足需求的自用生产性(含研发用)原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备(包括进口设备和国产设备)零配件,对新型显示产业的关键原材料、零配件(即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜)生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品,免征进口关税。

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精彩评论

墙角盼红杏04-12 20:00

1、退税一个月影响4KW,很大。不过其实也没什么,是能解决的,还有退税预期。

2、限电主要影响委外部分,因为限电政策也是根据企业而不同的,不会一刀切(亲身体会)。
3、原材料国产替代是个趋势。
4、一企两制,负极涨价,新产能建设,收购的费用、LG固定费用,不影响利润。
再看看面板产业多么美丽。TCL的业绩23.2亿元至25.5亿元,比上年同期上升470%至520%;
京东方预计第一季度净利润为50亿-52亿元,同比增长782%-818%
现在的杉杉股份只亏时间不亏钱。

全部评论

跑赢银行理财产品04-14 11:20

公司表示 定增价格要重新上董事会确定价格。

立禅投资04-13 23:46

偏光片今年产能多少平方²?

专业韭菜三十年04-13 20:29

扯淡吧,都已经公开了,再删除有啥用?那个人估计就是在骗你吧

狐狸河Dufresne04-13 19:51

补涨股的后果都很惨,自己对照

布怀趋动04-13 19:32