最近比较关心东诚药业,大家有什么研究可以艾特我

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精彩评论

崇文不尚武 01-16 10:44

我关注了一个假大V,关键是请教别人还不付费

NicolasJ 01-16 10:50

我来说说吧,我持有底仓,可能不是那么客观,各位看看就好,不构成投资建议:
1、东诚最大的看点是核药房的布局,核药和其他的药品不一样,需要就近生产后在很短时间内配送使用。超短的配送距离决定了需要全国建设具有GMP认证的核药房进行生产。这票最大的看点就在这里,全国布局做完之后,全球厉害点的核药要在中国大陆做销售,就必须要经过东诚这个核药房的网咯,这里卡位优势非常明显,远比每年几个亿的净利润来得重要。这块舍东诚,基本就只有国企同辐可以选择了。
2、净利润看,18年预计2.7E,19年3.6E。往后太久只能拍脑袋,大概20~30%的复合增长率。
3、核心风险点有三个:一个是核药房的建设牵扯的方方面面太多,构成了比较高的壁垒的同时也导致东诚的核药房在扩张的路上不可能一番顺利。另外一个就是高商誉,高商誉在业绩不达预期的时候可能会是大雷,不过目前还没有这个迹象,被并购的企业(特别是核药相关)发展相当不错。第三个就是小非太多,一直卖卖卖的,烦都快烦死了。
上面就是我大只想说的,随便扯扯,看不惯的同学们拍板砖的时候请轻一点

慢慢来咯 01-16 18:13

去年十三块就开始买了,看中核药双寡头格局已成,行业壁垒高,放射治疗市场广阔。
小散一个,具体的东西深入研究不了,大方向没问题就行,定期买入,准备持有至少五年。
飘大一关注,我的成本降不下来了

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子逸子怡 01-17 10:01

前天你加仓没跟上,现在是追还是等回调?

NicolasJ 01-17 08:17

越走 01-16 18:35

roe也太低了吧

慢慢来咯 01-16 18:13

去年十三块就开始买了,看中核药双寡头格局已成,行业壁垒高,放射治疗市场广阔。
小散一个,具体的东西深入研究不了,大方向没问题就行,定期买入,准备持有至少五年。
飘大一关注,我的成本降不下来了

幢幢魔影 01-16 11:48

看到小非那句不厚道地笑了