互联网医疗:行业建设升温,2020拐点之年

互联网医疗:行业建设升温,2020拐点之年

中金TMT&医药团队 陆家嘴医药代表 昨天

$东软集团(SH600718)$ $卫宁健康(SZ300253)$ $万达信息(SZ300168)$

观点聚焦

我们判断2020年互联网医疗领域将迎来双重催化,有望成为行业的拐点之年。

_

拐点之一:疫情催化互联网医院建设升温

_

2020年1月开始,新型冠状病毒肺炎疫情以湖北武汉为中心开始蔓延。疫情带来了对于线上诊疗咨询的大量需求,期间各大医疗互联网平台接入医院数量以及在线诊疗量均出现快速增长。疫情之下,卫健委连发两文强调互联网医疗在“战疫”中的重要作用,并特别要求各级行政部门和医疗机构积极利用多种渠道、多种形式宣传相关服务。我们认为本次疫情将会拉动行业发展升温,互联网医院建设在微观层面的优先度亦将提升。

_

拐点之二:医保在线支付曙光初现,患者渗透率有望迎来拐点

_

2019年8月底,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,为医保打通在线支付奠定上层建筑。我们认为能够实现医保的在线支付对行业发展意义深远,预计将会显著提升互联网医疗服务对患者的吸引力,渗透率有望迎来拐点。我们判断大规模的医保在线支付接入需要等待医保局信息平台在国家级和省级建设完成(预计2020年下半年陆续完成交付),从而使得2020年成为拐点之年。而浙江模式(阿里健康、卫宁健康参与)在疫情之下已经实现了对慢性病患者的“在线复诊-开具处方-医保在线支付-医院开药-三方配送药品”的闭环流程,为未来医保在线支付的应用做出了样板项目。

_

拐点之下,两大机遇有待挖掘:

_

►互联网医院建设:在疫情和医保在线支付的双重驱动下,我们认为互联网医院的信息化建设为率先明确增长的板块。一方面我们认为浙江模式为代表的省级平台有望多点开花。另一方面,我们判断二级及以上的实体医院都将自建互联网医院,且多数会对外采购信息化服务,仅这一块的容量即达到260亿元。

►互联网医院运营:按照卫健委专家的分享,互联网医院的运营模式可分为实体医院的医疗资源线上服务模式(H+I 模式 )、医联体共同线上融合服务模式(H 与 I 融合模式)、集聚医生资源的平台服务模式(I+H 模式)。我们认为领先医疗信息化厂商有望在建设后参与到前两种模式中的运营中,并拉动商业模式升级。如卫宁健康参与到邵逸夫医院的运营、创业慧康的中山项目,以及参与到上海东方互联网医院的运营等。我们预计慢病管理将是互联网医疗的率先突破点,领先建设互联网医院的线下机构预计获得更多患者,倒逼行业纷纷在互联网医院领域增强建设力度。

_

盈利预测与估值

_

我们维持覆盖各公司的盈利预测。推荐卫宁健康、创业慧康、东华软件、东软集团以及阿里健康。建议关注思创医惠、万达信息(未覆盖)、平安好医生(未覆盖)等。未上市公司中,我们建议关注微医、好大夫在线、妙手医生等优秀公司。

_

风险

_

政策推进进度可能不达预期;配套政策出台进度不达预期;疫情延续时间超预期;实施延期导致收入确认慢于预期。

_

疫情催化线上诊疗需求,互联网医院建设升温

_

2020年一月开始,新型冠状病毒肺炎疫情以湖北武汉为中心蔓延,截至2月9日24时全国已累计有40,171名确诊病例,23,589名疑似病例,累计死亡908例,治愈3,281例。“战疫”成为全国当前的重中之重。

疫情带来对于线上诊疗咨询的大量需求。互联网医疗具有专业、便捷、实时在线等特点,在疫情期间能分流患者,筛查轻症,减少患者赴医过程中的交叉感染风险。疫情期间,在线医疗咨询平台能够为部分居家隔离、居家治疗的轻症患者及轻度疑似病症患者提供即时的线上医疗服务;对于目前身体健康状况良好的全国各地居民,互联网医疗平台也能够满足他们“足不出户”实现线上医疗咨询甚至慢性病管理的需求。

疫情发展的急迫性催动各级医疗互联网医疗平台的建设进程。疫情出现以来,全国各地医院为应对期间各地居民新增的对于远程医疗、在线咨询的需求,纷纷新设在线义诊平台,提供在线诊疗、防疫咨询服务。根据健康界研究院收集的数据,截至2020年1月31日,广东、山东、浙江等省份开设在线义诊平台的公立医院数量已经超过了该省截至2019年11月建成的互联网医院的数量,有大批的医院都是于疫情期间上线了互联网医疗平台。

图表1: 疫情期间有大批的医院上线了互联网医疗平台

资料来源:健康界研究院,中金公司研究部

行业头部企业在战疫一线发光发热

_

在这次疫情中,卫宁健康、创业慧康、东华软件等互联网医院建设方深入“战疫”前线,为各地一线医院提供信息化支撑,同时帮助各级公立医院完成互联网医疗平台的上线。微医、阿里健康、平安好医生等由企业运营的互联网医疗平台在疫情期间同样推出线上“抗疫”义诊服务,平台访问量增长迅速。

战时政策强调互联网医疗的重要作用

_

2020年2月3日,国家卫健委发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,2020年2月7日,国家卫健委又追加发布《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》。

从两项政策中我们可以看出国家对于在疫情期间充分发挥互联网医疗优势,有效服务各地民众,缓解线下医疗压力的肯定。同时两份通知中都提到了要做好监管,规范地实施互联网医疗服务,我们认为这也再度体现了国家对于互联网医院行业未来要实现规范化发展的指导方向。

互联网医院建设市场容量达到260亿元

_

我们认为未来我国二级以上医院都具备互联网医院的建设需要。此次疫情的发展反映了我国互联网医疗行业建设的迫切需要,我们认为这将会加速各地医院上线互联网医疗服务的进程。我们判断未来我国二级以上医院都会进行互联网医院建设,目前我国共有12,081家二级、三级医院,截止2019年11月底,牌照量仅269家,建设完成的数量将更少。我们初步估计二级、三级医院的院端互联网医院建设市场空间约为260亿元。我们认为卫宁健康、创业慧康、东华软件、卓健信息、平安健康、北大医信在内的医疗信息化公司将分享这一巨大的市场。

图表2: 我国互联网医院建设空间估算

注:平均升级费用来自我们市场调研数据

资料来源:国家卫健委,中金公司研究部

根据卫健委的数据,截至2019年11月,全国的互联网医院数量已经达到269家;同时根据前瞻产业研究院的数据及预测,2018年我国互联网医疗行业规模已达到491亿元,预计2020年将突破940亿元,行业未来将进入规范化发展的高速增长期。

图表3: 我国互联网医院数量

资料来源:卫健委,中金公司研究部

各大互联网医疗平台运营的后续发展值得关注。这次疫情为各大互联网医疗平台带来了短期内流量的暴增,而在疫情结束后,如何做到对用户的留存、在线医疗习惯的培养以及变现手段的开拓是各大平台工作的重点。

_

医保在线支付曙光初现,患者渗透率拐点将至

_

医保在线支付入局,互联网医疗打开“任督二脉”

_

2019年8月30日,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,提出“通过合理确定并动态调整价格和医保支付政策,支持‘互联网+’在实现优质医疗医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效等方面发挥积极作用。”文件明确了互联网医疗服务价格制定准则和医保范围。

医保在线支付覆盖范围将成为互联网医疗发展方向的重要指挥棒。根据文件内容规定,目前很多互联网医疗服务模式都不会纳入医保支付,包括医学咨询、健康教育等,而在线复诊、远程会诊等业务则会纳入医保支付范围。我们认为医保的在线支付是重要的政策指挥棒,目前明确覆盖的领域将成为未来一段时间内互联网医疗平台的核心业务动力。未来医保对于互联网医疗的覆盖项目有望逐步扩大,也会继续指引行业的发展方向。

建设、升级需求利好信息化服务厂商。随着医保在线支付政策的引入,以及互联网医疗在大中型医院中的不断渗透,互联网医院建设、医保支付、行业监管、电子处方流转、健康管理、远程会诊等平台的建设和升级需求有望为传统医疗信息化厂商带来增量业务空间。

政策整体利好,但监管和限制同样存在。由于互联网医院必须依托于实体医院建立,将与实体医院共同划分医保总额,这对于互联网医疗平台的无边界扩张提出了一定限制。此外,基于公立医疗机构开展的在线复诊服务,不按照医务人员的级别收取不同价格,而是统一收取普通门诊费用,这可能在一定程度上削弱医务人员在公立医院互联网平台上开展在线诊疗服务的积极性。

医保支付确立属地管理模式,各省细则陆续出台中

_

细则有待出台,部分省市已经开始探索实践。此次文件的出台则在全国层面上正式将互联网医疗的项目和价格纳入医保范围,确立了“国家-省-市”三层管理模式,并鼓励各省市因地制宜地制定具体细则。在2019年8月的《指导意见》出台之后,已有部分省市进行了互联网医疗费用进医保的实践。例如,福建省将远程会诊收费标准的30%纳入医保支付范围,并设定了价格上限;山东省及四川省也公布了第一步纳入医保支付范围的“互联网+”医疗服务项目,主要包括互联网复诊、远程会诊等。

各省区别简析:各省市政策的主要区别主要在医保支付覆盖项目、计价规则及一些特色细则三个方面。

图表4: 各省互联网医疗医保支付政策对比

资料来源:贵州省人社厅,四川省卫生计生委,银川市人民政府,桐乡市社保局,福建省医保局,中金公司研究部

浙江模式探索医保账户的在线支付

_

浙江省是全国“互联网+健康医疗”示范省,2019年12月,嘉兴市“健康嘉兴”App正式上线支付宝医保支付功能,借助支付宝的医保移动支付功能未来有望在全省范围内普及,从技术端来说医保的在线支付已不存在障碍;从政策推进来看,各地市也正积极开展医保在线支付的创新性尝试。

衢州市医保局于2019年10月联合阿里健康,启动全国首个慢病管理在线支付开放平台,打通医保在线支付“最后一公里”。衢州当地慢病患者在家使用手机就能在衢州市互联网医院平台上实现在线问诊,问诊买药费用可以使用医保在线支付,医生远程开方,患者在线上向处方流向的本地药店购药,再由快递物流送货上门。衢州市人民医院等医院首批接入平台,另有14家医保订单零售药店接入,共同为患者提供慢病全流程在线服务。作为全国首个慢病管理在线支付开放平台,衢州模式利好全市30万慢病患者的同时也为未来其他地区提供了样板。

►桐乡市于2018年5月将乌镇互联网医院纳入基本医保定点医疗机构范围,桐乡市参保职工在乌镇互联网医院就诊均可使用医保报销。该项政策首次初步做到了将互联网医院和传统线下医院在医保支付端的“一视同仁”。

►宁波市于2018年9月开始进行“互联网诊疗”医保支付的试点,宁波市第一医院、鄞州区第二医院作为首批试点医院,将分别开出高血压诊室和糖尿病诊室,患者可以通过云医院平台获得互联网诊疗服务,并同步实现药品配剂的医保在线支付。截至目前试点医院已陆续开通针对高血压、冠心病、糖尿病、高脂血症等23种病情稳定的慢性病患者的线上诊疗服务,可以提供医保移动支付的药品有153种。

疫情当前,浙江经验值得关注。2020年2月8日,在浙江省新冠病毒肺炎疫情防控工作疫情发布会上,浙江省医保局副局长龚源昌明确表态,支持有需求、有条件的地方通过互联网医院给不便出面的慢性病患者开展在线复诊,在线复诊以后开具的处方由医保进行支付,医院开药并通过第三方配送药品,以方便患者减少去医院的次数。我们认为该项声明体现了浙江省政府对于在疫情期间推进医保在线支付,积极开展互联网医疗“防疫”、“抗疫”的重视。

_

拐点之下,哪些领域可能迎来机会?

_

互联网医院建设

_

在疫情和医保在线支付的双重驱动下,我们认为互联网医院的信息化建设是率先明确增长的板块。目前互联网医院主要分为三种:医院为主导、第三方平台主导、和联合共建的互联网医院。其中,主要是以医院为主体的互联网医院会对外采购信息化服务,以完成的相关的信息化建设。

图表5: 三类互联网医院的建设模式对比

资料来源:医言医信,中金公司研究部

根据我们上文的测算,整体市场仅院端的对应市场即达到260亿元。参考卫宁健康旗下的纳里健康和创业慧康的互联网医院建设解决方案,一个常见的互联网医院组成部分包括院端管理平台、医生和患者端的应用(微信公众号、小程序、移动APP、本地端和网页端等多端融合)、统一支付平台、以及相关的交互接口等(对外、对内)。

另外一个必要的组成部分是监管端的接入。《互联网医院管理办法(试行)》提出,实施互联网医院准入前,省级卫生健康行政部门应当建立省级互联网医疗服务监管平台,与互联网医院信息平台对接,实现实时监管。监管的重点是医疗卫生人员的严格筛选、处方、诊疗的行为、患者的隐私保护和信息安全、全程数据留痕、可查询、可追溯等。

除此之外,医院还可以选择建设面向医院的远程诊疗和协同诊疗服务等。如河南大学第一附属医院选择卓健科技(浙大附一互联网医院、全国首个公立三甲医院的线上园区的承建方)为其建设辐射下级社区、乡镇、村卫生院的远程医疗平台,实现医院对下级医院的支援和指导和医疗资源的下沉,建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的分级诊疗模式。

图表6: 纳里健康(卫宁健康旗下)互联网医院解决方案

资料来源:纳里健康,中金公司研究部

浙江模式值得学习,若规模化复制有望带来省级平台建设机遇。2019年2月,浙江省互联网医院平台上线(浙江省卫健委授权、阿里健康和卫宁健康承建),是省内首个“服务+监管”一体化的共享平台,到2019年7月,已经接入上线了39家医疗机构,通过验证的医务人员达到8,745名,随后还将有93家医疗机构陆续上线,部分还是以市平台的方式总体接入。随后,这一服务也上线浙江省的“浙里办APP”,浙江省当前支持有需求、有条件的地方通过互联网医院给慢性病患者开展在线复诊。在线复诊后开具的处方,医保给予支付,医院开药并通过第三方配送药品。方便慢性病患者在疫情期间减少去医院的次数。

我们认为浙江模式可能是重要风向标,特别在疫情期间其发挥的巨大价值,为其规模化复制做好了铺垫。从而为具有省级平台建设能力的头部医疗信息化机构带来机遇。

集约化建设vs.单独建设。区域平台化、集约化的运营模式相比“烟囱”式的各家医院单独建设的方式,可以节约资金、解决各医院技术力量不平衡等问题,为各家医院提供一套标准化的服务平台,统一中小医院的线上医疗服务,让大医院更多聚焦重点病人、关键病人和疑难杂症。但区域化平台如不能在统一门户、数据整合、业务协同、流程规范和灵活等方面做好,反而会使得平台的能力较浅层,使得二级、三级医院纷纷建设自己的互联网医院。

互联网医院运营

_

根据国家卫健委统计信息中心主任张学高先生的介绍,当前互联网医院的运营模式可以分为三种:实体医院的医疗资源线上服务模式(H+I模式 )、医联体共同线上融合服务模式(H与I融合模式)、集聚医生资源的平台服务模式(I+H模式)。根据动脉网的整理,互联网医院常见的医疗服务可以分类为:诊前服务、诊断服务、开放服务、药品服务、住院服务等。

图表7: 三种互联网医院的运营模式对比

资料来源:中国老年保健协会区域疾病标准化管理与建设分会成立大会,中金公司研究部


信息化厂商的运营尝试:创业慧康中山项目

2015年7月,创业慧康中标中山市区域卫生信息平台建设营运项目。当前,创业慧康与中山市市政府合作运营的中山项目已经落地运营,作为第一个运营年度的2019年,项目初见成效。创业慧康为中山市居民提供涵盖健康城市、聚合支付、医药电商、商业保险等在内的云平台解决方案,其中“健康中山”APP开展在线复诊配药、“互联网+护理”、保险销售等服务,已经接入中山市多家三甲医院开始试点。创业慧康在区域医疗领域地位居先,在全国有累计完成340余个区域医疗信息平台项目。公司计划将中山项目经验逐渐推广到更多区域医疗信息平台。

图表8: 中山项目潜在变现方式

资料来源:公司公告,中金公司研究部

“I+H”模式的代表:微医的乌镇互联网医院

乌镇互联网医院成立于2015年12月,是全国互联网医疗领域的先行者。微医通过和三甲医院合建的方式,已经在宁夏、四川等19个省市落地建立互联网医院,并与100多家医院合作建设医联体,搭建起线上线下结合、全科专科融合、打通“医-药-险”闭环的医疗资源供应体。

微医通过医疗服务费分成、药品销售差价和健康险等方式盈利。根据微医披露,乌镇互联网医院2016年的运营收入达到约8亿元,占当年微医总收入的80%。2018年5月,桐乡市将乌镇互联网医院纳入基本医保定点医疗机构范围,桐乡市参保职工在乌镇互联网医药就诊可使用医保报销,此举促进了更多的就诊向线上转移。此次全国层面明确了满足条件的互联网诊疗费用可以纳入医保,或将推动布局互联网医药业务的公司相关收入的增长。

图表9: 微医互联网医院运营模式

资料来源:动脉网,中金公司研究部

慢病管理

_

慢病复诊占据实体医院大量资源。《处方管理办法》规定处方一般不得超过7日用量,虽然部分慢性病、老年病的处方用量可适当延长,但当前大部分患者仍需频繁地去医院进行复诊,造成了医院门诊资源的短缺、患者看病时间的延长。根据浙江省人社厅的统计数据,全省三级以上医院的门诊量超过50%都是以复诊开方为主的慢性病。

医保在线支付推动在线复诊与开方发展,分担实体医院压力。已经确诊的慢性病患者的核心需求之一是定期开药,在线复诊能够为患者提供便利,且电子处方经审核后可以通过医保在线支付在医院药房下单,并交由社会配送力量完成配送。或者患者通过处方外流,将订单交由线下药店甚至医药电商(目前政策尚不明确)获得药物。我们认为这一领域将显著的受益于患者端对互联网医院的接受程度上升和医保在线支付的打通。

拥有互联网医院的医疗机构将在竞争中占得先机,倒逼行业建设热潮。我们预计通过互联网在线复诊,线上开方并医保在线支付,随后获得药品配送的方式对于慢性病患者的使用体验将显著好于传统方案,因此具有互联网医院的医疗机构将更被患者所青睐,显著分流病患,从而倒逼各大医疗机构都加速建设自身的互联网医院。

_

互联网医疗政策回顾

_

中国的互联网医疗行业仍在探索阶段,政策的发展也经历了不同的阶段。2014年到2015年,政策风向主要是鼓励发展远程医疗、在线预约诊疗、互联网提供的药品配送等。然而由于行业各项管理制度尚不健全,互联网医疗在“野蛮生长”的过程中出现了很多乱象。2016年起,在明确了“互联网+医疗”的发展方向的同时,国家针对互联网医疗的政策趋严,对于互联网第三方平台药品销售、互联网医院的服务范围等领域加强了限制,行业整体处于低迷状态。2018年成为互联网医疗重新发展的元年,随着各项制度的逐渐完善,和政策风向趋于利好,行业在洗牌后逐渐规范。

图表10:互联网医疗政策发展阶段

资料来源:国务院办公厅,卫健委,国家医保局,中金公司研究部

第一阶段:政策春风鼓励行业快速发展(2012-2015年)

_

2014年,随着移动互联网的蓬勃发展,和国家《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》等政策对于远程医疗的鼓励,以在线轻问诊和挂号预约等模式为主的互联网医疗兴起。春雨医生、挂号网等互联网平台纷纷涌现,并从线上服务切入到线下诊所。2015年7月,国务院发布的《关于积极推进“互联网+”指导意见》表明支持第三方机构构建健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台,并支持移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等服务。


2015年12月,微医与桐乡市政府合作创建了全国首家互联网医院——乌镇互联网医院,之后全国互联网医院迅速铺开,截至2017年底已有48家互联网医院建成,2015年到2017年的复合增长率超过200%

第二阶段:监管趋严,行业洗牌重生(2016-2017年)

_

政策的支持和资本的涌入使得互联网医疗行业经历了几年“野蛮生长”的过程,同时也生出乱象。2016年下半年起,国家的政策逐渐趋紧,行业开始退温。2016年7月,国家食品药品监管总局叫停了互联网第三方平台药品网上零售试点工作。2017年3月,《关于征求互联网诊疗管理办法和关于推进互联网医疗服务发展的意见》指出互联网诊疗范围仅能包括医疗机构间的远程医疗服务,和基层医疗机构提供的慢性病签约服务,且要求之前设置审批的互联网医院在文件发布后15日内撤销,重新进行互联网诊疗活动的实施管理。

一系列严格的监管限制在一定程度上阻碍了互联网医院、互联网医药的发展,互联网医疗行业整体处于低迷状态。我们相信行业的规范有助于长期发展。

第三阶段:管理制度逐渐规范,互联网医疗服务稳步开展(2018年至今)

_

2018年4月,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,允许依托医疗机构发展互联网医院,允许在线开具部分常见病、慢性病处方,且互联网医疗机构可以将在线处方转到合作的第三方,进行药品配送。

2018年9月,国家卫健委发布《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》为互联网医疗形态定调。三份文件按照使用的人员和服务方式,分为远程医疗、互联网诊疗、互联网医院三类,明确了互联网诊疗行为和成立互联网医院必须依托于线下的实体医疗机构,且规定互联网医疗只能提供慢性病复诊、家庭医生签约等服务,不能提供首诊服务。相关文件明确了互联网医疗行业能够按照文件规定,通过与实体医疗机构合作成为合法的诊疗服务的提供方,从而涉及医疗核心领域;同时也对互联网医疗做出了监管限制,即实体医院仍是互联网诊疗主体。政策发布后,多个省市建立了省级互联网医疗服务监督平台,获得牌照的互联网医院纷纷建立,但医保仍未在全国范围内覆盖互联网医疗,对于行业的发展造成了一定的阻碍。

2019年6月,国务院办公厅出台的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》要求在9月底完成互联网诊疗收费和医保支付政策文件的制定。8月30日,国家医保局提前发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》。

此外,国务院在《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》中提出要在2020年前推动二级以上医院普通提供分时段预约诊疗、诊间结算、移动支付等;2019年8月新的《药品管理法》三审通过,取消了禁止电商销售处方药的规定。互联网医疗逐渐步入规范发展的成熟期。

图表11: 互联网+诊疗服务相关概念厘清

资料来源:卫健委,中金公司研究部

_

重点公司概览

_

推荐卫宁健康、创业慧康、东华软件、东软集团以及阿里健康。建议关注思创医惠、万达信息(未覆盖)、平安好医生(未覆盖)等。未上市公司中,我们建议关注微医、好大夫在线、妙手医生等优秀公司。

本文摘自我们2020年2月11日发布的报告《互联网医疗:行业建设升温,2020拐点之年》,详情请见完整版报告。

雪球转发:7回复:5喜欢:24

全部评论

行情大爆炸02-17 10:44

融捷健康3000247,妖妖妖妖

云医疗、干细胞、健康医疗器械、创业板融资新规等等超级大利好,业绩大洗澡,股价历史大底,销售突破12亿,净资产10亿,市值21亿

1.旗下与云享医疗覆盖安徽省1200多家医疗机构的影像数据联网,占全省可联网医院的80%,新冠状病毒疫情确诊影像联网
2.新冠状病毒疫情重症医疗,干细胞疗法为其一。网页链接。旗下溯源生物公司从事IPSC细胞的研发与生产、首例中国人群通用型诱导多功能干细胞等干细胞相关业务。网页链接
3.公司的远红外理疗房最高温度可以设置到65℃,此次新型冠状病毒专家在网上宣传的防治方法上有一条是56℃温度半小时环境中对病毒有抑制作用,具体效果如何须由专业医疗机构确定
4.公司主要产品细分领域市场占有率第一,销售突破12亿,净资产10亿,市值21亿,借业绩连续大洗澡,股价创历史新低。

亚瑟哥哥02-17 10:40

东软还趴在地上学

一千零一个願望02-17 10:30

mark

战斧201702-12 22:01

国新健康,央企,低位低价,关注

我家有只小猪仔02-12 16:27

东华软件呢